尚乘国际，亚洲第一大独立投行，赴美上市，股东既有豪门家族、又有科技新贵

瑞恩资本RyanbenCapital 2022-05-10

尚乘国际（NYSE：HKIB），今天宣布其首次公开发行（IPO）定价，以每股8.38美元价格发行20,759,700股美国存托股份（下称“ADS” ），授予承销商30天超额配售权，允许其额外购买至多3,113,955股ADS。此次尚乘国际IPO发行预计融资规模将超过2亿美元（假设承销商选择全额行使超额配售权）。

尚乘国际本次IPO发行的ADS将于2019年8月5日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“HKIB”，是香港投行(Hong Kong InvestmentBank)的英文缩写。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2019年8月7日完成。

第一家在纽交所上市的香港金融机构集团

这是迄今为止第一家来自香港的金融机构集团、以及第一家亚洲独立投资银行在纽约证券交易所上市，此次拟上市的尚乘国际，则主要由其投资银行、资产管理、战略股权投资业务组成。

尚乘国际，总部位于香港，是亚洲第一大独立投资银行，以及亚洲最大的服务于中国区域性银行及新经济公司领域的独立资产管理公司，致力于为企业和投资者提供良好的国际资本市场服务。公司提供全面的一站式金融服务解决方案，充分满足不同企业客户在全生命周期不同阶段的资本市场发展需求。凭借在亚洲的深厚根基及独具特色的“AMTD SpiderNet”（尚乘蛛网生态系统），公司担任“超级联系人”，连接起客户、业务合作伙伴、被投公司和投资者之间赋能、协同、合作的桥梁。

尚乘国际此次IPO募集资金将用于业务和基础设施扩张、进行潜在的收购和投资以及其他一般性公司用途。

AMTD Global Markets Limited(尚乘环球)和Loop Capital Markets LLC担任本次IPO发行的主承销商，带领其他承销团成员完成交易。

股东兼容豪门家族和科技新贵

尚乘集团创始股东主要为李嘉诚的长江集团，在赴美上市前，尚乘国际进行了一轮募资。多家新经济企业、香港知名富豪家族等参与了其Pre-IPO投资。豪门家族（Old Money）与科技新贵（New Money ）站到了一起。

其中，新经济企业包括雷军的小米、同程艺龙、汇量科技、美图董事长蔡文胜创办的隆领投资。国际投资机构包括惠理基金、摩根士丹利私募基金、粤港澳大湾区产融投资公司、河南省龙头企业在港发起设立的原银国际、东南亚领先的Indochina基金。

多位香港富豪家族参与投资：包括邱达昌（丹斯里拿督），新鸿基李明治、李成煌家族，富豪酒店集团罗氏家族、“红筹之父”梁伯韬、曾联合创办星空传媒、电讯盈科的陈祯祥以及合汇集团陈伟杰等。

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