青瓷游戏(06633)，来自福建厦门，在香港成功挂牌上市，IPO募资9.52亿

2021年12月16日，来自福建厦门的青瓷游戏有限公司 Qingci Games Inc.（以下简称“青瓷游戏”）(06633.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

青瓷游戏，为中国休闲游戏(尤其是放置类游戏)、Rogue-like RPG的先驱及领军企业，主要运营6款移动游戏(《最强蜗牛》、《不思议迷宫》、《提灯与地下城》、《阿瑞斯病毒》、《无尽大冒险》、《愚公移山3 —智叟的反击》等)，以及拥有10款移动游戏储备。

青瓷游戏是次全球发行8500万股(行使超额配股权前)，发行价为每股11.20港元，募集资金总额约为9.52亿港元(行使超额配股权前)。如果行使超额配股权，青瓷游戏最多可额外配发1275万股，额外募资约1.43亿港元。

青瓷游戏是次IPO引入6位基石投资者ABCI China Dynamic Growth SP、阿里巴巴库卡、Boyu Capital、广发全球资本、嘉实另类投资机会3号基金认购、盈趣科技(002925.SZ)实控人吴凯庭的I-China Holdings Limited，合共认购7000万美元。

招股书显示，青瓷游戏在上市后，控股股东杨煦先生持股30.08%，黄智强先生持股9.10%，刘斯铭先生持股1.87%，曾祥硕先生持股1.09%，魏树木先生持股1.50%；叶激艇先生持股7.32%，林意炜先生持股0.41%；国海证券(000750.SZ)旗下厦门国海持股2.76%；吉比特(603444.SH)持股18.72%；腾讯(00700.HK)持股4.37%；阿里巴巴(09988.HK)持股5.38%；哔哩哔哩(09626.HK)持股4.37%；博裕资本持股3.16%；公众股东持股9.87%。

截至午间收市，青瓷游戏每股报10.60港元，跌5.36%，总市值为72.61亿港元。

青瓷游戏(06633.HK)是次IPO的中介团队主要有：

中金公司、中信里昂为其联席保荐人、联系代表、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

招商证券为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

农银国际、国泰君安、天风国际、华盛资本为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

普华永道为其审计师；

君合、佳利分别为其公司中国律师、公司香港律师；

环球、威尔逊·桑西尼·古奇·罗沙迪分别为其券商中国律师、券商香港律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

青瓷游戏全球发售招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1206/2021120600014_c.pdf

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