13年来首度下滑！今年全球CIS出货量将减少8亿颗，2023年仍难恢复至2021年水平

9月17日消息，近日半导体研究机构 IC Insights 发布报告称，由于智能手机销量下滑、手机摄像头增长缓慢以及全球经济疲软，预计CMOS图像传感器（CIS）的销售额将出现13年来的首次下滑。

IC Insights的数据显示，在过去 20 年的大部分时间里，CMOS图像传感器都保持了强劲的增长，这也使得COMS图像传感器成为了光电半导体市场最大类的产品，占据了整个光电半导体市场40%的年销售额。

但是由于新冠疫情、俄乌冲突、全球通货膨胀、中国大陆严格的疫情封控政策等诸多因素影响，今年全球智能手机市场需求的大幅下滑，这也使得CMOS图像传感器市场出现了13年来的首次下滑，预计销售额将同比下滑7%至186 亿美元，全球出货量预计将同比下滑11%至61亿颗（减少了8亿颗）。

IC Insights也表示，今年CMOS图像传感器的销售额下降，反映了在新冠疫情大流行期间，市场对互联网连接和在线会议功能的需求激增之后，消费者智能手机、用于视频会议的摄像头、以及配备摄像头的便携式计算机市场的整体疲软。

在智能手机市场，根据IDC的最新公布的数据显示，今年第二季度全球智能手机出货量为2.86亿部,同比下滑8.7%，这已是连续四个季度同比下滑。IDC预测，2022年智能手机出货量将同比下滑6.5%至12.7亿部。中国信通院最新公布的数据也显示，2022年1-7月，国内市场手机总体出货量累计1.56亿部，同比下滑23.0%。

在PC及平板电脑市场，根据IDC的数据预计，2022年全球传统PC出货量将下降12.8%，降至3.053亿台；平板电脑出货量将下降6.8%，降至1.568亿台。

除了主流消费类手机和便携式电脑的需求疲软外，IC Insights还称，CMOS 图像传感器还受到高通胀和俄乌冲突导致的能源成本飙升，以及美国对中国的贸易禁令导致的全球经济状况恶化的负面影响。此外，中国作为全球电子产品制造中心，一直实施严格的疫情封控措施，也对COMS图像传感器市场带来负面影响。另外，安装在新款智能手机中的摄像头数量的增长放缓，也影响到了COMS图像传感器市场。

此前，一些高端智能手机型号拥有五个甚至更多摄像头，但自去年以来高端智能手机的摄像头数量也已经开始停止增长，甚至摄像头数量开始回到了五个以下。大多数智能手机的平均值也基本保持在了三个（一个位于正面，面向用户拍摄“自拍”照片，两个主摄像头位于手机背面）。

IC Insights三季度更新的报告称，中国大陆的一些业内人士将图像传感器市场状况描述为一场“完美风暴”，其中包括主流中端智能手机出货量的放缓以及新手机中设计的嵌入式摄像头的增长出乎意料的停顿。

根据此前的一些报道显示，自今年年初以来，全球智能手机厂商累计砍单数量已经达到了2亿部左右（相比去年年底的出货目标），按照每部智能手机平均3颗摄像头的数量预估，这就意味着仅在智能手机市场，就至少有约6亿颗COMS图像传感器需求的消失。

芯智讯此前7月份了解到的信息显示，当时多家COMS图像传感器厂商的库存已经达到了非常高的水平，思比科（隶属于豪威集团）约200KK，主攻中低端市场的格科微最多，达到了300KK，相比之下主攻安防市场的思特威的库存侧相对低一些，但也有100KK。不过，经过近两个月的消化，目前这些厂商的库存水平有望有所降低。

值得注意的是，COMS图像传感器市场的龙头厂商索尼（2021年市场份额为39%）的最新财报显示，该公司 2023 财年第一财季（截至2022年6月底）的图像传感器以美元计的销售收入下滑了12.4%（以日元计算下滑了2%）。在 2022 年上半年，索尼努力满足拍照手机的图像分辨率要求，其对中国领先系统制造商的 CMOS 图像传感器销售因美国贸易禁令而降低。索尼仍然认为，到 2023 年初，手机和图像传感器的过剩库存将减少，市场状况将在本财年下半年（明年3月结束）“正常化”。

△Yole的数据显示，在2021年全球CMOS图像传感器市场，索尼市场份额为39%，三星份额为22%，中国的豪威集团份额提升至13%，格科微份额为4%，思特威份额为2%。（如果从出货量来看，近几年格科微的出货量全球第一，2021的出货量达到了22亿颗左右，份额约为32%。）

IC Insights的预测也显示，全球CMOS 图像传感器市场将会在2023年温和复苏，市场收入将同比增长4%至193 亿美元，然后在2024年同比增速将提升到13%，达到 217 亿美元的新高。预计到2026年将进一步增长至269亿美元。2021 年至 2026 年期间将以 6.0% 的复合年增长率增长。CMOS 图像传感器出货量预计2023年将恢复增长至65亿颗，但仍低于2021年的69亿颗，2026年将增长至96亿颗。2021 年至 2026 年间的年复合增长率将为6.9%。

从COMS图像传感器的应用领域来看，IC Insights认为，目前近三分之二的 CMOS图像传感器被用于手机，预计到 2026 年这一比例将降至 45% 左右。  

IC Insights进一步解释称，预计 CMOS 图像传感器的缓慢但稳定的复苏将受到智能手机的新升级购买周期和其他系统中添加更多嵌入式摄像头的推动，特别是在汽车自动化功能、医疗应用和智能安全网络方面。

编辑：芯智讯-浪客剑   

往期精彩文章

行业交流、合作请加微信：icsmart01
芯智讯官方交流群：221807116