百望云，递交招股书，拟香港IPO上市，海通国际独家保荐

2023年6月28日，来自北京的百望股份有限公司 BAIWANG CO., LTD.(简称"百望云”)向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

百望云，曾于2021年1月7日与中信建投证券就筹备A股上市订立辅导协议。鉴于整体A股审批流程，后于2021年9月，暂停上市辅导。

百望云招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105493/documents/sehk23062801871_c.pdf

主要业务

百望云，成立于2015年，作为一家综合企业数字化解决方案提供商，专注于通过百望云平台提供财税数字化及数据驱动的智能解决方案。公司于2016年协助淘宝建立「阿里发票平台」。于2023年，淘宝与百望云订立协同框架协议，淘宝同意授予公司于「阿里发票平台」品牌名称下的在线发票平台的权限，并让百望云作为平台上的税务服务提供商。

根据弗若斯特沙利文报告，于2022年：

• 按收入计，百望云在中国云端财税相关交易数字化市场排名第一，市场份额为6.6%；
• 百望云的云化解决方案，完成约7亿次发票处理请求，在中国财税相关交易数字化解决方案提供商中排名第一；
• 百望云的云化解决方案，开具约17亿张增值税发票，在中国财税相关交易数字化解决方案提供商中排名第二；

• 按收入计，百望云在中国面向小微企业融资的交易相关大数据分析市场排名第二，市场份额为5.9%。

百望云，致力于将不同行业不同规模的企业连接起来，促进交易凭证(包括但不限于发票、收据、单据及其他会计凭证)的数字化处理及流通。此外，公司推出了一套数字化解决方案，涵盖企业关键交易流程，从采购、对账、开票到自动化管理应收及应付账款以及报税。凭借对大量交易数据有价值的业务洞察并配备先进的大数据分析能力，促进金融服务提供商及其他企业客户实现自动化、数字化业务决策。

公司开发的百望云平台，为集数字证书、数字签名、电子文件案(OFD)、大数据分析、人工智能及区块链等尖端技术于一体的智能商业平台，为行业垂直领域的客户提供可靠、全面及模块化的解决方案，包括：

• 云或本地部署应用程序交付的财税数字化解决方案，包括电子票据合规管理、智能财务及税务管理以及智能供应链协同解决方案。就云化财税数字解决方案公司收取经常性订阅费或使用费，就本地部署的解决方案公司收取软件学费、一次性实施费、年度维护费。于2022年，利用财税数字化解决方案，公司服务约344名KA客户(由拥有约374,300个纳税人识别号的不同法律实体组成)、约15,000名中型市场客户及约1700万名非付费用户。
• 数据驱动的智能解决方案，包括数字精准营销服务及智能风控服务，公司收取销售方、使用费或年度订阅费。于2022年，利用数据驱动的智能解决方案，公司服务101名客户，并完成约1300万个企业运营报告查阅请求，其中约160万家企业被纳入提交的企业运营报告。

股东架构

招股书显示，百望云在上市前的股东架构中， 控股股东陈杰女士，持股27.10%、通过作为GP控制宁波修安、天津多盈(员工激励平台)分别持股9.23%、6.89%，合共控制约43.22%的投票权。

阿里巴巴(09988.HK)，持股11.87%；

旋极信息(300324.SZ)，持股9.91%；

复星国际(00656.HK)，通过复星高科技、复星惟实、复星创业投资、北京星实分别持股1.43%、1.43%、0.89%、1.57%；合计持股5.31%；

大众公用(600635.SH)，持股3.23%；

东方富海投资，通过深圳东方富海、中小企业发展基金分别持股2.89%、1.92%；

上海国资委，通过上海国鑫持股2.57%；

红塔证券(601236.SH)，通过红正均方持股2.16%；

大湾区有限公司(HK)，通过共同家园，持股1.81%；

深创投集团，通过东莞红土、深圳红土分别持股1.08%、0.72%，合计持股1.8%

玖兆康乾(GP)，通过玖兆亚权、玖兆鹤轩、玖兆云联、玖兆安元、萍乡玖兆分别持股1.25%、0.93%、0.14%、0.11%、0.02%；

桐乡众润，持股0.93%；

晋江方舟，持股0.9%；

盐城盐南基金，持股0.88%；

苏州万佳，持股0.79%；

张连文先生，持股0.67%；

郭夕兴先生，持股0.53%；

银河源汇，持股0.53%；

恒汇瑞诚，持股0.51%；

济南海望，持股0.46%；

北京翠湖，持股0.37%；

天宁弘亚，持股0.36%；

颜霞女士，持股0.36%；

天津金鑫通，持股0.34%；

青岛红马，持股0.19%；

中新嘉量，持股0.18%；

青岛睿贝塔，持股0.16%；

常州新兴，持股0.16%；

苏州慕华，持股0.16%；

文晓鸣先生，持股0.16%；

朱莉萍女士，持股0.11%；

千山信卓，持股0.09%；

川江投资，持股0.09%；

黄善繁先生，持股0.05%；

陈欣先生，持股0.03%；

麻静平先生，持股0.03%；

黄淼先生，持股0.02%；

刘宁先生，持股0.006%；

余晓女士，持股0.006%；

石振毅先生，持股0.005%。

董事高管

百望云董事会由10名董事组成，包括4名执行董事、2名非执行董事、4名独立非执行董事。

董事会(10名)

监事会(3名)

高管(5名)

高管包括：除了陈杰女士、邹岩先生、杨正道先生、金鑫女士4名执行董事外，还有副总裁侯世飞先生。

公司业绩

招股书显示，在过去的2020年、2021年和2022年，百望云的营业收入分别为2.91亿、4.54亿和5.26亿元人民币，相应期间的净亏损分别为3.89亿、4.48亿和1.56亿元人民币，相应期间的经调整净亏损分别为4191.4万、1673.9万和7029.5万元人民币。

中介团队

百望云是次IPO的中介团队主要有：海通国际为其独家保荐人；德勤为其审计师；天元、威尔逊·桑西尼分别为其公司中国律师、公司香港律师；通商、瑞生分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。

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