这30家企业，将重新定义“保险科技” | 重磅榜单

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新生态，新格局

时光回溯到三年前的2016，爱分析第一次发布“互联网保险榜单”。彼时阿里系在保险领域刚刚登场，互联网渠道与科技服务商势力规模尚小，多家创新型保险公司尚未批复。 三年之间，行业天翻地覆：蚂蚁保险、腾讯微保等早已跻身人身险经代“百亿俱乐部”；为对抗互联网巨头，传统的保险体系开始主动求变，拥抱数字技术的力量；此外，众安在线、泰康在线之外，招商仁和、信美相互等机构相继获批成立，迅速成为重要势力。 基于以上观察，爱分析认为：2019年，以保险产业数字化为核心的“保险科技”，可以正式取代渠道创新为主的“互联网保险”，成为行业主流趋势。 为传递这一新趋势，爱分析结合三年来对保险行业的洞察以及数月的集中研判，正式发布“2019爱分析·中国保险科技创新企业30强”榜单，与各界分享保险科技行业新势力，以及爱分析对未来保险行业数字生态发展的判断。

入选本次的榜单的30家企业，按其核心参与的业务环节及经营业态分为：数字生态、保险公司、经纪代理、智能营销、智能理赔、保险大数据等五大类。 代表保险行业未来趋势的“数字生态”与创新型“保险公司”分别有3家和4家入围榜单，均位列榜单前10。 但从绝对数量来看，“经纪代理”环节的入围公司依然最多，达到13家。其中既包括泛华金控、宜信博诚等以线下团队销售为主的公司，也包括轻松保、小雨伞等以线上方式展业的公司，还包括车车科技、豆包网等搭建交易平台、提供获客赋能的公司。 同属投保端创新，“智能营销”领域此次榜单有2家入围，分别是在金融领域深耕多年的集奥聚合与康旗股份。 “智能理赔”是行业下一个爆发的领域，本次榜单5家入围，其中凯泰铭已经在车险理赔中树立最佳实践，下一个证明自己的将会是谁？ 作为基础设施的“保险大数据”仍有漫漫长路要走，这类公司不仅要为行业提供数据分析服务，还要提供相应的解决方案，本次入榜的3家公司任重道远。

01

数字生态初见威力

创新型保险公司崛起

所谓数字生态，指的是保险行业在产业链数字化的基础上，链接不同的场景与服务，满足客户全生命周期各类需求。典型案例是中国平安，不仅面向C端建设了金融服务、医疗健康、汽车服务、房产服务四大生态圈，也将生态圈延伸向B端和G端，如智慧城市生态圈。 数字生态是保险行业未来的必由之路。第一，终端客户行为逐渐数字化，保险必须有能力在这些数字场景，如社交、线上问诊等场景，与保险客户进行交互；第二，由于可以满足客户全生命周期需求，客户LTV有望拉高，流失率将大大降低；第三，相比银行，保险业本身ROE并不高，借助数字生态进入临近产业，将有助于提升回报水平。 数字生态虽好，但并非人人都能自建。爱分析认为，有两类公司能够自建保险数字生态：手握大量数字化场景入口的互联网平台，如蚂蚁金服、腾讯等；拥有客户和雄厚资本实力的保险巨头，如平安、国寿、人保等。其它主体参与数字生态，更多是合作方或供应商角色。 “数字生态”方面此次入榜的三家公司：蚂蚁保险、微保、爱保科技，是上述两类的典型代表，背后分别拥有蚂蚁金服、腾讯、中国人保支撑。其排位也体现了这三大巨头目前在保险数字生态建设领域的进展：蚂蚁金服相对领先，腾讯微保动作略慢，传统巨头人保则尚在追赶。 当然，创新型保险公司永远是国内外一股不可忽视的力量。尤其是，在国内申请保险公司牌照不仅需要雄厚的资金实力，更需要强大的资源支持。 在招商局、中国移动等央企股东的助力下，招商仁和在线上与线下生态同步发力，取得了惊人的业绩增长。众安在线、信美相互、泰康在线等，同样得益于技术创新、模式创新和生态资源，在极高的基础上保持着稳健发展。 当前，数字生态以及其中的创新保险公司已经成为不可忽视的力量，未来这股力量仍将继续壮大，左右行业潮流。

02

超越线上渠道，经纪代理新格局呼之欲出

从发展历程来看，经纪代理是保险创新首个爆发的环节，因为新产品、新渠道可以为整个行业带来增量客户。 首先，产品设计环节出现变化，体现在面向特定场景和人群的保险产品定制上。例如保准牛、白鸽宝、量子保等场景险经代公司，基于线上、线下场景需求和数据，与保险公司联合进行产品设计、风控与销售；再例如，小雨伞等依据渠道和客户画像，向保险公司定制产品。 随着产品和渠道创新而来的，是针对性的管理体系、服务体系变化。例如，面向乳腺癌术后人群的医疗险产品，自然少不了相应的随访、问诊等服务体系。因此，经代行业中越来越多听到MGA等新名词重复出现。 由于产品设计、渠道、服务管理的一体化趋势加强，未来面向终端客户的保险销售只会有两类模式：保险公司数字化的直销体系；有客户洞察和服务能力的平台型公司。 所谓平台型公司，并不是说仅限互联网巨头的模式。例如，轻松保构建从众筹到互助再到保险转化的完整体系，是一类平台型公司；再例如，车车科技通过在线化基础设施赋能车险交易，并向车后服务需求延伸，也是一类平台型公司。 经纪代理创新的另一条主线是代理人的数字化，既包括数字化工具、数据分析赋能，也包括相应的扁平化管理体系，细分化作业流程改变。例如，康旗股份基于服务卡中心积累下的数据赋能坐席；再例如，KOL代理人借助IP和社群运营，改变长险销售模式。 未来，只有销售能力而没有客户洞察和服务能力的渠道将被逐渐淘汰，经代领域集中化、高效化的新格局即将成型。

03

车险反欺诈率先爆发，理赔领域IoT应用前景广阔

获客之外，反欺诈的投入对于保险公司当下产生的收益最大，需求也最急迫。车险和健康险两大主流险种，10-20%的赔付支出与欺诈和渗漏相关，若能有效控制赔付就意味着全行业ROE的明显上升。 无论是车险、非车财还是健康险，想在反欺诈领域站稳脚跟并不容易。因为保险拒赔要求可解释性，不仅对数据获取和分析能力有要求，更涉及到很强的保险场景理解能力，才能在实际业务中取得较好的效果。例如，车险反欺诈需要理解车身结构、碰撞及维修逻辑，以及相应的理赔条款。 也正因此，这一领域一旦建立起业务上的壁垒，凭借积累下的理赔数据和不断优化的规则与模型，反欺诈效果便会越来越好，同类竞品便很难进行替代。目前车险反欺诈领域已经开始出现这样的分化趋势，而健康险在未来3-5年，随着赔案的积累，格局也将逐渐分明。 但专注反欺诈一个环节，也未必能稳居钓鱼台，因为IoT等新技术有望改变整个保险理赔生态。例如车险领域，随着各类车联网设备普及，首先车辆出险概率有望大幅降低，其次在出险后第一时间，传感器数据将同步到保险公司，人为扩损等渗漏情况将无处藏身。 以G7为例，其针对货车的“安全保险”，便是以车内摄像头、ADAS等物联网数据作为抓手，管控货车司机驾驶风险，从而大大优化赔付率。 同时我们也应当看到，相比欧美发达国家的保险理赔生态，国内零散、低效的理赔与服务环节优化要走的路还很长。 国外，不论是车险领域的CCCIS、Control Expert，还是从家财险数据分析起家的Verisk Analytic，亦或是健康险巨头United Health，在整合理赔生态，重塑理赔价值链上，已经取得骄人成绩。国内，车险领域的明觉科技、健康险领域的优加健康等上榜企业尚需努力。 关于行业新趋势、新格局的进一步分析与展望，详见《爱分析·中国保险科技行业报告》，报告将于10月18日上正式发布，敬请期待！

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榜单评选流程

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入榜企业要求

（1）企业范围：核心业务在保险领域，既包括创新型保险公司，也包括产品设计、销售、核保核赔、理赔等流程中具备创新业务能力的企业，还包括支撑各业务环节的专业技术服务商，所含范围可参考下图。（2）公司类型：在中国大陆独立运营的创新公司，包含上市和非上市、新三板挂牌公司。企业凡在技术产品、商业模式、业务流程各项环节处有一定创新性，皆有机会上榜。
 （3）需在近期内经过爱分析深入调研，爱分析可详细了解公司的业务、战略和经营情况。缺乏必要信息，爱分析无法对其市场竞争力做出客观评价者，不予入围。

06

推荐公司所需资料

为充分了解候选公司的业务、战略和经营情况，从而对候选公司的市场竞争力做出客观评价，希望公司提供的材料能包含以下信息： （1）创始团队简介、发展历程和融资历程； （2）业务模式、产品和发展战略； （3）业务经营情况，例如营收情况、客户数量和标杆客户、团队规模等。

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榜单评选标准

我们将综合考虑公司的业务和运营情况，以及所处赛道的未来市场前景及行业天花板等因素，结合爱分析评价模型，判断公司在所处细分赛道及整个保险科技行业的竞争力。在细分赛道和整个保险科技市场的竞争力评分位居前列的公司，将入围最终榜单。 竞争力评分=企业竞争力模型得分*行业系数（1）企业竞争力模型得分：评价指标包括客群、获客、数据、产品与技术、场景等，根据企业所在行业特点，选取最重要的4-6个维度，给予不同权重进行评分，各指标权重总和为1。

（2）行业系数：为了对不同细分行业的公司进行比较，爱分析综合考虑行业规模及增速、市场集中度、技术渗透率等影响公司发展前景的重要市场因素，得出行业系数。

“2019 iTIC爱分析·中国科技创新大会”将于10月18日盛大启幕，报名请点击下方小程序链接👇

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