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100EC.CN 2018-05-25

导读

胡润研究院于2017年12月21日发布《2017胡润大中华区独角兽指数》(Hurun Greater China Unicorn Index 2017),这是胡润研究院第一次发布“独角兽指数”。榜单结合资本市场独角兽定义筛选出有外部融资且估值超十亿美金(70亿人民币)的优秀企业,数据截止日期为2017年11月30日。其中来自于互联网服务及电子商务行业的独角兽最多,各有22家电商企业上榜,在14个行业中并列第一!


大中华区独角兽企业总数达120家,整体估值总计超3万亿,北京成为独角兽企业最多的城市,占上榜企业总数45%,其次是上海、杭州和深圳,互联网金融行业涌现17家独角兽企业,估值总计超7000亿,排名前十的独角兽中有8家超级独角兽企业估值都超800亿,红杉成为捕获最多独角兽的投资机构,紧随其后的是腾讯和经纬中国,胡润研究院首次发布《2017胡润大中华区独角兽指数》


  • 来自于互联网服务及电子商务行业的独角兽最多,各有22家企业上榜,在14个行业中并列第一。

  • 互联网金融独角兽企业总估值在各行业中异军突起,以超7000亿人民币占据首位。

  • 7家本地生活类独角兽企业估值以超3000亿人民币总估值成为互联网服务细分领域中的佼佼者。

  • 动力电池企业宁德时代异军突起,成为汽车交通行业中的又一匹黑马。

  • 120家上榜独角兽企业平均成立6年,其中,成立不足三年的有15家,智能芯片企业寒武纪科技成立仅1年,是榜单中最年轻的独角兽企业。

  • 红杉资本捕获上榜独角兽企业27家,腾讯和经纬中国分别捕获21家和15家。


胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“我们沿用了资本市场对独角兽的最初定义,筛选了那些估值超过十亿美金的创业公司,而对于很多投资者来说,现在100亿,甚至150亿以上才算独角兽。”


“对投资者来说,独角兽的增长速度和潜力是最吸引他们的地方。这些独角兽企业的估值变化很快,我们按照最新公布的数据来制作榜单,有些企业可能有新一轮融资但没有公布,最新估值可能都已经翻倍了”,胡润补充。


大中华区独角兽企业地域分布


榜单在大中华范围内收录共计120家独角兽企业,整体估值总计超3万亿人民币,北京成为大中华区独角兽企业最多的城市,合计有54家企业上榜,占上榜企业总数的45%;上海和杭州分列二、三位,独角兽企业数量分别达到28家和13家;深圳以10家独角兽企业位列第四。胡润表示:“基本上现在独角兽企业不是在美国,就是在中国。”

 

值得关注的,13家来自于杭州的独角兽企业总估值反超上海的28家独角兽企业;北京独角兽企业仍然以接近1.4万亿人民币的总估值成为大中华区独角兽企业总体规模最大的城市,总估值规模占整个大中华区近半数。



城市

独角兽企业数量(家)

独角兽企业数量占比

独角兽企业估值合计(亿人民币)

独角兽企业估值占比

1

北京

54

45%

13,750

47%

2

上海

28

23%

4,580

16%

3

杭州

13

11%

5,420

19%

4

深圳

10

8%

2,840

10%

5

广州

3

3%

210

1%

(数据来源:胡润研究院及公开信息 注:企业估值合计为估值范围)


大中华区独角兽企业行业分布


从行业维度看,来自于互联网服务及电子商务行业的独角兽最多,各有22家企业上榜,在14个行业中并列第一,互联网金融行业涌现出17家独角兽企业,前三大行业的独角兽占到上榜独角兽企业总数的50%。此外,文化娱乐、汽车交通和医疗健康也是大中华区独角兽企业较为集中的行业。

 


行业

独角兽企业数量(家)

独角兽企业占比

1

互联网服务

22

18%

1

电子商务

22

18%

3

互联网金融

17

14%

4

文化娱乐

10

8%

5

汽车交通

9

8%

6

医疗健康

8

7%

7

物流服务

6

5%

7

硬件

6

5%

9

大数据与云计算

5

4%

9

软件

5

4%

11

房产服务

4

3%

12

人工智能

3

3%

13

机器人

2

2%

14

游戏

1

1%

数据来源:胡润研究院及公开信息


与此同时,互联网金融独角兽企业总估值在各行业中异军突起,以超7000亿人民币占据首位;汽车交通行业紧随其后,以超过5000亿人民币的总估值位列第二;互联网服务行业独角兽企业总估值排在第三。

 


行业

独角兽企业估值合计(亿人民币)

独角兽企业估值占比

1

互联网金融

7,190

24%

2

汽车交通

5,570

19%

3

互联网服务

4,700

16%

(数据来源:胡润研究院及公开信息 注:企业估值合计为估值范围)


互联网服务行业细分领域统计


通过细分领域进一步剖析互联网服务行业独角兽, 7家本地生活类独角兽企业以超过3000亿人民币总估值成为互联网服务细分领域中的佼佼者,行业内估值占比超7成,其中超级独角兽企业新美大是当之无愧的领头羊;旅游服务、在线教育和社交网络领域纷纷涌现一批独角兽企业齐头并进。

 


互联网服务细分领域

独角兽企业行业内估值占比

独角兽企业数量(家)

1

本地生活

72%

7

2

旅游服务

9%

4

3

在线教育

8%

5

4

社交网络

5%

3

5

企业服务

5%

2

6

人才服务

1%

1

数据来源:胡润研究院及公开信息


汽车交通行业细分领域统计


超级独角兽企业滴滴出行成为行业内的中坚力量,帮助智慧出行占据着汽车交通行业细分领域的第一梯队,行业内估值占比近60%;动力电池企业宁德时代异军突起,成为汽车交通行业中的又一匹黑马,以一己之力占得行业内企业总估值的21%



汽车交通细分领域

独角兽企业行业内估值占比

独角兽企业数量(家)

1

智慧出行

59%

2

2

动力电池

21%

1

3

新能源车

14%

3

4

共享单车

5%

2

5

智慧停车

1%

1

数据来源:胡润研究院及公开信息


2017大中华区独角兽企业Top10


由于存在并列的情况,榜单排名前十的企业共有12家,囊括了8家超级独角兽企业。其中,互联网金融行业蚂蚁金服以4000+估值高居榜首,超级独角兽企业滴滴出行位列第二,小米、新美大并列第三。今日头条、宁德时代、陆金所都以1000+估值排名第五,飞行机器人大疆紧随其后。并列第九的是来自于互联网服务行业的口碑、饿了么,物流服务行业的菜鸟网络,以及又一个互联网金融翘楚京东金融。

 

数据来源:胡润研究院及公开信息


独角兽企业成立时间统计


120家上榜独角兽企业平均成立6年,其中,成立不足三年的有15家,智能芯片企业寒武纪科技成立仅1年,是榜单中最年轻的独角兽企业。成立5-6年的独角兽企业占比最高达35%,合计42家


数据来源:胡润研究院及公开信息


投资机构独角兽捕获数量Top10


据不完全统计,红杉资本捕获上榜独角兽企业27家,腾讯和经纬中国分别捕获21家和15家。这三家机构投资组合较为集中在互联网服务、电子商务、文化娱乐、物流服务及汽车交通行业,其中红杉资本捕获了较多物流服务行业独角兽。


数据来源:胡润研究院及公开信息


独角兽企业掌门人年龄统计


据不完全统计,上榜独角兽企业掌门人平均年龄40岁,其中90后掌门人占比仅1.3%,包括出生于1991年的ofo掌门人戴威;85后掌门人占比8.9%,包括排名前十的饿了么掌门人张旭豪以及旷视科技掌门人印奇;总体来看,70后掌门人依然为数最多,占比超4成,80后掌门人占比已达32.9%


数据来源:胡润研究院及公开信息


【编制方法】


胡润研究院一直以来密切关注初创型新兴产业发展,长期跟踪企业内部成长与资本运作,本次独角兽指数调研过程中,胡润研究院搜集近800家高成长型非上市企业数据,结合资本市场独角兽定义筛选出有外部融资且估值超十亿美金(70亿人民币)的新兴行业优秀企业,如名创优品等没有外部融资的企业无法上榜,但他们依然是极具竞争力的非上市企业。最后胡润研究院按其估值范围进行排序并制作成榜单。此外,胡润研究院将估值超700亿人民币的独角兽企业定义为超级独角兽企业。


本次调研统计数据截止日期为2017年11月30日,调研对象为总部大中华地区的独角兽企业,包括中国大陆和港澳台。


2017胡润大中华区独角兽指数

*企业估值范围前十名均代表相应的数字以上,如500亿代表500亿以上;400亿代表估值范围350亿~450亿;300亿代表估值范围250亿~350亿;200亿代表估值范围150亿~250亿;100亿代表估值范围100亿~150亿;70亿代表估值范围70亿~100亿。(来源:胡润百富 文/胡润)

    

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