香港SPAC:6家递交上市申请,富而德、BDO立信德豪等中介机构大放异彩
2022年以来,已有6家SPAC(特殊目的收购公司)在港交所递交上市申请:
招银国际资产管理、AAC Mgmt Holding共同发起的Aquila;
泰欣资本基金、龙石资本共同发起的Tiger Jade;
李宁先生、莱恩资本、Astrapto共同发起的Trinity;
春华资本、农银国际及其子公司共同发起的Interra;
ACE Promoter、Assos Omada Promoter共同发起的Ace Eight;
卫哲、易界DealGlobe、楼立枢、创富融资共同发起的Vision Deal。
一、中介机构
1. 保荐人
首批递表的6家SPAC中,外资券商参与其中的5家,中资券商参与其中4家,暂未有港资券商踪迹。
外资券商中:
摩根大通,参与2家;
摩根士丹利、瑞银、瑞信、花旗,各参与1家;
中资券商中:
招银国际、农银国际、民银资本、海通国际,各参与1家。
2. 审计师
首批递表的6家SPAC中,由2家审计师参与。其中:
BDO参与5家;毕马威KPMG参与1家;暂时未见“四大”其的其他3家。
3. 律师
首批递表的6家SPAC中,8家律师作为其法律顾问,主要来自国际大所,暂未见有中资背景的律所。其中:
富而德,参与5家;年利达、盛德、高赢、达维、众达、的近、凯易,各参与1家。
二、并购目标
就SPAC并购目标来看,多数聚焦于TMT、医疗健康等新经济产业,其中有4家的并购目标中涉及医疗健康产业,其他还包括消费零售、高端制造、智能汽车技术、跨境电商等。
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