2022Q2全球蜂窝物联网模组市场：移远通信以38.9%份额稳居第一，Telit收购Thales后份额将接近广和通

9月23日消息，市调机构Counterpoint Research近日发布了全球蜂窝物联网模组和芯片组应用追踪报告。报告指出，尽管面临着全球宏观经济衰退以及中国大陆这个全球最大物联网市场持续的疫情封控等问题，但全球蜂窝物联网模块市场继续复苏，2022年二季度全球蜂窝物联网模组出货量仍保持了同比20%的增长。

Counterpoint Research表示，这一增长是由正在进行的数字化转型推动的，涉及关键基础设施和物流的潜在应用，这些应用由一些关键的快速增长的低端蜂窝技术（如Cat-1和NB-IoT）提供。此外，随着物联网行业进入一个非常令人兴奋的增长阶段，模块参与者修改了他们的产品供应，在整个价值链中建立了合作伙伴关系，从较新的连接解决方案提供商到收购一些关键竞争对手。

从具体的2022年二季度全球蜂窝物联网模组厂商出货量排名来看：

Quectel（移远通信）排名第一，该公司模组出货量同比增长47%，拿下了全球38.9%的市场份额，进一步扩大了与其他厂商的差距。二季度，移远通信分别推出基于高通和紫光展锐芯片组的4G Cat.4智能模块SC200E和SG150H。此外，移远通信还在Kigen的帮助下推出了支持iSIM的LPWA模块BG773A-GL，通过该模块，它将能够满足POS、智能计量、资产跟踪和可穿戴设备等M2M应用。

Fibocom（广和通）排名第二，其模组出货量同比增长12%，拿下了全球8.7%的市场。广和通近60%的模组出货量都是来自中国市场。目前，Fibocom已经与高通公司、联发科、紫光展锐、Sequans和Autotalks建立了合作伙伴关系，以增加其在国际市场的份额。这有助于Fibocom缩小其与Quectel在国际物联网模块市场的差距。

MeiG（美格智能）排名第三，在经历了2022年一季度因中国封锁而导致的缓慢增长之后，MeiG在二季度实现了较大增长，从而助其进入了全球前三大蜂窝物联网模组厂商行列。在专注于高端物联网模块应用的同时，MeiG正在扩展到快速增长的4G Cat.1 bis市场，针对POS、工业、资产跟踪、智能电表和企业等应用。MeiG也在扩大其供应商组合。它与快速增长的4G芯片组供应商ASR合作，用于4G Cat.4模块市场，特别是竞争激烈的中国市场和其他低成本国际市场。

△注：由于四舍五入，数字加起来可能不等于100%

中国移动通过迎合其庞大的现有和潜在客户群以及广泛的蜂窝网络，在全球蜂窝物联网模块市场保持了第四的位置，市场份额为5.5%。中国移动通过与芯翼信息合作，专注于低端应用，这有助于两者瞄准2G到4G的物联网过渡应用。中国移动不断增长的5G网络覆盖和整个价值链的合作伙伴关系，将帮助这家全球最大的运营商在未来几个季度快速扩展其端到端5G物联网解决方案。

日海智能（SIMCom + Longsung）在过去10个季度中一直在不断提高其业绩，二季度市场份额为5.5%，排名第五。日海智能目前正在采取与其他中国企业类似的战略，为国际市场提供基于高通的解决方案，并为本土中国市场提供基于联发科/紫光展锐/ASR/芯翼信息的解决方案。除高通公司外，日海智能还将ASR作为合作伙伴，以满足不断增长的需求，并在中国提供实惠的价格。

Telit是全球物联网模块供应商排名中首位非中国玩家，市场份额为4.6%，排名第六。Telit专注于LPWA双模，4G Cat.1和LTE-M技术，以针对工业、医疗保健、资产跟踪、路由器/ CPE和能源等应用需求。Telit还推出了 4G Cat.1 bis 工业级模块 LE910R1 和 2G 回退功能，面向亚太地区和欧洲、中东和非洲市场。随着2G和3G技术的落幕，该模块可以替代中低端应用。在收购Thales（二季度市场份额为4%）之后，Telit的市场份额将达到8.6%，将成为中国以外最大的物联网模组供应商，并最终能够与移远通信竞争。

Neoway（有方科技） 是头部的蜂窝物联网模块供应商中同比增速最快的企业，二季度出货量同比大涨162%，市场份额为3%，排名第九。

u-blox通过重塑和重新设计其产品以及清理积压库存工作，在二季度也取得了不错的表现，市场份额为2.4%，排名第十。u-blox 在工业、汽车和医疗保健应用中的需求强劲。

Counterpoint Research高级研究分析师Soumen Mandal表示：“物联网模块市场正在经历一个关键阶段，中国品牌已经变得更大，这使得国际品牌很难在孤岛中成长。因此，我们看到了第一波市场整合浪潮，Telit收购了Thales的蜂窝物联网模块业务，并收购了物联网解决方案设计公司Mobilogix。此外，在本季度，Semtech（大型物联网模组供应商之一，也是基于LoRa的专有物联网网络的关键芯片组提供商）收购了领先的蜂窝物联网和路由器供应商Sierra Wireless，以构建端到端无线物联网产品组合。这开启了一个激动人心的阶段，西方供应商正试图变得更加'集成'，以在整个价值链中获得更多价值，尽管物联网市场是一个蓝海机会。”

Mandal补充说：“由于前10大物联网模块供应商中有6家来自中国，并且随着地缘政治竞争和数据隐私问题的加剧，国际参与者看到了巩固和划分这一细分市场二分法的机会。此外，拥有强大的产品组合和售后支持是关键。Telit、Thales，u-blox和Sierra Wireless在过去12个月中改进了他们的产品，这是朝着正确方向迈出的一步。通过整合，这些供应商可以获得规模和一些竞争优势，至少在定价和价值上与竞争对手竞争良好。”

从各地区市场看，2022年二季度，中国依然是全球最大物联网市场，占据了全球超过一半的市场需求。中国的蜂窝物联网模块市场今年比前几个月略有回升，这得益于智能锁，监控系统和路由器等应用的需求增长。北美和西欧市场则稳步增长，在全球蜂窝物联网模组市场上分别位居第二和第三的位置。此外，在智能电表、远程信息处理、POS和汽车应用的推动下，印度成为了全球增长最快的蜂窝物联网模组市场，同比增速高达264%，尽管印度的增长基数较低。

从应用端来看，2022年二季度全球蜂窝物联网模块的前五大应用分别是：智能电表、POS、工业、路由器/CPE 和资产跟踪，这些应用需求占据了整个蜂窝物联网模块市场的一半以上份额。与上一季度相比，路由器/ CPE和住宅市场出现了显着改善。由于本季度中国汽车行业表现不佳，汽车连接市场并未表现出太大的吸引力。

Counterpoint Research副总监Mohit Agrawal在谈到物联网领域的主要连接技术趋势时表示：“包括NB-IoT，4G Cat 1，4G Cat 4，4G Cat 1 bis和LPWA-Dual Mode在内的五大技术在本季度占据了80%以上的出货量。由于 2G 和 3G 技术的逐渐淡出，以及对中低端应用更高需求的推动，我们见证了 4G Cat 1 和 4G Cat 1 Bis模组出货量的不断增加。为了满足非洲、亚洲和东欧等一些新兴市场特定某些低成本的应用，一些模组制造商仍在提供2G模组。5G物联网模组出货量保持稳定，价格仍然高居不下，且许多项目仍处于试验阶段。至少需要几年时间才能达到一个拐点。我们预计，2023年下半年，5G物联网模组将会有所增长，并具有良好的全国5G覆盖范围和规模。”

编辑：芯智讯-浪客剑   报告来源：Counterpoint Research

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