6月汽车细分市场走势和厂家竞争表现分析

2023年中国汽车市场面临逐步向好的走势。1-2月的汽车市场受到春节因素和补贴退出等影响较大；3-5月受到去年低基数的推动而全面同比暴增；6-7月的乘用车表现仍较顽强。中国汽车市场的商用车恢复较强，乘用车市场受到促销战和国六实施的影响而恢复较慢。7月的车市增长超预期较强，消费韧性较强。

1、2023年汽车增速较好

近几年乘商分化特征明显。今年市场受春节因素影响，乘用车受促销影响而有压力，商用车1-7月较强，7月走势因环保升级而较强。

2、2023年汽车市场低开高走

前几年汽车市场持续下滑，今年形势呈现7月环比走强的特色走势。

2019年累汽车总计销量2576.87万台，累计降8.1%；2020年累汽车总计销量2531万台，累计降1.9%；2021年累汽车总计销量2627万台，累计增速3.8%，终于实现正增长，高于2019年表现；2022年汽车总计销量2675.57万台，累计增速1.9%。

2023年1-7月累计汽车总计销量1562.62万台，累计增速7.9%；7月汽车总计销量239万台，同比下降1.4%，环比上月下降9%。

3、7月主力车企集团的表现均较好

此图是2021年图，因基数偏低，2021年年初走势高增长，主要是2020年的低基数的积累效果。2021年图对比的是2019年数据。

2021年车市走势不强，各集团因为卡车与乘用车优势板块的差异化市场需求而走势分化。

对比上面2021年图表，2022年的部分车企强势表现，行业增速分化严重。2022年年初的疫情导致传统车企压力较大，尤其新能源冲击叠加疫情影响，国有大集团表现分化，广汽和奇瑞表现优秀，其中奇瑞的商用车和乘用车版块表现均很好。北方的一汽、长城、北汽等各家表现都有压力。

2023年初的新能源推动车市走势分化。央企三强总体分化，东风掉队。比亚迪等新能源企业的表现很好；奇瑞、特斯拉今年的表现相对较强。二线车企表现分化，因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力，自主品牌中小企业分化严重低迷。

7月车市相对较异常，政策退出后各家走势分化。部分主力厂家环比6月出现较大下滑，比亚迪、长安等持续走强。

4、狭义乘用车企业产销走势

2022年狭义乘用车销量2314万台，累计增速9.8%。2023年1-7月累计狭义乘用车销量1313.92万台，累计增速7%；7月狭义乘用车销量206.26万台，同比下降3%，环比上月下降8%。

7月主力车企总体偏弱，自主强，合资车企7月稍有恢复。比亚迪7月领军，吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车占据领先地位。一汽大众较强。

乘用车主力厂家阵营迅速分化，新能源车为主的厂家表现较强，自主表现分化尤为明显。

5、新能源乘用车企业产销走势

新能源乘用车2022年销量650万台，同比增长96%。2023年1-7月新能源乘用车市场走势平稳，7月销量74万的增长很好。

近期新能源市场进一步分化，比亚迪和特斯拉强势上涨，广汽埃安、长安汽车、吉利等增速很强。上汽通用五菱、奇瑞等调整。理想和蔚来表现很好。

6、传统动力乘用车企业产销走势

2022年传统燃油狭义乘用车销量1666万台，较2021年同期累计降6%；2023年7月传统狭义乘用车销量133万台，较去年同期同比下降15%，环比上月稍有下滑。

常规乘用车的持续下行带来较大的市场压力。传统车的走势相对低迷，希望传统车也能稳定并回复增长。

常规动力乘用车仍是合资车企为主的局面，奇瑞、长安、吉利和合资三强的市场仍是领军，合资三强的南北大众、上汽通用和广汽丰田等日系走势较强，而自主品牌相对合资的燃油车优势不明显，合资车企的燃油车技术底蕴仍是超强的。

7、商用车企业产销分类走势

商用车市场总体走势较低，2022年同比下降30%，呈现历年少有的超低增速特征。

2023年开局低迷主要是基数因素，1-7月增长13%。低基数下的2023年7月的商用车增长持续较强。

商用车市场主力厂家是上汽通用五菱、北汽福田、东风汽车、中国重汽、长安汽车等，其中重汽和江淮表现相对较强，江铃表现较平稳。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好，部分二线企业走势仍有压力。

8、微车企业产销分类走势

2022年微型车销量83万台，累计降16.6%。2023年1-7月累计微型车销量45.78万台，累计增速1%；7月微型车销量6.37万台，同比下降1.9%，环比上月下降9%。

由于疫情冲击，车购税减半政策效果不明显，2022年的五菱走势相对很强。2023年7月主力厂家销量恢复，上汽通用五菱、鑫源汽车走势相对平稳。

9、轻型卡车企业产销分类走势

2022年卡车销量238.4万台，累计降35%；2023年1-7月累计卡车销量168.61万台，累计增速15.1%；7月卡车销量20.44万台，同比增长12.4%，环比上月增长-11.9%。

2023年1-7月累计轻卡销量107.08万台，累计增速9.6%；7月销量13.56万台，同比增长4.3%，环比上月下降13%。

前期卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响，各地采取强力措施淘汰国三，带来巨大换购增量，去年逐步回归常态。

2022年的轻卡主力厂家分化较明显。主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势很强，主要也是长城皮卡走势很好。

长安已经从微卡强势企业升级成为轻卡第二阵营强势企业。

10、中重型卡车企业产销分类走势

2019年全年累计中重卡销量131.36万台，累计降0.9%；2020年全年累计中重卡销量177.8万台，累计增速35%；2021年全年累计中重卡销量157.2万台，累计降12%；2022年中重卡销量76.75万台，累计降51%。

2023年1-7月累计中重卡销量61.54万台，累计增速26%；7月销量6.88万台，同比增长32.5%，环比上月下降30%。

前期重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长，加之金融贷款的增长过快。疫情影响下的居民消费，电商化趋势进一步强化拉动物流运输，同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。由于汽车金融渗透过高，问题逐步暴露，车市的消费压力较大。

2023年的主力走势分化，重汽和陕汽出口俄罗斯重卡较强，一汽重卡和福田重卡在疫情下逐步恢复。去年年末东风重卡强势拉升，今年重汽开局较强，二线重卡相对主力车企的差距仍巨大。

11、轻型客车企业销售走势

2022年客车销量40.82万台，累计降19.2%；2023年1-7月累计客车销量25.82万台，累计增速23.2%；7月客车销量3.87万台，同比增长30.1%，环比上月下降15.4%。

2022年轻客销量31.99万台，累计降22.3%；2023年1-7月累计轻客销量21.15万台，累计增速22.4%；7月销量3.03万台，同比增长23.4%，环比上月下降11%。

轻客企业的走势相对平稳，近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢，专用车的走势也不是很强，因此轻客的市场压力仍大。

近期的轻客市场持续平稳走弱，二线厂家崛起。近两年江铃走势超强，其次是上汽大通和长安的走势较强。上汽大通的出口表现很强。

12、大中型客车企业销售走势

2020年累计大中客销量10.4万台，累计降27%；2021年累计大中客销量9.36万台，累计降10%；2022年大中客销量8.83万台，累计降5.6%；2023年1-7月累计大中客销量4.67万台，累计增速27%；7月销量0.84万台，同比增长62.3%，环比上月下降19%。

前两年大中客表现较强，同比增长出现高增长，增长主要是因为新能源公交车的抢补贴行情，同时也是地方政府推动的结果。2023年疫情影响消退，因此大中型客车有恢复的机会，但目前地方政府缺钱，公交类车型表现一般。

2022年大客市场仍依靠新能源客车为主的乱象，随着政策退出，客车透支较明显。

2023年7月的宇通客车超强，苏州金龙车7月环比下降。厦门金旅、苏州金龙客车7月同比增长较好。7月的二线车企环比6月恢复较强。

附：近日信息合集

*2023年第6批新能源车免车购税目录分析