【天然气】汪晔：特立独行的中国LNG

文：微信公众号"议气疯发" 作者：汪晔

特立独行的中国LNG（上）

       行业发展有国别差异，其实挺正常。

       社会结构、管理体制、用户需求、文化背景等等等等，都会造成行业在不同国家的差异化发展。

       所以我们常常听说“中国特色”这回事。

       新经济时代，趋同发展以及国际合作是大方向。前者譬如推特和微信、耐克和安踏、超级女声和美国偶像；后者譬如手机制造，专利在美国、设计在欧洲、芯片在日韩、制造在中国。

       可是，

       中国LNG行业的发展，却是真真正正的特立、独行。

老外的困惑

       2010、2011那两年，跟老外聊中国LNG，他们几乎都会问同样的问题：“中国为什么要建大批LNG工厂？明明有管道，为什么还要用槽车把LNG千里迢迢从西部运到东部？”

       我当时奇怪的，是老外为什么会奇怪。

       为什么要把天然气液化、为什么要长途运输？有钱赚呀！特么简单的道理。要知道在那几年，拿得到气源指标，基本相当于拿到了印钞许可证。建液厂有气源没钱？没关系，大把人抢着投资，股权对半分都行；甚至还有直接拿气源协议从银行贷款，空手变出LNG工厂的。建成投产那就是印钞机开印，不管是投了几千万还是几个亿，两年回本都算慢的。

       对LNG的发展历史有了一些了解，才觉得老外们的奇怪并不奇怪。

       全球来看，天然气大规模液化基本是为了海运出口，像中国这样的天然气进口国家，液化装置主要功能就是调峰。确实，中国的液厂大多也是以调峰为名拿到的气源指标，但可笑的是：它们中的绝大部分，压根儿没有设计调峰所必需的汽化回输装置，而是一心一意地“装车远卖、千里之外”。

        一个天然气进口国，在内陆大量建液化工厂，却根本不用来调峰，老外们不奇怪，才怪。 

       把天然气从管道里取出来，花钱耗能液化成LNG，用槽车运送三、五千公里，然后再气化回到管道；这种让老外们百思莫解的不合理，却成就了中国特色的皆大欢喜：液厂老板赚了大钱、地方政府截留了税收、远方的用户用气还便宜了，中石油中石化？其相关部门也表示很欢喜。

        原罪？第一层：管道天然气的计价方式，第二层：天然气供应的紊乱格局，第三层：央企与地方、三桶油内部的利益错位，最深层：现有的能源体制。

       中国LNG行业，从上游生产开始，就不走寻常路。

气源指标

       记得那几年，不少人开口闭口都是那个无比神秘，而又牛逼无比的气源指标，个中关系渠道无比复杂，从中南海到小县城，似乎都在为气源指标忙乎着。

       2012年认识了一位朋友，豪爽、健谈、有思想，当时他在做着几个点供项目，利润挺不错的。

       可在了解了液厂的利润以后，他坐不住了。

       他属于特别能找关系的那种人，很快就“搞定”了气源指标，而且是很牛逼的那种，可以带着指标自己选地方落户。

       地方政府一看，几个亿的投资项目，每年销售收入也是几个亿，税收几千万，那叫一个重视啊。

       于是好几个县都来争，希望项目能落在自己地盘上。

       我帮他接待过其中一个县的游说团队。书记、县长双双出马，副县长、县委秘书长跟随着，招商局长只能敬陪末席。官员们特别地客气、热情。

       席间谈的最多的，就是气源指标。他和官员们一起畅谈指标带来的产值、利润、税收，言语中不着痕迹地点一点拿到指标的“背景”，官员们愈发地客气、热情。

       他竭力想显得低调淡定，但眉眼间全是掩饰不住的踌躇满志。

       我问过他投资来源，他从来没担心过，“有气源指标还怕没人投钱？我的条件是还要控股。”

       后来一段时间，他没了消息，听说是落实气源指标遇上些小麻烦。再见面就是2014年了，那时候的LNG市场竞争已经开始激烈起来。

       “气源是落实了，可按照现在的行情，利润太低，投资下去回报周期要五年以上了。”

       “那还投吗？”

       “再看看吧，投资人现在也不是很积极，给他们七成股份都还犹豫。”

       这一看看，项目就再也没有了下文。他呢？荒废了两年时间后，2015年又做回了点供。

        去年一个偶然机会，我居然巧遇了当年的那个招商局长。说到那个差点落地的液化工厂，局长依旧是怅然若失：“项目真是好项目。可惜那个谁没本事，搞不定气源指标啊。”

传奇

       我认识一位传奇级别的老总。

       老总刚接触LNG时，中国只有两三家液化工厂，他的口袋里也只有两三千万人民币。

       “被人忽悠了，”老总笑谈往事，他的言语感染力极强，“开始告诉我用不了两个亿，我想那就凑凑吧。干到一半，人家跟我说，还得三个亿。最后干成，一共花了七个多亿！”

       传奇之所以成为传奇，就在于竭尽所能完成一个不可能之后，还能从容面对另一个更大的不可能。

       老总成功了，成了行业的传奇。

       花了七个多亿的LNG工厂，有人愿意出十七个亿收购。

       “忽悠”他的外商，成了在中国LNG行业最成功的外商。

       让人难以置信的是：这家外商，此前根本没有做过任何LNG项目！

       老总让他们也成了一个行业传奇。

       那几年LNG行业涌现了很多成功人士，他们一起打造了如今的液厂盛况：中国的LNG工厂，星罗棋布在全国20多个省市，总量竟然接近200座。要知道全球的LNG工厂，除中国外合计也只有100多座。

        然而盛况背后，是掩盖不了的粗和糙。

        我认识另一位液厂老板，他的故事也堪称传奇。一样是没钱（他是更没钱），一样是找了新手来建厂（他找的是国内厂商），一样也把液厂建成了（虽然开开停停）。

        我去到他的LNG工厂，身为外行也震惊了，设备简陋、安装杂乱，工作时噪声刺耳，压缩机抖动到能把固定的铆钉都震出来。

       他告诉我设计的产能只达产一半，还得经常停机维修。

       “这样最省钱，”拖欠设备款工程款的他告诉我，“不是新手，谁肯给我垫资做啊？”

        他也不愿花钱做改造，“现在我每方气可以挣两块多，一天进账20万，一年就是五六千万。我才不整改呢，先把钱挣了，以后再上套好的。”

       后来的市场变化，印证了他的聪明。从2011年到2015年，LNG液厂的利润从每方2元跌到了2角。

        我不知道中国近200座液化工厂里，有多少是这样凑合着工作的。我知道的事实是这些液厂，数量多而产能小（平均设计产能只有国外液厂的5%），分布散而管理乱。

意外的收获

        天然气其实是个挺简单的行业。

        但中国很特殊。

        我们自己有天然气，还得要多方进口；咱们的管道，连通中亚、俄罗斯、东南亚，未来还要连通中东；咱们已经有了十几个LNG接收站，未来还要再建十几个；咱们还有一大批内陆的天然气液化工厂，虽然身世不那么“清白”，虽然看起来有点乱。

       但存在，终归有存在的优势。

       遍布全国地图的LNG工厂、LNG接收站，让我们总在琢磨要用LNG干点什么特别的。

       像日本韩国那样把LNG输送到管网里，不够特别；去管网没到的地方“装车远卖、千里之外”，也不够特别；得干点体量更大的事儿，最好还能是管网天然气替代不了的“刚性需求”。

       用LNG替代汽柴油成为车船燃料，就是这样进入了我们的视野。

       客观地看，最初的几座天然气液化工厂，生产的LNG主要还是用于居民和工商用途，而在2010年以后投产的液化工厂，生产的LNG主要针对的，就是车船替代燃料市场。

        油改气，第一驱动力是便宜。那时候国际油价每桶百美元，油改气，卡车百公里能省七八十元。于是以昆仑能源、海油气电为首，掀起了国内油改气的一轮狂潮。

        大量液化工厂的投建，正是和大量LNG加注站的投建相辅相成的。昆仑能源自身，就几乎同步地建设了十几座液化工厂以及千余个LNG加气站。

        始于利益截留的中国天然气液化工厂们，丝毫没有起到调峰的作用，彼时对于居民、工商燃气的贡献也非常有限，却在车船替代燃料领域大放光彩，不得不承认，这是个意外的收获。

       恰恰也正是中国LNG行业上游的这种“特立”，成就了中国LNG行业下游的“独行”。

特立独行的中国LNG（下）

       油气行业美女比较少，要有那就是才貌双全，譬如SIA的美女老板。令人惊奇的是，美女老板的作品居然也是才貌双全；看看她发给我的这张图，轻描淡写，天然气的“来龙去脉”就仪态万方地摆在了面前。     

       图中右半部分从底部延伸往上的那些曲线，就是LNG的下游应用市场了。抛开“损失”不算，恰好是纤纤五根绕指柔：细如发丝的是LNG用于发电和集中供热（美女，您是把分布式应用也归入其中了吗？），工业、居民、公建可以算是一大类（LNG的占比都很纤弱），LNG能顶起半边天的，就只有“交通”了。   

        中国LNG下游应用的“独行”历程，正是从交通领域开始的。

孤独的领跑者

        2013年7月，KOGAS（韩国国家天然气公社）跟我们一起筹划“中韩LNG燃料船论坛”。我问他们：“韩国有多少LNG燃料船？”回答：“我们有一条。”

        2014年论坛在首尔召开，韩国人十分卖力地介绍他们唯一的那条LNG燃料船，听着听着，对于韩国人的小家子气和慢吞吞，多少有一点点的鄙视；要知道咱一家民企甩出的计划，就是200条LNG燃料船！

        2015年论坛换到了上海，那时候中国两江一河的气化工作，已是如火如荼；韩国人却“厚颜无耻”地再一次详细介绍了他们唯一的那条LNG燃料船，听完我忍不住问：“现在，韩国有多少LNG燃料船了？”回答：“我们只有一条。”哑然失笑之余，隐隐觉得咱们的大干快上，似乎也有点不妥。

       昨天，2017年3月19日，我又特意问了问KOGAS，回答是：“现在韩国仍然只有一条LNG燃料船。”这次，不再觉得韩国人可笑，反倒对咱们自己有了深深的忧虑。

       天然气行业里，LNG一直被定位成一种储运方式，充其量是管网气的补充过渡。车船替代燃料，可以算是LNG的第一个“刚需”应用：这件事，管道气干不了！有了车船如此庞大的刚需市场，咱们那一大批的内陆小型LNG液厂，可算是找到存在理由、找到长久出路了！于是大伙儿开足马力大干快上，于是中国的LNG车船发展一骑绝尘，把美欧日韩甩出了好几条街去。

       比比数据：2010年，中国拥有LNG汽车几千辆、LNG加注站几十座，美国同样拥有LNG汽车几千辆、LNG加注站几十座；2015年，中国拥有LNG汽车达到了30万辆、LNG加注站超过2200座，美国呢？LNG汽车只有1万多辆，LNG加注站只有100多座！如果不是2014国际油价被腰斩，如果不是昆仑能源和海油气电两个公司老总双双被抓，估计咱们这会儿跑得更远、领先得更多。

        领先了这么多，真的是我们够牛掰吗？

       美国、欧洲，LNG比咱便宜，发展LNG汽车比咱早，为什么一直没有大干快上？日本、韩国、台湾，天然气几乎全靠进口LNG，区域面积又比较小，远比咱们适合发展LNG车船，为什么没有推广应用？

       真的是他们做事效率低？真的是他们不在乎油气差价？真的是他们没有发展眼光？或者，真的是缺少国家推动，市场就起不来？

       领跑者最得意的，莫过于身后人群被越甩越远；但若回头张望，居然看不见人影，恐怕就得担心是不是跑错路了。

       汽车的未来能源，可能是电、可能是光伏、可能是燃料电池、可能是其他新技术，天然气汽车不会是未来的发展目标，但有可能是可行的过渡方案。问题是：从汽柴油到未来的新能源，汽车工业的发展，是否给了天然气足够的时间和空间？如果没有，那么我们曾经大干快上的LNG车船，是否会成为一曲戛然而止的产业悲歌？

       还有更可叹的。

       200座“特立”的液化工厂，和2300座“独行”的LNG加气站，其实是不折不扣的共生关系。这种“相濡以沫”的产业辉煌，到底是我们意外的收获，还是我们双重的悲哀？

       前些天微信朋友圈疯转：两会政府工作报告改“新能源汽车”为“清洁能源汽车”，暗含什么深意？咋一看很兴奋，可仔细想想光伏、想想半导体、再想想房地产，突然就意兴阑珊起来。LNG车船曾经的高速发展，政府的推动、国企的投入起了至关重要的作用，甚至养成了发展稍有停滞，大伙儿立刻埋怨政府支持力度不够的习惯。埋怨不无道理，只是还需深思：政府推动，能推到产业健康发展，自然是皆大欢喜，可要是推到彻底推不动，怕是连相忘于江湖都不能够了。       

特色之痛

       “特色”的东西，往往伴随着巨大的利益。

       假调峰之名，装车远卖千里之外的液厂，“气源指标”孵化了一大批有眼光有关系的富豪；五年时间内，从几十座发展到几千座的LNG加注站，“路条指标”也同样催生了一大批有信息有人脉的新贵。

       一个设备投入仅为数百万的加气站，为什么能卖到几千万？原因很简单：你拿得到规划吗？你搞的定二十几个部门吗？你盖得到上百个公章吗？这些，难道不值个几千万？（地方手续难办到什么地步？有位领导曾经告诉我：“即使是中石油的LNG加气站，八成都处于手续不全、违规运营状态。”）

       指标带来的巨大溢价，驱动着地方、企业和个人的盲目与疯狂。我曾经接到过一个离奇的咨询，一家国际资本问：“有家公司，拿到了某省几十个内河加注站的规划指标，他们把指标作价三个亿来融资，您觉得值吗？”

       值吗？现在看来当然是不值：液厂们惨淡经营度日如年，加气站身价剧跌乏人问津；更糟糕的是完全看不到好转的迹象，就连国家队中石油中海油，也都信心全无、急欲抽身。可在当年，大部分人的想法是：加气站一定是增值的，至于经营挣不挣钱，没那么重要。“大不了翻个两三倍，卖给中石油呗。”

       那么问题来了，当年的LNG车船热，其中有多少是市场效益带来的发展热情，又有多少是这些增值溢价给大家强注的信心？

       天然气比汽柴油便宜，比煤炭贵，所以我们总认为煤改气靠政策驱动，而LNG车船热是效益驱动、是市场行为。然而我们却忽视了车船产业的产业链长，牵涉的边际因素多，综合成本很复杂等诸多不利因素；更要命的是，我们无视车船替代燃料有更多更好的选择，譬如多能融汇无所不在的电、譬如取之不尽用了免费的太阳能、譬如更加环保的氢能和燃料电池。

       欧美日韩在发电、工业领域大力推广天然气应用，对于交通领域的油改气，却一直是一慢二看、慎之又慎，确实是有道理的。

       中国的能源结构，油的占比并不高（不到18%），煤的份额却大到惊人（超过66%）；中国发展天然气应用，“煤改气”比“油改气”要合理得多，空间也要大得多。从这个角度看，用LNG做工业点供、做分布式供能、甚至建乡镇局域网，都比LNG车船更有利于中国的能源结构优化，也更符合天然气应用发展的普遍规律。

        “中国特色”的成功，往往都是中国的成功而不是特色的成功，甚至是靠了中国的成功掩盖了特色的失败。特立独行的LNG车船之所以能热能火，也许只是因为我们有太大的市场空间和太强的容错能力而已。

不走寻常路

       中国的天然气发展，应该不走寻常路。

       为什么？

       因为中国恰好很特殊，因为世界恰好在巨变。

       资源和设施，从这两方面把全世界国家归归类。

       先看资源。

       主要的天然气出口区域：俄罗斯中亚中东、澳洲和东南亚、加拿大美国委内瑞拉、东非北非，一共四大块。（挪威、荷兰什么的先忽略了吧）

       基本靠进口：东北亚（日本、韩国、中国台湾）和西南欧（大部分西欧南欧国家）。

       自个儿有，但不够用了：中国大陆、英国、意大利、几个东欧小国，对了，还有印度。

       再看管网。（内网指境内管网，外网指跨国管网）

       内网外网都很发达：欧洲和北美。美国和加拿大管网相通，现在正在连通墨西哥。欧洲呢，几十条跨国管线把整个欧洲、俄罗斯、北非都连在了一起，未来还会连通中亚。

       内网很发达，没有外网：日本、韩国、中国台湾

       内网外网都还行：中国大陆，连通了中亚、俄罗斯和东南亚，国内管网建设也有一定基础。

       内网勉强能用，外网待建：印度。

       自己有大量气源，管网也不错，一手进口管道气，一手进口LNG；地处亚洲中心，自身的需求增长世界第一，东边是几个进口LNG最多的国家地区（日韩台），北边西边是主要的天然气出口地区（俄罗斯中亚）；很特殊吧？唯一跟咱们有几分相像的，只有印度了，但要发展成咱们今天这样，还得有些年头。

       再来看看天然气世界恰好都有哪些变化。

       第一、全球天然气产量越来越多，用量却没什么变化；供大于求将越来越严重。

       第二、LNG在天然气贸易中的比例越来越大，去年超过了三成，以后还会高。

       第三、LNG交易模式的巨变，这个是重点。

       天然气贸易体系始于管道气贸易，管道开建前，买家卖家就得定好协议，还得约定几十年不变；LNG交易模式跟这个也很像，液厂开建前、甚至是气田开挖前，买卖双方就得把照付不议的长协给签了。随着LNG交易量越来越大，游戏规则开始改变了：

       首先，“瓶装水”LNG表示，不是所有生意，都得照“自来水”管道气的样子，签订死板板的长协；要加大短期协议、甚至现货的交易比例。

       其次，LNG进一步提出，天然气的定价机制要自成体系，要依托自身的交易平台，不能再一味跟着油价跑了。

       最后，LNG极力倡导天然气贸易的全球一体化，要改变北美、欧洲、东亚各成体系的现有局面，做到全球贸易互联互通。

       世界恰好在巨变，中国恰好很特殊，机会无限啊。

       欧亚大陆要建成一张大网，中国是枢纽，进口国出口国要贸易，中国是中心，管道气和LNG要互通，中国还是中心。恰好我们还有巨大的需求增长，恰好我们还有自己的储量，恰好我们建成了好几根长输管线，恰好我们有很多的接收站，恰好我们还有一大批内陆的液化工厂。

       不是说新经济时代，趋同发展和国际合作是大方向吗？

       把中国特色融入到国际合作里，靠谱。

来源：微信公众号"议气疯发" 作者：汪晔

编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）
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