永兴东润，来自厦门，递交招股书，拟香港IPO上市，中信、招银国际联席保荐

2023年6月23日，来自福建厦门的永兴东润国际控股有限公司 Rookie International Holding Limited(以下简称“永兴东润”)向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。

永兴东润曾于2021年12月申请在深圳创业板上市，后于2022年10月撤回申请。

永兴东润招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105476/documents/sehk23062301335_c.pdf

主要业务

永兴东润，成立于2012年，作为大中华地区领先的全产业链童装品牌运营商，产品组合面向整个儿童年龄段(包括婴儿、幼童、小童和青少年)，拥有设计、生产管理及童装品牌服装、鞋类及配饰经销的一体化能力，从头到脚满足儿童的运动及生活需求。

根据弗若斯特沙利文报告，按2022年收入来看，永兴东润在大中华地区童装品牌运营商中排名第7，也是2022年大中华地区排名第一的专营童装品牌运营商；按童装品牌数量(品牌收入达人民币2亿元以上的)来看，公司在大中华地区的童装品牌运营商中排名第一。

永兴东润通过Haddad(公司的一名创始股东)取得NIKE、Jordan、Converse、Levi’s、Hurley、Polo Ralph Lauren在大中华地区的授权，并直接从各个品牌合作伙伴获得Tommy Hilfiger、Calvin Klein在中国内地的授权，授权涉及各个品牌的主要儿童服装及配饰产品类别(其中，NIKE、Jordan、Converse、Levi’s、Hurley、Tommy Hilfiger的授权属独家授权)。同时，公司是大中华地区上述部份品牌特定鞋类、服装及配饰产品的授权经销商。

永兴东润，通过公司的Rookie品牌实体店、在线平台提供全渠道的多品牌购物体验「Rookie体验」。截至2022年12月31日，永兴东润拥有957家实体店(包括直营店、联营店及加盟店在内)，其中760家为Rookie集合店、197家为单品牌店。同时，公司在自有Rookie App、以及多个热门第三方电商或社交平台上运营在线门店。

股东架构

招股书显示，永兴东润在上市前的股东架构中，

阮宝辉先生，通过东润国际持股28.17%；

永联家族成员，包括王家聪先生(阮先生的表弟,38.59%)、刘源庄女士(王先生的母亲5.47%)、张换转女士(阮先生的配偶,29.17%)、何玉群女士(阮先生的弟媳,14.53%)、刘妍珍女士(阮先生的母亲及刘源庄女士的胞妹,6.14%)、黄月蕴女士(阮先生的大嫂,6.10%)的Poon & Foon Investments，通过立广控股持股28.17%

Haddad家族相关成员或信托(与Jack Charles Haddad先生家族有关的六名个人、七名与Haddad家族有关的家族信托)，通过Haddad Investments HK持股28.17%；

16名个人(永联集团及Haddad AG的雇员及前雇员)，通过永日升，持股3.52%；

44名个人持股的雇员持股平台(永顺嘉荣，王斌先生为GP)，持股2.20%；

陈志金先生的福建福璞投资，通过东昇寰亚持股9.78%。

董事会

永兴东润董事会由九名董事组成，包括2名执行董事、4名非执行董事、3名独立非执行董事。

董事会(9名)

高管(7名)

高管包括董事长、首席执行官陈强先生，副董事长、总经理王家聪先生这2名执行董事，以及副总裁阙辰峰先生，副总裁张雪滢女士，副总裁兼财务负责人陈裕剑女士，董事会秘书兼联席公司秘书高致远先生。

公司业绩

招股书显示，在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度，永兴东润的营业收入分别为17.06亿、20.27亿和18.26亿元人民币，相应的净利润分别为人民币2.10亿、2.40亿和1.64亿元人民币。

中介团队

永兴东润是次IPO的中介团队主要有：中信证券、招银国际为其联席保荐人；安永为其审计师；君合、富而德为其公司中国律师、公司香港律师；竞天公诚、高伟绅为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利为其行业顾问。

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