【天然气】气改：管网、点供、大工业直供或将三足鼎立

       5月25日，国家发展改革委推出居民用气价格改革方案，决定理顺居民用气门站价格、完善价格机制，全面实现与非居民用气价格机制与价格水平衔接，从而建立起反映市场供求变化和资源稀缺程度的居民用气价格体系。这是继近年连续推进非居民用气价格改革之后，天然气价格改革领域的又一重大改革举措。

       由于天然气市场发展在不同阶段存在很大差异，定价机制改革既要与天然气市场发展的方向一致，又要充分考虑各阶段的特点，与改革的进程和各阶段的特点相适应，即天然气定价机制的改革应是一个渐进和逐步完善的过程。

       可将2011年以来我国的天然气价格改革分为五步走战略：

• 第一步推广市场净回值法，实行城市门站价；

• 第二步推行输气价改革；

• 第三步非居民与居民气价并轨，解决交叉补贴；

• 第四步将管输费从门站分离出来，气源价格随行就市；

• 第五步取消城市门站价，气源与终端价格两边放开。

       这么看来，此次理顺居民用气门站价格的改革，既是气价改革上半场的终点，又是下半场的起点，至关重要。

       当下燃气行业市场风云变幻，在煤改气大旗下，城燃管网势力雄霸一方，垄断气价，携管道燃气特许经营许可证以令”各方诸侯“。如何打破垄断者？LNG点供作为一支新生势力，以德服人，以相对低价友好的服务，提供给地理范围更广的用户，主力以星星之火包围城市之势，在广袤远离城区管网地方展开，双方时常会发生战争，最著名的一战是2017年1月份的台州之战，点供惨败，损”兵“20万。就在双方势力对峙下，第三方势力大工业用户直供在暗度陈仓。看得懂开头的不是赢家，猜得到结尾的是王者。

       在城市燃气行业，近年来关于天然气降价的呼声一直没有停止过。一方面，供给侧改革，通过降气价降成本成为情理之中的事，政府为此不断给燃气企业施加降价压力。另一方面，用户既要承受“煤改气”等政策压力，不得不使用成本更高的天然气，又要面临越来越大的企业生存压力。

       关于天然气价改，各方讨论焦点主要集中在三个环节：

• 一是希望上游降价；

• 二是希望重新审定和降低管输费；

• 三是杜绝名目繁多的“开口费”。

       但行政命令式的气源降价要求、重新核定管输费和禁收“开口费”，显然是短期行为。没有市场竞争，成本不透明，效果自然会打折扣。

       为终端用户减负的最有效方式就是引入市场竞争。工业用户无疑是天然气终端最肥的“一块肉”。相比于居民用户气量小、价格低等特点，工业用户用气量大、毛利高，成为终端市场的“香饽饽”，也让竞争者“垂涎三尺”，成为各大燃气企业和“三桶油”的“必争之地”。

       由于我国天然气行业尚未实现输配、输售分离，仍是上中下游高度一体化的垄断经营模式。在上游天然气供应方面，中石油、中石化和中海油三大油气企业约占98%；在油气管道主干线中，三大油气企业约占95%，在全国17个已投运液化天然气接收站中，三大油气企业接收能力占总能力的90%。

       由于管网建设投资审批必须落实气源和市场，上游垄断在管网投资方面形成了难以逾越的门槛，制约其他主体的管网投资。此外，上游垄断还间接限制了大用户的直购交易，制约了国外进口气的增长，影响了天然气下游市场的发展。

       但就当前发展实际看，目前的管道燃气特许经营制度已成为制约工业供气有效竞争的行政门槛，也成为燃气经营商的“护城河”。 在政府三令五申降低用户成本的情况下，上中游气源无法直接供给用户，中间层层加价令用户叫苦不迭。激进而又无奈的“点供”项目虽然看起来是“杀”开了一条“血路”，却是“杀敌八百，自损一千”，用气稳定、持续盈利的项目寥寥无几。如何破解燃气特许经营高行政门槛就成为不得不面对的问题。

• 首先，点供处于规模劣势。受制于输气管网无法覆盖用户厂区红线外的限制，点供项目无法形成规模经济；

• 其次，点供项目投资专用性强，专有性程度低，议价能力弱。而管输模式刚好相反，其专有性强，议价能力强；

• 第三，气化站气源来自于槽车运输，容易受台风等恶劣天气影响，因此，点供供应保障能力相对较低。也正因此，点供项目存在的风险较大。

       用户用气量的萎缩，管网的“围追堵截”，用户的“反客为主”等，均有可能让点供成为“僵尸”项目。而在政策上，政府给点供项目的定位就是一种过渡的供气模式。例如，《福建省“十三五”城乡基础设施建设专项规划》提出，“逐步以支线管线替代LNG卫星站，实现LNG卫星站与管线供气方式滚动协调发展。”虽然如此，面对巨大的市场空间，各大燃气企业不忍“作壁上观”，蹑足其间，点供结果自然是参与者众，盈利者寡。

       目前对LNG点供用户来说，气源的稳定和气源的价格这两方面，是企业最终选择LNG点供的关键因素。由于成本低廉，加之“煤改气”政策的大力推进，企业为成本考虑，造成许多地区LNG点供项目密集。因点供安全隐患较大，很多企业就是在打游击，根本不会考虑城市燃气规范的安全标准，政府持以“不保护”的态度。目前大多数城市燃气管网建设已经比较完善，政府部门考虑燃气安全性等方面，在LNG气化站建设手续审批上也有所限制，因此目前也没有相关的支持文件。

       部分观点引用自：《气价改革下半场：国家正商讨成立新型天然气管网公司》、《天然气价改助力产供储销体系建设》

来源：标准天然气
编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）
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