中规院2020粤港澳观察蓝皮书

2020，全球疫情带来的中美贸易脱钩与全球化收缩再次将大湾区推向风口浪尖，给未来笼罩上不确定性的阴影:

外向经济能否持续？

科技创新如何突围？

区域协作何去何从？

……

随后，推进湾区战略与深圳先行示范区的政策纷纷落地，涵盖金融对外开放、科技创新发展、土地制度改革、特区改革创新等多个领域，在国家发展的十字路口，大湾区在新一轮改革开放中需要再次负重前行。

粤港澳大湾区具有很强的发展韧性与潜力。后疫情时代，更应勇担重任，为国家的双循环探索可持续发展之路，迭代出新的经济发展与区域治理模式。

2020蓝皮书框架简介

相较于过去3年的蓝皮书，2020蓝皮书的突破性变化是引入了定量分析、增加了湾区评估。2020蓝皮书尝试从大湾区作为巨型城市区域复杂网络系统的角度，构建“质+流+链”的三维五项指标评估框架。

其中三维的“质”代表品质、宜居，“流”代表活力、流动，“链”代表价值、创新，以不同的数据和指标类型对复杂网络系统进行立体建构，五项为环境风景、创新活力、人文服务、交通互联、协同治理。

2020蓝皮书从大湾区630个街镇尺度，选取26个指标，对五大专项进行评估，获取专项评估指数。未来将通过五大专项的耦合协调分析，形成湾区综合指数，试图以大湾区为样本，探索我国巨型城市区域基于复杂网络系统的理论创新和特征肌理分析。

基于以上的结构框架，2020蓝皮书重点从全球趋势、湾区抉择、湾区策略等三个方面展开研究。

全球趋势

全球疫情催生时代变局

  趋势1  全球收缩与新自由主义终结

全球疫情引发全球产业链安全问题

全球疫情促使在中美贸易冲突与科技竞争下本已脆弱的全球化进一步收缩，原有产业链面临明显的安全隐患需要重构，自上世纪七十年代兴起的新自由主义宣告终结。至今，全球疫情仍在世界范围此起彼伏，持续影响未来时代变局。

经济发展的不确定性引发国际分工巨变

全球疫情的不确定性及其对时代变局的影响，均会在世界经济衰退的底色上造成不同区域和国家更大的经济不确定性，并主要取决于其内部产业链的重塑，从而引发国际贸易分工的巨变。

注：出现第二次疫情的情况下，2020年全球GDP可能收缩5.4%甚至6.8%（资料来源：Bloomberg Economics）

  趋势2   中国短期脱钩与价值链重塑

中美脱钩所带来的逆全球化无法扭转全球化的大趋势，是对中国全球产业分工模式与价值链地位的考验。为此，中国提出“以国内大循环为主体、国内国外双循环”相互促进的新发展格局。

  趋势3   区域化战略与分布式模式

国家使命

在双循环2.0版本中，城市群上升为国家战略，成为实现价值链重塑、推动对内消费升级、对外深化开放的空间载体。尤其是巨型城市区域，更是以世界级城市群为目标，承担着先行者与引领者的重要国家使命。

大湾区作为“一国两制”的践行者，科技创新与高端制造的引领者，在链接内陆腹地与“一带一路”中拥有独特区位优势，应充分利用“双区战略”（粤港澳大湾区+深圳先行示范区），在双循环2.0中率先突围。

区域战略

随着区块链技术与新基建的发展，分布式模式将有利于推动巨型城市区域复杂网络系统从无序走向有序，以智联网的服务模式、“紧密分工的全产业链+自组织性的产业集群”的生产模式、“都市圈+城市+社区”的多元治理模式，共建区域命运共同体。通过强化城市群内部以都市圈为单元的治理模式以及内部产业链的粘性，提升区域核心竞争力，融入全球对外开放格局。

湾区抉择

系统优化推动持续发展

  抉择1  发挥自身优势，突破创新瓶颈

空间组织的灵活性——多中心与强流动

人口与经济的高密度形成大湾区要素的强流动特征，多中心的结构进一步加强了内部要素流通与空间组织的灵活性以及网络的复杂性。

人员流动网络

资料来源：中规院深圳分院“数字湾区”平台

产业组织的灵活性——多样化与自组织

相对完善的产业链与内部的紧密分工，形成大湾区不同城市之间多样化的产业协作网络，以及为适应内外环境变化而持续优化的自组织特征。

大湾区企业总部分支联系网络

资料来源：中规院深圳分院“数字湾区”平台

制度组织的灵活性——多元参与与对外开放

在“一国两制”的势差的基础上，大湾区还存在经济特区、省会城市以及地级市等不同的行政体制差异，从而形成多元的制度势差和发展主体，成为持续探索市场经济体制改革的最佳平台。“一国两制”所形成的国内外两个扇面也将在“一带一路”的对外开放格局中发挥重要价值。

  抉择2   借鉴他山之石，客观审视短板

40年的改革开放与实践探索已经让大湾区在人口、经济体量上追上其他世界一流湾区或都市区，但在公共服务、基础创新与协同治理方面却存在明显短板，从而影响了国际人才的吸引力，创新链的全球地位以及内部城市之间团队作战的能力，从源头上制约了科技创新与国际服务能力的提升。

  抉择3   完善五大系统，实现持续发展

为推动可持续发展，大湾区应抓住全球疫情所带来的产业链重构的战略机会，从生态、创新、人文、互联、协同等五大系统方面，勤修内功，提供满足多元化人口与产业结构的生态休闲、创新链、公共服务、要素流动支撑、现代化治理系统，为新一轮的双循环发展构建坚实基础。

湾区策略

模式迭代勇担国家重任

  生态湾区   品质迭代

发展评估：环境资源人均数量与服务品

质不高成为制约高质量发展的重要短板

以人均公共绿地面积为例，珠三角与巴黎、大伦敦、纽约等存在一定差距，作为大湾区的核心生态资源，水环境治理仍存在较大压力。从大湾区环境风景评估可以看出，核心湾区承担重要经济发展与科技创新功能的街镇环境风景指数得分明显落后于外围街镇，生态环境品质迭代的需求更为强烈。

核心策略：以人为本，构建高密度

城市群地区的生态休闲网与安全阀

作为典型的高密度城市群地区，不仅要重视大的生态系统的功能完善与品质提升，更要注重社区生态环境的改善，共同构建多元化、多尺度的生态休闲网络。同时，面对气候变化影响，完善风险与韧性应对策略。

  创新湾区   价值值迭代

发展评估：头部的企业数量与基础

研究不足成为创新链完善的关键缺口

基础研究的不足导致大湾区全球创新百强、世界500强、独角兽等头部企业数量差距较大，两者又相互制约，成为影响创新链构建的关键要素。从大湾区创新活力评估可以看出，只有少部分街镇在创新方面表现突出。

核心策略：突破科技创新瓶颈，依托新基建，

优化区域生产模式，兼顾内需升级与对外开放

以基础研究和核心技术突围推动科技创新，依托新基建，围绕分布式模式以科技创新推动大湾区生产模式的优化。

  人文湾区    魅力迭代

发展评估：文化影响力与公共服务方面

短板成为吸引国际尖端人才的主要障碍

大湾区文化影响力与公共服务能力明显不足，尤其是住房，香港、深圳的高房价已经成为大家诟病、制约科技创新的重要门槛。从大湾区人文服务评估可以看出，城市中心与核心湾区得分较高，而深圳却由于高房价拉低了得分。

资料来源：news.cctv.com

核心策略：满足基本生存与精神需求，

成为消费升级与吸引人才的核心竞争力

将历史文化资源转化为文化场所与创意网络，满足人们多元的精神需求。同时，切实解决住房、教育、医疗等服务短板，落实人性关怀，提升创新活力。

  互联湾区   效率迭代

发展评估：枢纽与网络的不均衡

成为影响交通服务效率核心因素

依托强大的港口与机场群，大湾区国际枢纽地位突出，但枢纽与网络存在明显的区域与结构不均衡现象，尤其是城际轨道交通建设严重滞后。从大湾区交通互联评估可以看出，核心湾区与外围枢纽与网络密度差距明显。

核心策略：构建面向巨型城市区域

复杂网络系统的高效“流”服务系统

面向多元化、网络化的要素流动，大湾区可探索率先构建以“高流动+慢生活+新服务”为特征的高效“流”服务系统，满足交通互联支持区域发展的要求。

  协同湾区   治理迭代

发展评估：对外国际开放的不足与对内要素

流通受阻成为影响区域协同发展的重要瓶颈

“一国两制”和以城市为单元的行政管理与竞争机制在一定程度上也影响了要素的充分流动，阻碍了区域的协同发展。以外籍人员居住比例为主，大湾区远低于其他三大湾区，且外籍人口主要集中在港澳，并因此在比例上远高于长三角和京津冀。这一现象反映了不同制度下要素吸引力和流通阻力的差异。从大湾区协同治理评估也可以看出，对外开放程度较大和要素流通阻力较小的地区主要集中在核心湾区，尤其是港澳以及深圳先行示范区和各自贸片区。

核心策略：创建湾区 2.0 协同治理模式，

以世界一流都市圈支撑世界级城市群建设

以都市圈作为城市群的重要单元，完善“都市圈+城市+社区”现代治理体系，突出都市圈对要素的统筹能力与治理的协同能力。逐步推动广州、深港、珠澳等大都市圈建设，促进对外开放与内部资源整合，以世界一流的大都市圈支撑大湾区迈向世界级城市群。

一场全球疫情可以改变世界格局，但无法扭转全球化大趋势，此时，齐心协力、做好内功，共克时艰、共担使命，未来必会以全新的面貌迎接全球化的升级版！

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《2020粤港澳观察蓝皮书》摘要版

2020蓝皮书项目组主要成员：范钟铭、方煜、赵迎雪、石爱华、刘岚、赵亮、樊明捷、张馨月、孙文勇、蔡澍瑶、牛宇琛、郑琦、孙婷、杨蒙、黄晓希、李福映、郑清菁、白晶、冯楚芸、黄斐玫、黄诗贤、刘为煜、冯嘉俊、李春海、张文娜、邱凯付、邓紫晗、徐雨璇、金鑫、赵连彦、蔡燕飞等。

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