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康沣生物-B,通过港交所聆讯,或很快香港IPO上市

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2024-02-17


2022年12月7日,来自上海的康沣生物科技(上海)有限公司 Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd. (以下简称"康沣生物") 港交所披露其通过聆讯后的招股书,或很快在香港主板挂牌上市。其早前于7月26日在港交所递交招股书。


康沣生物聆讯后招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104621/documents/sehk22120700984_c.pdf


主要业务
康沣生物,成立于2013年,作为一家主要专注于微创介入冷冻治疗领域的创新医疗器械公司,凭借公司独特的液氮冷冻消融技术,主要专注血管介入(治疗房颤及高血压等心血管疾病)、经自然腔道内镜手术(治疗泌尿、呼吸及消化系统疾病,包括膀胱癌、慢阻肺、哮喘、气道狭窄、胃癌及食道癌等)两大治疗领域。
康沣生物的核心产品为膀胱冷冻消融系统(全球首批获批准商业化专门用于治疗膀胱癌的冷冻治疗器械)、内镜吻合夹(用于消化道软组织闭合治疗的吻合夹)。根据弗若斯特沙利文的数据,内镜吻合夹预计其将成为中国首批获批商业化的超镜夹之一。

截至最后实际可行日期,康沣生物拥有两款核心产品、15 款处于不同开发阶段的其他在研产品及六款商业化医用耗材。其中4款管线产品获国家药监局或其省级对应机构认可为「创新医疗器械」。

截至最后实际可行日期,康沣生物已推出6款微创手术耗材产品,截至2022年8月31日与57家中国分销商订立分销协议,以销售商业化产品。

股东架构
招股书显示,康沣生物在上市前的股东架构中,
李辉女士,通过全资拥有的上海仕地,持股6.27%;
宁波麟沣(上海仕地持有其65%权益)持股27.91%;
吕世文先生,通过Susan International持股9.56%;
员工激励平台宁波脉尚(执行董事朱军先生、非执行董事吕先生、监事李翠琴女士、监事邱军康先生、高级管理层刁月鹏先生、高级管理层赵奎文博士及高级管理层刘玉龙先生等26,名合伙人),通过Mao Quan International持股5.62%;
员工激励平台宁波弘盈康(执行董事朱军先生、高级管理层刘伟先生等5,名合伙人),持股5.45%;
员工激励平台宁波康锐(非执行董事吕世文先生、高级管理层陈智敏先生等24名合伙人),持股2.42%;
上述股东为一致行动人,合计有权行使57.25%的表决权。
 
高瓴资本,通过高瓴钧恒持股8.48%;
元生创投,通过苏州新建元二期创投持股5.39%;
比邻星创投,通过杭州比邻星持股3.53%、苏州比邻星持股3.32%; 
FutureX持股3.49%;
刘亚先生持股2.22%;
TD Engineering持股2.08%;
中国银河证券(06881.HK),通过银河源汇持股1.68%;
乔景资本,通过苏州景天医疗持股1.68%;
申垚女士持股1.58%;
盛山资产管理,通过盛山兴钱持股1.54%、盛山潓赢持股1.12%;
宁波杭州湾新区开发建设管委会,通过宁波复创持股1.43%;
青岛国资委,通过青岛海洋创新持股1.25%;
宁波国资委,通过通商麟沣持股1.06%、通商创投持股0.96%;
朱军先生持股0.65%;
深圳富镕持股0.50%;
袁丹女士持股0.47%;
徐力先生持股0.32%。

 


公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年前八个月,康沣生物的营业收入分别为 905.4万、2,242.6万和1,643.1万元人民币,相应的研发支出分别为4,230.7万、8,982.7万、3,575.1万元人民币,相应的净亏损分别为1.59亿、1.26亿和0.61亿元人民币。



中介机构
康沣生物是次IPO的的中介团队主要有:花旗、华泰国际为其联席保荐人;安永为其审计师;锦天城、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港律师;君合为其中国知识产权律师;中伦、科律分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。


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