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加立生科-B,递交招股书,拟香港IPO上市,农银国际独家保荐

RyanBen Capital 瑞恩资本RyanbenCapital
2024-08-24

2023年6月28日,来自广东深圳的加立生物科技有限公司 CALI BIOSCIENCES CO., LTD..(简称"加立生科”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2022年1月31日递表失效后的再一次申请。是次递表较前次申请,宝新证券退出保荐团队,目前由农银国际独家保荐。

加立生科招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105495/documents/sehk23062802175_c.pdf




主要业务

加立生科,成立于2016年,作为一家生物科技公司,以药物输送平台及其他专利技术为基础,通过先进技术平台及加速产品开发战略,战略性地将研发集中在外科围手术期麻醉、镇痛及消炎新药。加立生科以全球市场为目标,目前侧重于美国及中国市场。


立生科,利用两个技术平台PG-Depot、ClearSol,在PG-Depot技术平台开发长效缓释剂型新药,同时在ClearSol技术平台开发难溶性药物的安全注射剂型。公司的的产品管线侧重于非阿片类术后疼痛管理、消炎疼痛控制、麻醉及镇静,截至最后实际可行日期,产品管线包括以下:

  • 核心产品CPL-01,为罗哌卡因(NaropinR)的缓释注射制剂,为围手术期术后长效镇痛,减少阿片类药物的使用、安全性更高,公司分别于2023年4月、2023年5月在美国开展开腹腹股沟疝气修补手术及拇囊炎切除术的CPL-01 III期临床试验,亦根据于美国进行的临床试验结果向中国国家药监局呈交III期临床试验方案,并于2023年6月取得国家药监局在中国进行CPL-01 III期临床试验批准。

  • CPL-05,为用于局部镇痛消炎的长效NSAID,具有缓释给药系统、长效、安全性高的特点,公司已就CPL-05开展为IND进行准备的研究,计划于2024年第三季之前向FDA及国家药监局提交IND申请。

  • CPL-07,是阿法沙龙的新制剂,阿法沙龙是一种神经活性类固醇麻醉剂,不含Cremophor EL(在先前的化合物中与过敏反应有关的制剂载体),公司计划于2025年第一季之前向FDA及国家药监局提交IND申请。



股东架构

招股书显示,假设邦兆已完成收购Cali Trading、Cali Sigm的部分股份,加立生科在上市前的股东架构中,

控股股东林帝邦先生,通过Cali Nova持股50.83%、通过邦兆持股15.02%(邦兆未完成收购前持股3.82%),合计持股约65.85%;

陈献博士,通过Cali Trading持股15.81%;(邦兆未完成收购前持股26.18%)

陈柏州先生,通过Cali Sigm持股0.75%;(邦兆未完成收购前持股1.57%)

深圳东阳光集团,通过大善持股7.86%;

深圳前海邦勤投资,通过邦勤持股2.35%;

吉林万通集团,通过杭邦持股3.02%;

蔡建勇旗下的浙江力勤投资,通过力石持股2.02%;

北京茗嘉资本,通过长骐持股2.35%。




董事高管

加立生科董事会由6名董事组成,包括2名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事。

董事会(6名)



高管(3名)


高管包括:共同创始人、董事长、执行董事林帝邦先生,执行董事、首席执行官陈柏州先生,首席财务官何嘉耀先生。



公司业绩

招股书显示,在过去的2021年和2022年,加立生科没有主营收入;相应期间的研发开支为6,285.7万和8,420.4万元人民币;相应期间的净亏损分别为1.09亿和1.03亿元人民币。



中介团队

加立生科是次IPO的中介团队主要有:农银国际为其独家保荐人;德勤为其审计师;通商、苏利文·克伦威尔分别为其公司中国律师、公司香港律师竞天公诚、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。


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