【石油】​隆众资讯：“价格战”风暴中的加油站（“两桶油”、民营及外资加油站介绍）

“价格战”风暴中的加油站（上）-两大巨头的零售发展历程

导读：2017年二季度开始，中国加油站开启了降价模式，并且优惠幅度以及持续时间都是空前的。截至2017年7月13日，中国主营加油站优惠仍在继续，幅度1.5元/升左右。有人说价格战是为了打击不正规的加油站点，捍卫市场份额，也有人说是主要原因是产能过剩，还有人说是因为股份制改革正在运作境外上市。不论什么原因，要了解价格战，我们就要追溯的源头，重新了解加油站，认识加油站。本文将带你了解中国国有加油站的布局和发展历程。

中国最大的加油站品牌——中石化

中石化加油站发展（单位：座）

数据来源：隆众石化网

       截至2016年底，中石化加油站为3.06万座，2006年-2016年，中石化加油站数量增加了6.26%。在2006年到2010年期间，中石化加油站以自有为主，少量为合作站。截止到2016年底，中石化非自营加油站仅有六座。

快速布局发展的——中石油

中石化加油站发展（单位：座）

数据来源：隆众石化网

       截止2016年底，中石油加油站总量2.08万座，其中自有加油站数量20101万座，非自营（合作特许）加油站数量794座。2006年到2016年期间，中石油加油站实现了快速发展布局，加油站数量增长14.7%。

第二篇两大巨头的零售PK

       2016年，中石化加油站数量30603座，完成零售量1.2亿吨；中石油加油站数量20895座，完成零售量0.79亿吨。你或许认为中石化加油站数量多，零售量高是理所当然的。其实，原因并非这么简单。

零售业的NO.1 岂止于大——中石化的优质布局

中石化中石油加油站布局对比（单位：座）

数据来源：隆众石化网

       隆众薛群介绍，中国成品油消费中，汽油消费流通主要通过加油站，70%左右的柴油消费通过加油站流通。成品油消费量是布局规划加油站现状的重要依据，因此笔者按照成品油消费量对中国30个省份做了排名，并且选取了排名靠前的省市，逐一统计了中石化、中石油在这18个省市的布局，统计数据显示，只有在辽宁、四川中石化加油站明显少于中石油，但是总体布局中石化要比中石油多了万多座。关于中石化在这些省份布局多的原因已经成为历史，不再探寻。但是，我们知道了中石化零售量的领先不仅仅是加油站数量大，而是在于精益求精的布局。

       中石油、中石化借助于其完善的管理体系、良好的品牌形象，深得消费者的信赖。

第三篇那些低调努力求发展的身影从未被遗忘

       国有加油站品牌中中除了中石化、中石油，还有中海油、中化，他们一直在努力地开拓成品油零售网络。

艰难上岸 力求发展的——中海油

       2006年，中海油迈出了成品油零售市场的第一步，将上海星城石油有限公司收归囊中，依托其20座加油站作为支点，正式登陆上海。2008年4月份，中海油销售有限责任公司成立，在整合中国化工供销（集团）总公司原有的化工产品销售业务的基础上，统一管理成品油销售和原油进出口业务。2009年进入零售市场发展的小高峰时期，加油站总数量达到了208座。中海油近两年不断加快销售网络布局，初见成效。销售网络的不断扩张，为中海油建设综合性能源公司迈出了坚实的一步。截至2016年底，中海油加油站总数达到800余座。

努力跟进发展零售的——中化

       2012年中化开始在拓展成品油分销零售网络，配套的分销油库陆续开工建设并投入运营。在福建、山东和广东等核心区域自主建设的加油站网络持续快速发展。2015年，中化快速发展在福建和广东地区自主建设的加油站网络，不断扩大与法国道达尔集团在环渤海和长三角地区共同开发的加油站网络。截至2015年底，中化国际包括自有、加盟、合作等在内的加油站数量达到了900余座。

       中国的加油站还有另外一个庞大的群体——民营加油站，以个体形势或以小型连锁形势分布在中国的每一个角落。关于民营加油站的发展历程和现状又如何呢？笔者将在下期带你了解民营加油站，讲述你关心的、你想了解的。

"价格战"风暴中的加油站(中)—中国民营加油站全景视图

导读：随着国家政策的放开，民营加油站逐渐崭露头角，并且实现了快速扩张。截至2016年底，中国民营加油站的数量已经增加到了5万座，占总量的46%，民营加油站为何实现了快速扩张，那些影响加油站发展的政策有哪些？中国民营加油站的特点是什么？本文，笔者将带你走进中国民营加油站的全景视图。

1.那些影响加油站的政策

政策

• 1992年国内零售市场实验性开放

  隆众评述：1992年，零售市场放开后，标志着民营加油站真正登上了市场的舞台，成品油零售业务丰厚的利润使社会各界纷纷进入。

• 2001年6月，《关于严格控制新建加油站问题的通知》中指出，今后新批准建设的加油站由中石油、中石化两大集团负责建设，其他企业、单位和个人不得新建加油站。

  隆众评述：到2001年，中国民营加油站已经达到了4万座，加油站盲目建设、无序发展的问题依然比较突出。1999年至2000年，国家对炼油企业进行了整顿，淘汰关闭落后产能。与此同时，有关部门对加油站进行了一次全面的清理整顿。

• 2002年8月，国家经济贸易委员会下发《关于规范加油站特许经营若干意见的通知》，中石化、中油（以下简称“两大集团”）在开展特许经营活动时，除国家规定提供的相关材料外，还须将本公司开展特许经营的管理办法同时提交省经贸委认可备案，方可开展特许工作。被特许经营的加油站需报当地经贸委备案。两大集团特许经营的加油站，必须是已取得《成品油零售经营批准证书》、工商营业执照及税务登记证的加油站，不具备上述条件的加油站不得擅自纳入特许经营范围。

• 2003年2月，《关于完善加油站行业发展规划的意见》，国道、省道百公里加油站数量原则上不得超过6对；高速公路加油站按照国家相关规定执行，原则上每百公里不超过2对；县乡道由各省（自治区、直辖市）根据实际情况另行制定指标标准；城区加油站服务半径应控制在不低于0.9公里。

• 2004年12月，《成品油市场管理暂行办法》，对申请设立成品油企业的主体资格没有明确限制。

  隆众评述：由此可见，不论外资企业、国有企业、国内民营企业，都可以设立成品油流通企业。这意味着成品油销售市场从2005年起全面放开。

• 2010年2月，《关于促进加油站非油品业务发展的指导意见》指出，各级商务主管部门和石油经营企业要转变观念，推动非油品业务加快发展。以发展加油站便利店为契机，建立健全集加油、购物、用餐、休息、汽车保养与维修等为一体的综合服务体系，为消费者提供系列化、便利化服务。

  隆众评述：有关部门大力推进非油业务，并强调了发展非油品业务的重要意义，这为非油业务的发展提供了明确的引导和有效的保障。

• 2013年3月，成品油定价机制改革，由原22个工作日缩短至10个工作日，取消?%的原油变化率监测，改为油价幅度超过50则相应上调或下调油品价格。

  隆众评述：此次成品油定价机制改革，市场价格调整频率增加，催化了加油站零售利润增长。

2.政策导向——民营加油站营运而生

       随着国家政策的变革，民营加油站营运而生，并且在过去的十五年，民营加油站数量扩张了20%左右。

中国民营加油站扩张 单位：座

• 1984-1990年 国家对原油、成品油价格体制进行了改革；中石油、中石化两大集团成立后，通过收购、新建等方式，将分散经营的加油站集结成为全国两个最大的销售网络。此时市场上还未出现民营加油站的身影。

• 1992年-2000年 1992年，国内零售市场实验性开放，加油站数量急剧增加，1993年数量从90年代的5000座猛增到38000座左右。国家政策的变革，推动了成品油零售市场的发展，同时也推动了民营加油站的增长。2000年，中国民营加油站数量达到了4万座左右。

• 2001年-2016年 截至2016年底，中国民营加油站的数量已经增加到了5万座，占总量的47%，几乎占据了中国加油站的半壁江山。

3.民营加油站的分布

       中国民营加油站总量排名靠前的有山东、河北、河南、江苏、四川、广东、湖南、安徽、陕西等，其中山东省民营加油站总量0.68万座，河北省0.63万座，河南省0.54万座。

中国民营加油站分布图（按省）

       加油站发展规划依托于地区经济发展、道路里程、以及成品油消费量。根据隆众统计的数据显示，山东省成品油消费量位于国内第二位，河北省、河南省加油站总量也位于国内前列。另外，山东、河南、河北的公路里程同样位于国内前十位。

山东-河北-河南加油站布局指标数据

       另外，山东省、河北省、河南省位于华北地区，其中山东省作为炼油大省，成品油市场较为活跃，为山东省以及周边的河南、河北省的加油站发展提供了良好的市场环境。

4.民营加油站的存在形态

       个体加油站，以个体形式存在，加油站数量在1座到4座之间。个体加油站的资源调配、管理、加油站形象都不能形成体系化、规模化，营业模式单一。多数的民营加油站主要通过价格来稳定客户群体，缺乏良好的经营策略，抗风险能力弱，遇到类似今年的“价格战”，民营加油站往往会深陷其中，遭受重创。

连锁加油站，一般是加油站数量上形成了一定规模的加油站，主要特点是加油站形象统一，管理体系化，油品来源实现了集中调拨。主要依托于集团公司，营业项目多元化，例如房地产、炼油、物流行业等。

连锁—个体加油站对比图

       根据隆众石化网统计的数据显示，中国民营加油站中形成连锁规模的加油站数量为0.17万座，占总量的3.5%。由此可见，中国民营加油站仍然是以个体形势零散分布。而在形成连锁规模的加油站中，数量在20座以上的连锁品牌不足20家。

中国民营连锁加油站布局（按省份）

       中国连锁品牌加油站品牌共有165个，中国民营形成连锁的加油站数量最多的省份位于中国东部和中部经济发达区域，总量排名前五的省份有山东省、河南省、河北省、广东省、山西省。

5.大隐于市—民营连锁加油站代表

中国民营连锁加油站品牌TOP20

       在排名前20的连锁加油站品牌中，加油站数量超过50座的品牌共有4家，20座至49座的企业共有14家，14座至19座的企业共有10家。在TOP20的连锁品牌中，只有京博、东明、宝塔实现了多个省份布局。其他品牌只在当地布局。前期投入资金大，油品来源不稳定，缺乏仓储等配套设施，成了制约加油站连锁发展的主要因素。

6.特定市场环境铸就的高利润

       2011年年底，中国的民营加油站熬过了批零倒挂，逐步转亏为赢，并且在2016年达到了近五年的高点，2016年民营加油站汽油年均利润2500元/吨，柴油年均利润1650元/吨。造成加油站高盈利的原因主要是近年来特定的市场环境。

       第一点，成品油定价机制的改革，2013年，成品油定价机制改革，最为明显的变化是调价周期由原来的22天改为10天，此次的成品油价格机制调整对加油站有着重要的影响。主要表现在，此后国内成品油价格调整明显增加，使得批发环节的投机需求大量减少。加油站的与上游炼厂对接逐渐增加，批发环节的利润流向了上游炼厂和终端零售。

       第二点，2014年下半年开始，国际原油价格大幅下跌，炼厂成品油价格下滑明显，随后的2015年地炼企业获准加工进口原油，成品油供应骤增同样压低了油品价格。供应充足以及低油价为加油站的盈利创造了良好的条件。

       第三点，当前，中国成品油市场价格已经趋于市场化，价格调整的参照因素主要以国际油价、炼厂库存为主，不再参照国家发改委价格调整（在2013年之前，企业价格主要参照国家发改委价格调整，企业通常在发改委公布价格涨跌幅度后才会做出调整，以主营单位最为明显，一般是在调价前后两天进行调整，地炼企业的价格也是很多天才会调整一次）。但是，成品油零售价格的调整依旧执行发改委最高零售限价（优惠时段除外），因此，就出现了在一个计价周期内，批发价格下滑，而零售价格却未变动，也促使了零售利润大幅上升。尤其是在40美元的地板价政策出台之后，此因素对零售利润的影响愈加明显。

7.民营加油站的零售市场份额

中国加油站零售份额对比图

       笔者选取了多年历史数据分析发现，民营加油站零售量在零售市场中的份额仅有20%左右，另外，中石化份额最高占比约46%，其次为中石油占比31%。中化、中海油以及中外合资等加油站份额最低占比约3%。由此可见，民营加油站数量虽多，但是零售量却非常低，按照单站加油量来计算，2016年，民营加油站平均加油量为3.5吨/座/天，远低于主营站10吨/座/天。不过值得关注的是，在近几年的历史数据中，民营加油站的市场份额是逐年提高的，在2013年至2016年期间，中国民营加油站的零售市场份额由18%提高到了20%左右。

       以上为中国民营加油站的讲述，如果您想更多的了解关于民营加油站，可以登陆隆众石化网获取更多内容。 下一期，笔者将会和您一起探索中国加油站的另外一个群体——中外合资加油站。

价格战风暴中的加油站（下）—外企加油站在中国

导读：在之前的两期，和大家一起分享了中国的主营和民营加油站。在本期，要带领大家一起走进中国加油站的另外一个群体--中外合资加油站。经过几十年的发展，中外合资加油站已经规模小成，按照加油站数量来看，目前品牌最大的是壳牌，其次为艾克森美孚。中国政策对外资的放开，是中外合资加油站走进中国的第一步。

1、政策放开——外商走进中国

中国关于外资企业发展加油站的标志性政策

       20世纪，我国的加油站行业处于政府统一管控的状态，对于外资加油站也不例外。自2001年，中国加入WTO以后，外资企业进入中国成品油市场的门槛降低。外商纷纷涌入中国，筹建加油站，发展零售产业链。

1）加入WTO

       2001年，中国加入WTO并承诺：“自加入时起，中国降低油品进口关税，其中原油的进口关税由16元/吨改至零，汽油由9%降至5%，润滑油由9%降至6%，燃料油由8%降至6%，液化石油气由6%降至5%。入市三年内放开成品油零售市场，外国企业可在国内开办加油站；五年内放开成品油批发市场，外国公司可在国内营建油库、码头和销售网络，进行成品油批发业务。“

       隆众观点：由此可以看出，中国加入WTO对于成品油行业做出的一些决定是外资企业迈入中国的第一步。

2）中石油、中石化境外上市

       在2000年-2001年期间，中石化，中石油相继在海外上市，外资借此机会进入，埃克森美孚、壳牌以及英国石油公司（BP）集团一起成为中石化的战略投资者。

       隆众观点：形成合作关系后，催化了中外合资的进程。跨国石油公司相继取得了进入中国成品油市场的资格。并在中国建设加油站。

3）外资建设加油站提上日程

       2004年，国家印发了《外商投资商业领域管理办法》，外商投资商业企业经营加油站从事成品油零售的，应具有稳定的成品油供应渠道，符合当地加油站建设规划，经营设施符合现有国家标准和计量检定规程的规定，符合消防、环保等要求，具体实施办法由商务部另行制定。

       隆众观点：到这里我们已经可以看出，中国对于外资发展加油站提上日程，并且给出了相应行业规范及政策法规。

4）既要开放也要稳健

       2007年，《外商投资产业指导目录》(2007年修订)中指出，“成品油批发及加油站建设、管理属限制外商投资产业目录（同一外国投资者设立超过30家分店、销售来自多个供应商的不同种类和品牌成品油的连锁加油站，由中方控股）”

5）张弛有度中外合资加油站发展有序

       2008年12月，《外商投资准入管理指引手册》中指出，“对外商投资股份公司、商业等部分服务业外资准入行政许可的审批部门、申报程序、申报材料、审批时限等进行分类介绍。”

6）进一步推进对外开放

       2017年8月16日，国务院印发《关于促进外资增长若干措施的通知》，提及“进一步扩大市场准入对外开放范围，持续推进加油站等领域对外开放。”

隆众观点：国家对于外资发展加油站行业一直处于张弛有度的管控状态，从此次政策中可以看出，未来，外商发展加油站或将进一步放开。这将会进一步推进外外商企业在中国的发展。

2、中外合资加油站概况

1）壳牌

       壳牌在中国的业务发展最早可以追溯到十九世纪，经过了100多年的发展，壳牌在中国政策放开后，逐步的扩张在中国的加油站布局。截止到2016年底，壳牌在中国的加油站数量已经达到了1000座以上。目前，是国内最大的中外合资连锁品牌。

壳牌加油站在中国的布局

       壳牌在中国的加油站主要分布在陕西、四川、河北、山东、重庆、山西、天津、广东、北京、江苏等省份。其中数量最多省份是陕西省300余座，四川省180余座，河北省120余座，山东省100余座。

壳牌在中国的石油公司架构

       前面在政策中提到过，外商发展加油站数量超过30座时，要由中方控股。从架构图中，我们可以看到，壳牌在中国的合作伙伴主要有中石化、延长壳牌、农垦集团、东银硕润石化有限公司，加上下属公司共有11家石油公司。主要经营汽柴油零售、润滑油业务。

2）埃克森美孚—中石化森美

       埃克森美孚公司（ExxonMobilCorporation），是世界最大的非政府石油天然气生产商，总部设在美国德克萨斯州爱文市，在能源和石化领域的诸多方面位居行业领先地位。

艾克森美孚加油站在中国的布局

       艾克森美孚加油站布局相对密集，主要布局在福建和湖南两个地区，是国内第二大中外合资加油站连锁品牌，目前加油站数量有接近1000座。

艾克森美孚在中国的石油公司架构

       艾克森美孚在中国的组织架构相对要简单些，他的合作伙伴与壳牌不同，是选择了中国最大的石化企业——中国石化。并且于2007年在中国成立了森美（福建）石油公司。

3）BP

       BP是世界领先的石油和天然气企业之一，总部位于伦敦，在全球超过70个国家从事生产和经营活动，主要业务领域包括：油气探勘与生产；油品炼制与销售；石化产品生产与销售；和润滑油业务。BP在全球拥有74，500名员工，公司的股票在伦敦和纽约证交所挂牌交易。

       BP自上个世纪七十年代初开始在中国开展业务，是国内油气行业领先的外商投资企业之一。BP在华的主要商业活动包括：油气勘探与开发、石化产品生产与销售、航空燃油供应、成品油零售、润滑油业务、油气供应与贸易、液化天然气接收站和输气干线以及化工技术许可。

BP加油站在中国的布局

       BP在中国的加油站布局非常集中，主要在广东省、浙江省，据统计，目前在业加油站数量有500余座。其中80%以上的加油站分布在广东地区，其他部分布局在浙江省。

BP在中国的石油公司架构

       目前，BP在中国的合作伙伴主要有中石化和中石油，分别成立了中石化碧辟（浙江）石油有限公司、中油BP江门石油有限公司、中油碧辟石油有限公司。

4）道达尔

       20世纪80年代，道达尔成为首家在中国开展海上油气勘探的国际石油公司。目前我们已成为中国能源行业的重要合作伙伴之一，从事勘探与生产、炼油与化工、销售与服务以及新能源等业务活动。我们与中国合作伙伴分享经验、技术和专业知识，建立双赢互利的合作关系，共同发展国内外能源业务。

道达尔加油站在中国的布局

       从布局范围来看，道达尔的加油站范围较广，仅次于壳牌位于中外合资加油站的第二位。其加油站主要布局在辽宁、河北、北京、天津、江苏、浙江、上海等七个区域，呈现出南北两部分。其中，河北、辽宁的加油站数量位于前列。

道达尔在中国的石油公司架构

       道达尔在中国的合作伙伴是大型的国有石化企业——中化国际。1998年号成立了道达尔（中国）投资有限责任公司。经历了七年的时间，道达尔于2005先后成立了中化道达尔燃油有限公司和中化道达尔油品有限公司。中化道达尔燃料油有限公司的加油站主要布局在北方，后者加油站主要布局在南方。

       到此，关于中国主营、民营、中外合资加油站的介绍告一段落，如果您想了解更多关于加油站的内容，请登录隆众资讯，或关注隆众资讯官方微信（隆众资讯订阅号：longzhongjituan1988）。

来源：隆众资讯

编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt） 
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