原标题：东南欧天然气格局突变，单方垄断变成多方博弈
随着1月19日主领洗节的到来，从1月7日东正教圣诞节开始的俄罗斯圣诞长假，步入了尾声。 犹如长假归来后塞满未读邮件的电子邮箱，等待着俄罗斯人处理的，是喜忧参半的东南欧地区三项重要天然气基建工程的正式竣工。 1月1日，俄罗斯天然气工业股份公司（下称俄气）与塞尔维亚总统武契奇共同宣布，俄方将正式通过“土耳其溪”天然气管道及其支线“巴尔干溪”管道，向塞尔维亚和波黑供应天然气。 这并不意味着俄罗斯天然气就此在东南欧方向上攻城略地，并保持垄断地位。在俄气公布上述新闻的数小时前，保加利亚总理鲍里索夫已在希腊边境上兴奋地表示：“今天起，保加利亚终于（能源供给）多样化了”，并抢先宣布联通巴尔干半岛和意大利的跨亚得里亚海天然气管道（TAP）正式开始输气，气源来自阿塞拜疆。无独有偶，数日之后的1月4日，克罗地亚亦宣布该国位于克尔克岛的浮式液化天然气终端（下称克罗地亚LNG项目）开始运营，并成功卸载了首艘始发自美国的液化天然气运输船。
2015年，俄罗斯总统普京宣布，考虑到克里米亚危机之后俄欧紧张的外交关系，将以“土耳其溪”替代原先直接联通俄欧的“南溪”天然气管道。2018年1月8日，“土耳其溪”管道项目正式启动。 2020年1月8日，“土耳其溪”干线段正式输气，“巴尔干溪”支线延长段亦开始动工。目前，“土耳其溪”干线段年输送能力达315亿方。 跨亚得里亚海管道则与跨安那托利亚管道（TANAP）共同构成了长达3500千米的南方天然气走廊。该走廊在2011年的第三届黑海经济论坛上立项，并得到了欧盟和阿塞拜疆政府的注资。 其中的TANAP段，率先于2018年夏季开始输气，当前年输送能力为160亿方，并计划2031年提升至310亿方。 政府背景更强的克罗地亚LNG项目，在2013年被欧盟委员会列入欧盟共同利益清单。该项目总投资额2.34亿欧元，其中2亿欧元由欧盟和克罗地亚政府出资，民间资本仅占2300万欧元。 2017年，美国总统特朗普在三海倡议峰会（即波罗的海、黑海、亚得里亚海峰会）上，对克罗地亚LNG项目表态支持，并将其列入美国的战略性能源项目。
俄气修建的土耳其溪管道（绿色）跨越黑海联通土耳其欧洲部分，其支线巴尔干溪（红色）进一步延伸至奥地利。由欧盟和阿塞拜疆主导的南方天然气走廊则绕开俄罗斯，直接从里海地区引入天然气（浅蓝：跨亚得里亚海线，紫色：跨安那托利亚线）。图源：DW随着“土耳其溪-巴尔干溪”、南方天然气走廊以及克罗地亚LNG项目建成，此前由俄气垄断多年的东南欧天然气市场，正式进入了俄、美、欧、土耳其的多方博弈格局。 根据俄气2019年公布的数据显示，克罗地亚、希腊、保加利亚和塞尔维亚的天然气年进口量分别为28.2亿方、24.1亿方、23.9亿方和21.3亿方，是俄气在该地区的大客户。 克罗地亚LNG项目的年处理能力达26亿方，这意味着克罗地亚理论上可以摆脱俄罗斯管道气，通过LNG即可覆盖九成以上的国内需求。此外，它还能够要求俄气大幅降价，并有余力向匈牙利和与俄罗斯关系紧张的乌克兰反向出口天然气。 更令俄气感到不安的是，克罗地亚LNG项目将直接与“土耳其溪-巴尔干溪”构成竞争。 “土耳其溪-巴尔干溪”虽然过境诸多巴尔干小国，但最终目的是联通匈牙利与奥地利的泛欧天然气网络。2019年，匈牙利已从俄气购买了112.6亿方的天然气；奥地利背后则关联着德国，后者的天然气年进口需求高达约1200亿方。 根据俄气当前的规划，“巴尔干溪”管道的匈牙利段将于2022年动工，竣工后的规划年输送能力将达到157.5亿方。 与仍在规划匈牙利段管道的俄罗斯人不同，克罗地亚在陆地上直接与匈牙利毗邻。 为了抢先完成对匈牙利和奥地利的LNG出口，克罗地亚已经计划，未来十年之内将克尔克岛附近的LNG终端年处理能力扩容130%至60亿方级别。这与直接联通德俄两国的“北溪2号”天然气管道55亿方的年输送能力相当。 如果说克罗地亚LNG项目侵蚀的是俄气在中欧的市场份额，那南方天然气走廊除了打破了俄气在保加利亚的天然气垄断外，还直接针对了俄气在欧洲的第二大出口市场意大利。 南方天然气走廊当前的年输送能力达100亿方，意大利享有其中80亿方的优先购买权。2019年，俄气向意大利输送了221亿方天然气。这意味着，俄气未来可能将丢失三分之一的意大利市场。 希腊和保加利亚还将从南方天然气走廊中分别获得10亿方的天然气输送量，约等于两国往年购买俄气进口管道气的四成。 此外，在大股东英国石油公司、雪佛龙和挪威国家石油公司的提议下，南方天然气走廊将进一步向东延伸，跨过里海与传统俄罗斯势力范围的中亚五国相连。
俄气天然气主要销售市场以德国、英国、意大利、土耳其为首，单位（十亿方）。图源：俄气
冷战时期修建的Transgaz天然气管道，因串联起苏联与苏东各国得名Brotherhood管道。该管道目前仍输送近三分之二的对欧出口天然气。乌东危机之后，俄罗斯计划以“北溪”“南溪”（虚线）替代旧管道。“南溪”后因克里米亚危机被“土耳其溪”替代。图源：wiki除了受到南方天然气走廊与克罗地亚LNG项目的两面夹击之外，“土耳其溪-巴尔干溪”项目还在2019年12月进入了美国制裁名单。同在该名单上的，还有“北溪2号”项目。参与铺设这两条天然气管道的企业，均面临着被美国在全球金融市场上封杀的威胁。 但不同于依赖欧洲海底管道铺设公司的“北溪2号”，“土耳其溪”的黑海海底段在制裁生效前已铺设完毕，剩余管线段几乎全部位于欧洲大陆之上。 如今，该管线及时联通了塞尔维亚市场，也是俄气为数不多的利好消息。根据俄罗斯新闻社Interfax报道，目前“巴尔干溪”的日输送能力仅为0.15亿方，但在天然气管道成功绕开乌克兰后，塞尔维亚的俄罗斯进口天然气价格已经从240美元/千方下降至155美元/千方。 日前，塞尔维亚总统武契奇已承诺，将在两周之内大幅度调低国内能源价格。今年3月及10月，位于保加利亚的两座压缩机站将分别竣工。届时，“巴尔干溪”的日输送能力将上升至0.38亿方，塞尔维亚的天然气价格预计将继续下降，“巴尔干溪”管道气对于克罗地亚液化天然气的成本优势，也将更加明显。
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来源：经济日报
一直以来，东南欧国家的天然气供应严重依赖俄罗斯。然而2021年刚一开年，东南欧的天然气供应格局迎来巨大改变：克罗地亚克尔克岛液化天然气站开始运行；阿塞拜疆通过跨亚得里亚海管道（TAP）向欧洲供应天然气；“土耳其溪”正式向塞尔维亚以及波黑供应天然气。这三大事件将对东南欧的天然气供应产生深远的影响。
今年1月1日，位于克罗地亚克尔克岛地区的液化天然气站开始运行。该站每年可以输送26亿立方米天然气。克尔克岛的液化天然气站是克罗地亚具有重要战略意义的项目。天然气站主要由欧盟出资建设，拨款金额达到上亿欧元。对欧盟而言，天然气供应的多元化有助于降低对俄罗斯的能源依赖，有助于巩固欧洲能源市场，并提升欧洲天然气供应的安全性。克尔克项目也获得美国的支持，美国希望欧洲建设更多液化天然气站，进而可以对欧出口更多的页岩气。 新年伊始，阿塞拜疆开始通过跨亚得里亚海管道（TAP）向欧洲供应天然气。阿塞拜疆的天然气有史以来第一次通过直接管道连接进入欧洲市场，这意味着阿塞拜疆可以直接进入世界上最大的天然气进口地——欧洲天然气市场。 TAP管道项目全长878公里，是3500公里南方天然气走廊项目的欧洲支线。该管道在土耳其和希腊边境与跨安纳托利亚管道连接，穿过希腊、阿尔巴尼亚和亚得里亚海，最后到达意大利南部。TAP的年输送量为100亿立方米，其中80亿立方米销往意大利。作为南部天然气走廊的重要组成部分，TAP管道对欧洲具有重要的战略和经济意义，是向欧洲，特别是东南欧提供可靠天然气来源的重要通道，在促进欧洲的能源安全供应多元化等方面发挥着重要作用。 对于俄罗斯天然气工业股份公司而言，意大利是仅次于德国的第二大重要市场。2019年，该公司向意大利供应了221亿立方米天然气。据报道，在TAP全面运行的情况下，意大利对俄罗斯天然气的需求可能会下降约三分之一。在巴尔干半岛，俄罗斯天然气工业股份公司的损失可能更高。2021年TAP计划向希腊和保加利亚分别输送10亿立方米的天然气，这两个市场对来自俄罗斯天然气的需求可能会减少40%至45%。 面对欧盟能源多元化的冲击，俄罗斯也不甘示弱，加紧布局对欧能源供应。俄罗斯天然气工业股份公司特别选在1月1日发布消息称，当天起通过“土耳其溪”正式向塞尔维亚以及波黑供应天然气。“土耳其溪”是俄罗斯向土耳其及欧洲南部供应天然气的管道项目，来自俄罗斯的天然气经过海上的“土耳其溪”管道跨越土耳其陆地，然后利用保加利亚国家天然气传输系统抵达塞尔维亚，供应给塞尔维亚和波黑的客户。 塞尔维亚总统武契奇在主持开通仪式上表示，新管道的启用将全面保证塞尔维亚在今后获得稳定和安全的能源供应，对于该国经济发展和民众生活具有非常重要的意义。