君合业绩丨共同战“疫”——君合助力多家地方国企境外债券融资

新冠疫情对全球的影响仍存在很大的不确定性。近半年多来，君合协助多家地方国企抓住时间窗口，顺利完成境外发债，共同战“疫”。

银川通联资本

2020年7月和6月，银川通联资本投资运营有限公司在境外成功合计发行3亿美元三年期高级无抵押债券。

君合继银川通联资本投资运营有限公司2017年发行美元债（也是宁夏企业首次发行境外债券）之后，再次在本项目中担任发行人境内法律顾问，牵头合伙人为余永强律师，承办合伙人为滕晓燕律师。

四川内江控股

2020年7月，内江投资控股集团有限公司采用银行备用信用证的方式在境外成功发行美元债券。

君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，牵头合伙人为余永强律师。

郑州兴港投资

2020年6月，郑州航空港兴港投资集团有限公司发行3亿美元债券，创河南省企业境外美元债券票面利率历史最低记录。

君合在本项目中担任发行人境内法律顾问，牵头合伙人为余永强律师，承办合伙人为雷天啸律师。

广东恒健

2020年6月，广东恒健投资控股有限公司通过其境外子公司在境外成功发行5亿美元债券。

君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，牵头合伙人为余永强律师和张平律师。

红河发展

2020年5月，红河发展集团有限公司在境外成功发行美元债券，是首单成功发行的云南省州市美元债券。

君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，牵头合伙人为余永强律师。

泰州新滨江

2020年4月，泰州市新滨江开发有限责任公司通过其境外子公司成功发行美元债券。

君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，牵头合伙人为余永强律师。

湖州经开

2020年3月，湖州经开投资发展集团有限公司在境外成功发行2亿美元3年期债券。该笔债券在美股熔断等不利市场环境中，创境内主体AA+评级（无国际评级）同类地方国企境外债券最低利率。

君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，牵头合伙人为余永强律师，承办合伙人为滕晓燕律师。

蚌埠高新

2020年2月，蚌埠高新投资集团有限公司采用银行备用信用证方式在境外成功发行2亿美元债券。本次发行是安徽省首单国家级高新区平台、蚌埠市首个在境外发行的美元债。

君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，牵头合伙人为余永强律师和张平律师。

余永强  合伙人

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业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

张  平  合伙人

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业务领域：

资本市场  公司与并购  外商投资

滕晓燕  合伙人

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业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

雷天啸  合伙人

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业务领域：

公司与并购  资本市场  熊猫债券

君合2020年代表业绩

境内IPO

境外IPO

债券及资产证券化

公司与并购

银行金融

基础设施与项目融资

争议解决

国际贸易

2019年业绩回顾

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