君合业绩丨君合助力招商银行成功发行50亿“三农”专项金融债券
近日，招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）在全国银行间债券市场成功簿记发行2023年“三农”专项金融债券（以下简称“本期债券”）。本期债券的发行规模为50亿元，募集资金将依据适用法律和主管部门的批准全部用于发放涉农贷款，强化支持乡村振兴金融服务。本期债券吸引了各类投资机构的积极认购，全场投标倍数高达3.07倍，受到市场广泛认可。在今年商业银行金融债券中，本期债券发行利率创下新低，仅为2.77%，获配机构高达33家。
招商银行是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，设立至今已有36年历史。现已发展成为沪港两地上市，拥有商业银行、金融租赁、基金管理、人寿保险、境外投行等金融牌照的银行集团。2022年，招商银行连续第四年荣膺《欧洲货币》“中国最佳银行”，创造该奖项评选史上首个“四连冠”；位列英国《银行家》全球银行1000强榜单第11名，连续五年位居前20强，在《财富》世界500强榜单上列第174位，蝉联《亚洲银行家》“中国最佳财富管理银行”大奖。
本期债券是今年以来全国性银行发行的首单“三农”专项金融债券，也是今年两会明确乡村振兴相关工作安排后发行的首单以乡村振兴为主题的商业银行金融债券。
君合在本项目中担任招商银行的专项法律顾问，全程参与了法律尽职调查、出具中国法律意见、起草并修订相关申报材料等一系列工作，君合团队扎实的工作态度和专业的服务能力赢得了客户及其他中介机构的高度信任和一致肯定。
本项目牵头合伙人为留永昭律师，内核合伙人为雷天啸律师。
留永昭 合伙人
liuyzh@junhe.com
业务领域
公司与并购
银行金融
资本市场
雷天啸 合伙人
leitx@junhe.com
业务领域
公司与并购
资本市场
私募股权/创业投资
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“碳中和专项基金”是君合律师事务所与北京绿化基金会共同发起的公益项目。
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