【专稿】中国前十大集装箱码头运营商排名——上海国际航运研究中心港口发展研究所 吴文娟 沈莉

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通常情况下，集装箱码头运营商可分为全球码头运营商和国内门户型码头运营商，前者指在全球两个以上不同经济区域经营多个码头业务的集装箱码头运营商；后者则指在国内两个以上不同城市经营多个码头业务的集装箱码头运营商，且主要以某一城市的母港经营为主，并围绕母港不断扩大经营范围。近年来，为提升港口竞争力，有效利用港口岸线资源，避免港口之间的无序竞争，中国港口掀起港口一体化整合浪潮，以省级行政区划为单位的整合成为主流，辽宁、山东、江苏、浙江等沿海各省陆续实现全省港口投资和经营的一体化，由此也出现了一批覆盖省级范围的码头运营商。

根据中国港口现阶段发展特征，中国码头运营商可以分为两大类：第一大类是致力于在全球范围内布局码头的全球码头运营商，如中远海运港口和招商局港口；第二大类是门户型码头运营商，中国大多数港口企业均属于门户型码头运营商，且往往都具有国资背景。而随着门户型码头运营商的一体化整合，国内的码头运营商类型也有差别，一类以上港集团、广州港集团等为代表的传统码头运营商，以经营某一港口为主营业务，但也通过投资的方式，投资部分国内其他港口，这种投资往往多以服务于其母港业务为目的；还有一类，即以省国有资产整合后形成的省级港口投资运营集团，这类港口码头运营企业主要经营的范围主要是其整合后的省内港口，此外还兼具了省内港口资源的统一投资建设和运营双重功能。

图1 中国码头运营商的主要类型

一、中国前10大集装箱码头运营商排名情况

按照码头运营商旗下投资港口所完成的全部集装箱吞吐量（包括中国境内和境外的码头）（即“集装箱总吞吐量”）进行统计排名，在中国前十大码头运营商中，中远海运港口和招商局港口分居第一位和第二位，两大全球码头运营商集装箱总量占据了大半江山。传统门户型码头运营商仍是中流砥柱，在前十排名中占据4个席位。长期以来，传统门户型码头运营商一直在不断拓展自身商业版图，码头资产甚至跨越多个省份，如上港集团致力于长江沿岸码头的投资经营，同样深圳盐田港集团经营范围也不仅限于盐田地区，而是延伸到广东惠州、湖北黄石、河北唐山等地区。相较之下，经过一体化整合后的省级门户型码头运营商，尽管集装箱吞吐量也随之膨胀，但除浙江海港集团、山东港口集团外，大多数省级港口集团集装箱总吞吐量排名相对靠后。

表1 中国主要集装箱码头运营商排名（2020）

注：仅统计中国沿海地区码头运营商。

而按照码头运营商在各投资港口所占股权比重折算的吞吐量（即“权益吞吐量”）进行统计排名，招商局港口则超过中远海运港口，位居榜首，上港集团位居第二，上海港的集装箱码头基本都由上港集团全资及控股子公司运营，因而权益吞吐量同样保持高位。疫情期间，尽管全球经贸环境存在较大不确定性，但中远海运港口和招商局港口仍在加快版图扩张步伐，例如2021年中远海运港口布局汉堡港、加码希腊比雷埃夫斯港，为其带来业绩增量。

但需要说明的是，中国片区仍旧是中远海运港口和招商局港口两大全球码头运营商的大本营，而且两大码头运营商在部分省级港口资源整合过程中也发挥着重要作用。辽宁省港口资源整合是通过引入招商局集团进行混改，由招商局集团投资控股设立辽宁港口集团，作为辽宁港口统一运营平台。在2018-2021年由招商局港口托管运营辽港集团，因此在托管期间，招商局港口也将辽港集团的集装箱吞吐量纳入统计范围，如扣除该部分，2020年招商局港口实际的集装箱总吞吐量和权益吞吐量分别为11398.7万TEU（排名第二）、4177.2万TEU（排名第三）。同样，海南港口资源整合也引入央企——中远海运集团，但海南港航控股有限公司与中远海运港口业务经营上并无关联。

二、中国前10大门户型集装箱码头运营商排名情况

从集装箱总吞吐量数据来看，传统上的门户型码头运营商依旧保持较强的竞争实力。排名前5中，传统门户型码头运营商占据3席，分别为上港集团、广州港集团和深圳盐田港集团。其中，上港集团稳居中国十大集装箱码头运营商榜首，集装箱业务是上港集团的核心板块，仅凭其母港的集装箱总吞吐量（2020年为4350.3万TEU）就已位居第一。投资长江沿线码头一直是上港集团扩大发展的重要战略，从下游的太仓、南京，中游的九江、武汉到上游的重庆、宜宾，上港集团现在长江沿线的投资已覆盖12个港口，而且未来其仍将深耕长江流域。此外，上港集团是我国传统经营集装箱业务的码头运营商中较早探索在海外布局集装箱码头的企业，尤其是今年上港集团在海法投资的集装箱码头已投入运营，未来海外业务也将得到发展，为其逐步发展成为全球性码头经营人奠定基础。

山东港口集团成立于2019年，是一个新晋的省级港口集团。尽管山东港口集团集装箱量仅位居第三位，但其货物总吞吐量却处在中国众多码头运营商前列。2021年，山东港口集团码头业绩再创新高，集装箱总吞吐量突破3400万TEU，货物总吞吐量突破15亿吨。截止目前，山东省港口集团已形成了“以青岛港为龙头，日照港、烟台港为两翼，渤海湾港为延展，各板块集团为支撑，众多内陆港为依托”的一体化协同发展格局，共有19个主要港区、324个生产性泊位、310余条集装箱航线，是名副其实的港口巨头。然而在目前的发展形势下，光有吞吐量规模的支撑是远远不够的，也难以支撑长远发展，未来港口间的竞争将是综合服务能级的比拼，码头业务模式、口岸效率、服务质量、科技创新、可持续发展能力等都将是衡量码头运营商竞争力的关键指标。

图2 中国十大门户型集装箱码头运营商

从权益吞吐量排名来看，上港集团、浙江海港集团、山东港口集团以及广州港集团依旧占据前四席。天津港集团在其上市公司（天津港股份有限公司，下称“股份公司”）仅拥有56.81%的股权，而且股份公司旗下的天津港联盟国际集装箱码头、欧亚国际集装箱码头等主要码头均有中远海运港口、招商局港口等多元投资主体参与经营，因而天津港集团实际控股下的权益吞吐量也随之缩减。这种现象在山东港口集团、江苏省港口集团、深圳盐田港集团等码头运营商上均有所体现。

2021年，尽管疫情持续反弹，全球经贸环境变化莫测，中国码头运营商的扩张步伐并未停止，省级港口资源整合也在持续走向纵深。2021年9月，上港集团在以色列投资多年的海法新港一期码头正式开港运作，年设计吞吐量为106万TEU，将为上港集团带来新增量。浙江海港集团同样着力探索扩大发展的道路，2021年浙江海港集团引入招商局港口，双方签署《战略合作框架协议》，将在市场拓展、海外港口、园区开发、智慧港口等方面开展深入合作，未来浙江海港集团将可借助招商局港口成熟的全球港口布局经验，进一步开拓海外市场。与此同时，省级门户型码头运营商也不断加强整合力度，如山东港口集团完成对青岛港的收编工作，实现对青岛港集团的全资控股，广州港集团旗下股份公司先后控股花都、揭阳榕江等港口。

表2 中国门户码头运营商码头布局及发展动向

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