从硅片、电池到组件，谁说了算？

曾经拥硅为王，曾经没有电池就不是一家完整的组件厂，现在的光伏产业链，到底谁说了算？

在电站系统中，组件无疑是最重要的部件，其年产值已远远超出了光伏产业链的任何一个环节。当光伏迈入平价时代，组件的价格无疑成为产业链上下游的矛盾焦点：所有的材料成本都将汇聚到组件，所有的招标降本都直指组件。

PERC还是异质结？单面还是双面？182还是210？组件制造，成为整个光伏产业技术发展的风向标。

1. 组件厂的生产依据

一个组件厂要生产什么组件，往往取决于以下两点：

首先，市场需要什么产品？

任何产品都是需要市场来接受的，组件厂生产什么，很大程度上取决于市场需求什么。

7月21日，在由光伏行业协会举办的“2020光伏产业链供应论坛上”，PV InfoLink分析师林嫣容就《光伏产业链供需情况与价格分析和预测》作了相关分享，其中对未来几年尺寸的走势做了如下预测：

来源：PV Infolink

很明显，从2021年起到2024年底，市场对182产品的需求将逐渐增加，并在2023年达到顶峰，2024年182及以下产品仍为市场主流需求。

市场需要182，组件厂自然就会布局182，可以预测，今明两年，组件厂扩产必将以182产能为主，即便是直接上210，也是已兼容182为出发点。

其次，我能供应什么？

如何满足市场，还需要看自己有什么样的能力。从PV InfoLink的报告还可以了解到，到2020年底，全球组件产能将达到272GW，电池片产能将达到251GW。

这些产能中，大约80%以上都是在一年前建成的，基本都是166或者能改造成166的老产线。现有的生产能力，加上三年前布局166技术的成熟，让未来几年的166产品也继续在市场上占有重要份额。

2. 组件厂的“风向标”

组件厂的龙头是谁？

如果说组件制造是整个光伏产业技术发展的风向标，那么龙头企业就是组件制造的风向标。

光伏组件环节产业集中度明显，排名前列的企业历年不会发生太大变动，除此今年整个扩产大潮中，排名前七组件企业的扩产投资总和就已经占了扩产总额的50%以上。

2020年度头部组件企业产能规划如下：

数据来源：PV Infolink

很明显，以目前的产能来看，坊间主推182路线的“隆晶晶”集团中晶科、隆基、晶澳，2020年底总产能达到了75.4GW，一直主推210路线的天合与东方日升，其2020年底组件总产能为36.1GW,孰轻孰重，一目了然。

3. 神仙打架，凡人糟心

神仙打架，最伤的自然是凡人。眼下正处于产能扩张的决策期，到底是上182还是210，让所有的凡人都感到很烦人。

不管做出什么样的决定，生产什么、供应什么，自然取决于客户需要什么和自己能做什么。

PV InfoLink对未来数年的行业需求预判，以及全球Top 7 组件厂对技术路线的判断，已经很明显地告诉包括电池在内的所有辅材厂，未来几年的市场需求主流仍将是166和182，过早地选择投产210，很可能面临需求不足的尴尬；即便用210兼容182来满足市场对182的需求，相对于182产线更高的投资成本是否能换回期待中的回报，这将是个很大的问题。

对决策没信心？看看龙头企业的选择！

对龙头也不信？那就充分利用现有的产能。

2019年，166和210硅片推出只相隔三个月，现在从订单上看，166已经成为海内外客户询价的主要选择，210出货相对于166几乎忽略不计。

对于还在徘徊的电池厂来说，应集中精力打磨182的电池效率、良率，充分挖掘现有产线应对166的潜力，这样才能在未来数年的竞争中保持有利地位。

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