君合业绩丨君合上海及君合香港协力靖江港口集团有限公司发行境外美元债券
2021年12月,靖江港口集团有限公司(“靖江港口集团”)作为发行人发行境外美元债券,发行规模为9800万美元,利率1.95%,发行期限3年。该债券于2021年12月20日开始在香港联交所上市。本次发行创全国城投非国有四大行备证美元债历史最低利率。
靖江港口集团成立于2007年7月,主要从事港口开发、运营、商品贸易和港区配套设施建设等业务,是泰州港靖江港区唯一的国有控股码头建设和运营主体,也是最大的公用码头经营人。
君合香港及君合上海团队分别担任本项目发行人国际法律顾问及中国法律顾问。其中,君合上海团队对靖江港口集团及其境内子公司进行了法律尽职调查,为本项目出具了中国法律意见书,审阅并修改交易文件,就本项目所涉及到的中国法律问题提供了全程法律服务;君合香港团队为本项目起草发行通函,参与交易文件谈判及修改,安排交割等提供了全程法律服务。同时,君合香港团队作为本次债券的上市代理,就债券在香港联交所上市为发行人提供服务。
本项目系君合又一单境内境外办公室联合为客户提供“一站式”法律服务的代表性项目,境内境外办公室的紧密配合,提高了沟通效率,为客户节省了沟通时间和成本。君合以一贯严谨、高效的工作风格,细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定、信任与好评。
本项目的牵头合伙人为卫光钦律师和徐琳律师,内核合伙人为万晶律师。
卫光钦 合伙人
wanj@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购
徐 琳 合伙人
pxu@junhe.com
业务领域:
私募股权/创业投资 并购融资 资产管理
万 晶 合伙人
wanj@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
君合2021年代表业绩
债券及资产证券化
君合上海及君合香港协力靖江港口集团有限公司发行境外美元债券
境外IPO及再融资
境内IPO及再融资
破产重组
争议解决
私募基金设立
君合助力源码资本设立源码人民币五期基金
君合助力中金资本设立中金徐州基金、中金康瑞贰期医疗基金、中金滨创基金、中金传合基金等多支不同策略基金
君合助力纽尔利资本设立苏州高新阳光汇利母基金
君合助力厦门建发创投设立某专户基金
君合助力云晖资本设立云晖工业科技基金
君合助力三正健康投资设立三正人民币一期基金
君合助力龙磐资本募集全国社保基金理事会等投资人设立人民币四期基金
君合助力博华资本设立博华人民币二期基金
君合助力兴投资本设立兴投优选基金
君合助力欢乐虎设立消费基金
君合助力设立华润国调消费基金
君合助力国家中小企业发展基金投资同创伟业、基石资本、元璟资本等多支子基金
君合助力国企混改基金投资多支子基金
君合助力国家制造业转型升级基金投资通用创投等多支子基金
君合助力中金启元母基金投资数十支子基金
君合助力普洛斯建发母基金投资鼎晖VGC人民币二期基金等多支子基金
君合助力香港太古集团投资多支子基金
私募股权投融资
银行金融
公司与并购
知识产权
国际贸易
上市公司私有化及退市
海商海事
君合助力“绿色珠江”工程首批50艘LNG单一燃料动力船建设项目
基础设施与项目融资
竞争法
君合助力海信家电集团收购三电控股获得中国经营者集中申报批准
娱乐传媒
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