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报告：2022年上海80家重点商场的1700余“轻餐小食”品牌研究 | iziRetail逸芮
《2022年上海80家重点商场轻餐小食品类研究报告》
我们的调研范围
今年初，iziRetail选取了上海80家商场，对其场内的轻餐品牌进行调研。调研商场包括购物中心、百货和街区商业，遍及上海各主要商圈。覆盖了从城市核心的地标商业、区域商业中心，以及相对优质的社区商业和商务配套商业。
本次调研在今年1月份集中进行，调研数据截止至2022年1月31日。我们在上述80家商场中统计到，460个品牌的约1750家门店/档口。
在报告中，我们将这460个品牌按主营品类分为：咖啡、茶饮果汁、甜品小食、下午茶、烘焙糕点、休闲简餐，六个细分品类。这其中，茶饮果汁、咖啡、甜品小食的店铺/档口数量占比最高，分别为33%、22%、19%。
从商场维度来看，环球港、日月光中心、凯德虹口商业中心、瑞虹天地太阳宫、南翔印象城MEGA、七宝万科广场、龙之梦购物公园、上海久光中心、五角场万达广场、环贸iapm，这10家是被调研商场中引进轻餐小食店铺最多的。
基于本次调研的范围，我们计算出单商场轻餐小食品牌的平均配置数量，即：平均而言，1家商场引进了22家轻餐小食类品牌。其中，茶饮果汁7家、咖啡5家。
上海80家商场都有哪些咖啡店？
在被调研的80家商场中，有60个咖啡品牌入驻，共计开出380家店铺。根据店铺数量来排序，Starbucks、Manner Coffee、M Stand是位居前三的品牌。具体店铺数量TOP 10品牌排序如下：
上榜品牌中，有7个品牌创立或者进驻上海的时间不超过5年，在上海的发展速度很快。同时，有6个品牌在过去两年的时间里获得融资，得到资本助力。
上榜品牌中，有5个是中国本土品牌，但其定位各有特色。有的走高性价比&高坪效定位，有的凭借设计和创意脱颖而出。
与去年相比，M Stand拓店迅速（去年报告中该品牌店铺数量位于第9位），Lavazza、%Arabica、代数学家咖啡首次上榜。
基于咖啡品牌的分析
我们在报告中对比了“本土品牌与外资品牌”、“独立精品咖啡与连锁咖啡品牌”。通过调研数据和业内访谈，我们认为在主流项目中，外资品牌的规模效应更明显。不过，本土品牌与外资品牌的差距正在缩小，前者多从独立品牌起家，凭借精准定位和本土化运营优势，日渐受到更多消费者认可。
独立精品咖啡品牌具备良好的出品水平，以及独特的品牌理念，数量众多，是上海咖啡市场的重要组成。有业内人士表示“独立咖啡品牌最大的亮点是对社群的把控能力，它们背后积累了多年的忠实客群。业主方的评估不再只是咖啡好不好，是否获奖，而是品牌面向的人群。”
基于商场端的分析
在调研范围内，共有15家商场拥有7家及以上咖啡店（平均值为5家咖啡店）。其中，前5名分别是：环球港、日月光中心、环贸iapm、万象城、绿地缤纷城。
另一点值得关注的是，2021年新开业的商场在引进咖啡品牌方面表现得更加积极，超半数的新开业商场跻身TOP15榜单。比如：瑞虹天地太阳宫、北外滩来福士、漕河泾印象城等。这正说明商业地产市场越来越意识到咖啡品牌（休闲生活方式品类）对于商场的重要性。
此外，报告对于Blue Bottle、三顿半等咖啡品牌上海首店，以及Double Win、Birdie Cup Coffee、代数学家等新锐咖啡品牌，和咖啡市场呈现出来的特色趋势等做了简要分析。
上海80家商场都有哪些茶饮果汁店？
在被调研的80家商场中，有120个茶饮果汁品牌入驻，共计开出570家门店。根据店铺数量来排序，7分甜、喜茶、乐乐茶是位居前三的品牌。具体店铺数量TOP 10品牌排序如下：
与上一年相比，7分甜、喜茶继续保持领先优势，乐乐茶门店数量较上一年度有明显增长，新上榜品牌有：果之满满、椿风。
基于茶饮果汁品牌的分析
整体而言，新式茶饮市场头部品牌占位趋向稳定。从其他城市切入上海市场的茶饮果汁类品牌以差异化特色为主。比如：来自广西的茶饮品牌阿嬷手作采用广西特色原料，主打匠心手作。
阿嬷手作 @上海新天地
随着2021年LINLEE、挞拧、柠季等一批柠檬茶专门店大规模涌入市场，包括喜茶、奈雪の茶等综合茶饮店都推出“手打柠檬茶”产品，手打柠檬茶成为茶饮中的一股新热潮。（点击查看柠檬茶相关解析）
柠季@静安大悦城
挞柠@瑞虹天地太阳宫
茶饮品牌在营销玩法上的创意越来越多，比如“季节限定款”成引流利器。2021年3月奈雪的茶推出油柑新品，一度引爆茶饮消费话题。
今年3月，乐乐茶联名经典IP天线宝宝，推出“宝宝奶昔”，成功掀起一波回忆杀。4月初，喜茶携手日本街头潮流文化引领者藤原浩，推出HEYTEA X FRAGMENT「黑TEA」限定企划，在全国门店上线“酷黑莓桑”。
基于商场端的分析
在调研范围内，平均每家商场拥有7家茶饮果汁门店，相较上一年有所增长（2021年平均值为6家）。
按引进茶饮果汁店铺数量排序的话，日月光中心、环球港、凯德虹口位居前三名。从下图排名可以看出，“茶饮果汁圣地”上榜商场主要是以家庭生活为定位的区域型商业项目。同时，榜单排名前六的皆是成熟项目，并有直连地铁的餐饮密布楼层，客流量大。
上海80家商场都有哪些甜品店？
在被调研的80家商场中，有110个甜品小食品牌，共计开出330家门店。根据店铺数量来排序，布歌东京、西树泡芙、又炒酸奶是位居前三的品牌。具体店铺数量TOP10个品牌排序如下：
“又炒酸奶”主打水果炒酸奶，目前主要布局在华东地区，以及河北、河南等地，去年在上海市场的拓展速度非常快，首次上榜并跻身前三。
“赌气包”主打台湾车轮饼，2021年起，品牌拓展步伐加快，目前已在上海拥有十余家门店。
基于品牌角度分析
日式风味品牌在上海的受欢迎程度比较高，像：ZAKUZAKU、东京牛奶芝士工坊、LeTAO都是来自日本的品牌。其次，还有制作铜锣烧的泽田本家、日式芝士蛋糕的KUMO KUMO等市场热度都很高。
泽田本家 @ LaLa station上海莲花路
KUMO KUMO @来福士广场
基于商场角度分析
在调研范围内，平均每家商场拥有4家甜品小食门店。按引进甜品小食店铺数量排序的话，环球港、瑞虹天地太阳宫、南翔印象城MEGA居位前三名。从下图排名可以看出，上榜商场中除南翔印象城MEGA外，其他项目地下楼层均直连地铁，并且有规划相对集中的小餐饮区域。
上海80家商场都有哪些下午茶店？
在被调研的80家商场中，有70个下午茶品牌入驻，共计开出200家门店。据店铺数量来排序，Häagen-Dazs、Godiva、满记甜品是位居前三的品牌。具体店铺数量TOP10个品牌排序如下：
这其中，Häagen-Dazs入驻近1/4被调研商场，Godiva门店数量相较上年有所减少，Luneurs、T9、蔡嘉法式甜品首次上榜。
Luneurs @浦东嘉里城
Luneurs于2018年在上海幸福里开出
首家门店，冰淇淋是其最为畅销的产品。
T9 @来福士广场
精品茶品牌T9创立于上海，
主打下午茶结合零售的商业模式。
蔡嘉法式甜品 @上海万象城
蔡嘉法式甜品创立于2009年，目前在上海拥有7家
商场门店，其中有4家店为2021年新开业。
过去的一年，上海市场涌现出了一批新下午茶品牌。 比如：1957 年 在 巴 黎 创 立 的 甜 品 品 牌Lenotre入驻了上海新天地、港汇恒隆广场、ifc国金中心等。
Lenotre @新天地时尚I
Gentle Monster推出的艺术甜品品牌“NUDAKE”，进驻了上海Gentle Monster淮海路旗舰店三楼，以及前滩太古里。
NUDAKE @前滩太古里
在调研范围内，平均每家商场拥有2家下午茶门店。按引进下午茶店铺数量排序的话，前滩太古里、环贸iapm、ifc国金中心位居前三名，都是高端定位的港资背景项目。
上海80家商场都有哪些烘焙糕点店？
在被调研的80家商场中，有50个烘焙品牌入驻，共计开出140家门店。据店铺数量来排序，巴黎贝甜、莉莲、面包新语是位居前三的品牌。具体店铺数量TOP10个品牌排序如下：
2021年，中式烘焙糕点风靡全国，新品牌涌现，虎头局、泸溪河、广莲申、蜜芝林代表这一股热门新力量，首次上榜。
虎头局 @日月光中心
广莲申 @张园·丰盛里
蜜芝林 @上海久光中心
上海80家商场都有哪些休闲简餐店？
在被调研的80家商场中，有50个简餐品牌入驻，共计开出130家门店。据店铺数量来排序，Baker&Spice、蓝蛙、Wagas是位居前三的品牌。具体店铺数量TOP10个品牌排序如下：
2021年新晋上榜品牌包括：休闲轻餐餐厅Uncle No Name，以及主打植物肉的素食轻餐厅绿客门。
Uncle No Name@瑞虹天地太阳宫
2021年以来，Uncle No Name先后迎来数家新店开业，
包括瑞虹天地太阳宫、四季坊、虹桥南丰城等。
绿客门 @前滩太古里
绿客门：2020年在上海长宁来福士开出内地首家餐厅，
提供创意轻餐、甜品饮品，以及植物基包装食品零售。
品牌势能排行榜@上海80家商场
我们将调研的80家商场，根据其地理位置、商业定位、辐射力等因素，将其分为：市级综合商场、区域商业中心、商务配套及社区商业。通过对统计到的1750家店铺所进驻商业项目分析，我们总结筛选出以下品牌：
1、受“市级综合型商场”青睐的品牌TOP10
以品牌在市级商业项目所开设的店铺数量为评价标准，我们筛选排序出10个品牌，他们分别是：五家咖啡Starbucks、Manner、Peet’s Coffee、M Stand、Seesaw；喜茶、7分甜；Godiva、布歌东京、东京牛奶芝士工坊。
除了以上已经形式市场规模的品牌之外，像%Arabica、Luneurs、T9、Venchi、Bon Cake等虽然因总体店铺数量少而未能上榜，但都是更加倾向进驻市级商场的品牌。
2、受“区域商业中心”青睐的品牌TOP10
以品牌在区域商业中心所开设的店铺数量为评价标准，我们筛选排序出10个品牌，他们分别是：Starbucks、7分甜、Manner、喜茶、M Stand、乐乐茶、Peet‘s Coffee、布歌东京、桂源铺、奈雪的茶。
3、受“商场首层”青睐的品牌TOP10
以品牌在商场一层所开设的店铺数量为评价标准，我们筛选排序出10个品牌，他们分别是：Starbucks、喜茶、乐乐茶、Manner、奈雪的茶、M Stand、Peet‘s Coffee、Baker&Spice、哈根达斯、蓝蛙、Tim Hortons。
以上是《2022上海重点商场“轻餐小食”品类研究报告》的部分节选，如想阅读更多报告内容及详细数据，请关注如下订购信息：
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