君合业绩丨君合助力晋江城建集团成功发行境外美元债券并于港澳两地同步上市

2022年6月，福建省晋江城市建设投资开发集团有限公司（简称“晋江城建”）通过其子公司晋江市路桥建设开发有限公司作为发行人再次发行境外美元债券（“债券”），晋江城建为本次债券提供不可撤销的担保。债券的发行规模为1.42亿美元，利率为4.50%，发行期限为364日。该债券已于2022年6月27日开始在香港联合交易所有限公司（简称“港交所”）及中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（简称“澳交所”）同步上市。

本次债券发行是在晋江城建此前在澳门市场完成首次成功发行境外美元债券后，在香港市场完成的第二次美元债券发行。这两次在不同市场的发行为公司合计融资3亿美元，也使得晋江城建成为福建省内首家在港、澳两地分别成功发行364天债券的公司。君合担任本次债券发行的承销商及信托人的国际法律顾问，在遵循公司前次澳门市场发行的文件先例基础上，根据香港市场的惯例对交易结构及文件进行了全面更新。君合团队在本次项目执行周期短任务重的情况下，协助公司和项目组解决各类技术难题，顺利完成发行债券。

本项目牵头合伙人为汤光珺律师和李朝昌律师。

汤光珺  合伙人

[e-mail]

业务领域：

资本市场  公司与并购

李朝昌  合伙人

[e-mail]

业务领域：

银行金融

君合2022年代表业绩

债券及资产证券化

1. 君合助力晋江城建集团成功发行境外美元债券并于港澳两地同步上市
   

教 育

1. 君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作

2. 君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作

3. 君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作

4. 君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作

5. 君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作

6. 君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作

境内IPO及再融资

公司与并购

私募基金设立

1. 君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立

2. 君合助力源码资本设立源码五期人民币基金

3. 君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金

4. 君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金

5. 君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金

6. 君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金

7. 君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金

8. 君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金

9. 君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金

10. 君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金

11. 君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金

12. 君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金

13. 君合助力中银投投资若干支人民币基金

14. 君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金

私募股权投融资

知识产权

境外IPO及再融资

争议解决

破产重组

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

点击阅读原文，直通君合手机官网，了解更多详情！