5G助推AR开启新产业周期，AR眼镜开启专用AR终端时代

九宇资本、六合咨询于2019年1月11日下午举办“深圳湾5G产业系列沙龙之AR沙龙”，出席嘉宾包括纷趣科技CEO李炎初、幻实科技CEO孙谦、多哚CEO李刚、九宇资本创始人赵宇杰、同创伟业董事总经理张震、极果合伙人/深圳站负责人龙戈，深圳广电集团天和文化基金的胡国文、邱一川、吴彤等，探讨AR行业发展趋势，以及5G新周期蕴含的机遇与挑战。

5G来临，AR设备有望取代手机终端，开启新周期

4G是是智能手机时代，5G有望让AR/VR产业焕发新生机。受益4G普及，移动互联网2014~2017年形成迸发式增长，直播、短视频等领域，受益移动数据技术提升，人们有更多碎片时间体验，获得高速发展。5G来临，对AR/VR内容呈现、数据传输、硬件承载都会有极大提升，AR/VR将出现新的交互方式，取代现有的触屏交互方式。

随着5G、AR产业成熟，将带来本质变化，AR眼镜有望取代手机，开启专用AR终端时代。从硬件角度看，现有技术瓶颈主要在电池、芯片、传输，所有配件基本都有比较完整成熟的解决方案。电池目前有些解决方案，如挂在脖子上、无线、接盒子等，可作为过渡时期产品出现，但更有可能是实现电池技术突破，与成熟的芯片、传输技术结合，智能手机有可能被替代。

未来可能是5G +AR时代，最终会是MR形态。2022年预计会有35亿台设备支持AR功能，OPPO最新数据显示，2019年大概会有超过2亿台手机支持AR功能，未来大多数智能手机会拥有AR功能。同时基于5G，可实现AR设备无线化、内容流媒体、云渲染技术，能大幅提升AR体验。但不管是AR或VR，最终会变成MR，混合形式更符合人们交流使用习惯，但都是以AR、VR、5G为基础，最终会是MR形态。

依托5G技术，网络通信能力大幅提升，AR、AI、物联网等多领域将从中获益。依托5G技术，催生新应用场景，AR是其中比较重要的应用，同时AR成长会反过来推进5G成长。5G有望真正改变生活，不止是AR，还能助力AI领域，AI有三个痛点，包括超连接、超高速、低延时，当三个条件满足时，进入智能时代。同时5G将大幅加大物联网（IoT）承载能力，因为物联网需要很多传感器，网络速度越快，延时越低，反应速度越快。

现实世界数据化发展空间大，“基础数据”蕴含颠覆BAT的机遇。伴随5G技术，不限于AR、VR，整个消费电子产业，现实世界的数据化需求显著；车联网、无人驾驶、SLAM（即时定位与地图构建）、扫地机器人、送货机器人等，都需要把现实世界数据化。未来“基础数据”将成为新互联网基础设施，特别是在物联网时代，包括自动驾驶等，都可基于“基础数据”服务，同时自动驾驶等应用又反过来丰富“基础数据”，构建极其庞大数据库。基础数据赛道，有望诞生出颠覆BAT的公司。

智能手机推动AR快速普及，专用AR终端将成主流

AR显示技术是在真实世界信息上叠加虚拟信息，根据如何产生叠加效果，分为视频叠加、感官叠加两类。视频叠加：在计算机预处理过程中，将信息叠加在摄像头的实时画面中，展现处理过的视频流，将AR应用于手机等传统显示设备。感官叠加：设备投影视频不包含现实世界的画面的，需要直接在视觉层面将两者融合，主要应用于头戴式显示设备，如Google Glass、HoloLens、Magic Leap One等。

感官叠加相比视频叠加AR技术更加真实

资料来源：六合咨询

苹果、谷歌积极布局视频叠加领域，先后推出ARKit、ARCore开发平台，推动AR普及

国内外巨头纷纷布局AR底层技术，推出AR开发平台。国外苹果、谷歌、高通等，国内百度、OPPO、华为等，都在布局AR底层技术，国外苹果ARKit与谷歌ARCore，在环境识别、SLAM（即时定位与地图构建）技术领先。但ARCore适配硬件非常少，安卓手机市场以低端机为主，ARcore应用性较差，ARKit在苹果手机体验很好。国内百度DuMix、华为AR Engine 、OPPO ARunit等AR开发平台为应用开发者适配安卓系统主流选择，因手机硬件厂商针对旗下硬件优化底层技术，应用体验较好。

苹果持续更新ARKit平台，从单人向多人AR互动演进。苹果2017年WWDC推出AR开发平台ARKit，开发人员可使用ARKit工具基于iPhone、iPad开发增强现实应用程序；2018年WWDC，升级推出ARKit 2.0，更新后的ARKit 2.0具有多人互动功能，多人可同时看到相同AR体验，并改进人脸跟踪等技术。

谷歌先后推出Tango、ARcore，Tango能力相比ARCore更强大，但ARCore有效降低AR硬件门槛。谷歌2014年推出Project Tango，通过配备系列摄像头、传感器、处理芯片，让手机能感知周围环境，并构建三维模型。因Tango需要手机配置较多额外硬件，包括气压计、运动追踪摄像头、红外深感摄像头等，且AR APP数量有限，支持Tango的硬件较少，未能普及，2017年12月宣布停止Project Tango项目。2017年8月，谷歌对标苹果ARkit推出ARCore，将AR功能带到更多手机，且无需配置特殊硬件。

智能手机是过渡阶段AR硬件，感官叠加专用AR终端将成主流

智能手机现阶段比较适合作为AR终端载体，未来将被专用AR终端取代。现阶段，依托苹果Arkit、谷歌ARcore等开发平台，庞大的存量智能手机只需要更新软件系统，就可快速普及AR技术，累积AR应用并活跃AR生态，但智能手机存在沉浸感差、功能繁多功耗大等问题，未来专用AR终端有望兴起。

巨头进军专用AR终端，AR眼镜潜力大。谷歌2012年推出的Google Glass，选择通过眼镜的形式呈现AR；2015年宣布停止接受谷歌眼镜订单；2017年7月推出Google Glass企业版；预计2019年推出第二代Google Glass企业版（已获美国联邦通信委员会认证）。微软2015年推出HoloLens智能全息眼镜；预计2019年推出HoloLens 2，将提供更大视野、更持久续航。Magic Leap公司2017年推出旗下首款AR眼镜Magic Leap One；苹果预计最快2020年上半年推出AR眼镜产品。

头戴式AR显示技术多元化发展，光波导技术占据主流。显示设备罩在眼睛前面的部分称作镜片，在镜片上显示区域的每个点，都同时有内部叠加信息的光线与外部现实世界光线经过它，内部叠加的信息在这个点被反射进入人眼，而外部现实世界的光线是经过折射（穿透）进入人眼。头戴式AR显示技术从早期Google Glass采用的棱镜光学技术到HoloLens、Magic Leap One采用的波导光学技术，显示区域不再受限于镜片厚度，透光效果几乎与普通眼镜无差异，理论视场角（视场角的大小决定光学仪器视野范围）可达60°。

AR眼镜成像示意图

Google Glass采用棱镜光学技术，镜片厚度限制显示区域。棱镜光学技术需要通过立方体镜片（玻璃块）透射（折射）自然光，并反射眼镜内部发射的叠加光线，但要求玻璃块厚度与高和宽成正比，如果要2cm×2cm显示区域，需要不低于2cm厚度的镜片，因此棱镜技术通常把显示区域尺寸限制在约1cm×1cm范围内，但镜片厚度也需约1cm；且棱镜技术对较大角度光线选择效果较差，导致画面颜色丰富度差，画面不够清晰。

Google Glass镜片（玻璃块）较厚

HoloLens采用波导光学技术，有效降低镜片厚度，提升画面质量。棱镜技术受玻璃厚度限制，因为光线在镜片传输中需要镜片厚度作为光线宽度的保证，允许所有光线顺利通过。波导技术利用镜片的内外表面，通过选择合适角度，利用镜片内壁让光线进行全反射（光线全部会反射，并继续在镜片内传播，避免产生折射损失能量），光线在镜片内来回反射，最终达到相应位置，反射到观察者眼里，有效减少对镜片厚度要求；同时每束光线都只有唯一路径，精密计算与精确制造高效利用镜片每块位置，有效提升画面整体质量。

HoloLens有效降低镜片厚度

AR有望变革现有触屏交互方式，手势交互、眼球追踪兴起。现有手势识别功能，因为网络延迟问题，体验较差，5G发展将有力推动手势识别技术。手势识别核心痛点在于长时间使用容易疲惫，用户体验不够友好，同时体感识别技术不够成熟，只要存在1%的错误率就无法实现高频应用。眼球追踪试用效果较好，通过识别眼睛聚焦的地方并进行交互，但要求注意力高度集中，不能分神，一旦分神就无法识别，也比较容易疲惫。

苹果2017年5月前收购德国企业 Senso Motoric Istruments，该公司主要开发用于 VR 头盔、AR眼镜的视觉追踪技术，应用范围包括VR、AR、汽车驾驶、临床研究、认知训练、体能训练等多个领域。视觉追踪技术分析佩戴者视线，帮助减少虚拟现实带来的眩晕和不适，还被应用在VR下的菜单选择、游戏瞄准等领域。

AR有望成为基础设施，渗透营销、游戏、社交、电商、家居、旅游、教育等多领域

国内创业公司多基于各类开发平台，研发多样化AR应用。国内大公司研发底层技术投入很多，效果一般，创业公司主要根据现有底层做算法优化，匹配应用场景。底层开发者希望与应用开发者合作，希望应用开发者做出应用场景后，吸引更多用户使用，检测底层稳定性与实用性。目前应用开发公司多基于苹果ARKit、谷歌ARCore、百度DuMix、华为AR Engine、OPPO ARunit等技术底层，开发各类应用。

AR营销市场潜力大，营销创意是根本

巨头积极布局AR营销入口，创业公司规模化能力弱。BAT、网易、京东、微信都在做AR营销入口，未来AR营销将会转向大数据与流量。创业公司会成为内容服务商，相当于外包公司，不能做大。广告主希望营销内容个性化，以模板化方式，批量产出营销方案不可行。大广告主希望每个方案都是唯一的，不能互用，无法规模化。

AR营销受广告主青睐，多种交互体验挖掘广告需求。快消品：鼓励用户扫描产品，玩游戏领优惠券，或扫描产品签到，或搜集虚拟物品，促进产品销量提升。小家电、大家电（需要详细了解产品性能才会购买的产品）：厂家会做AR营销，冰箱、微波炉、电风扇等，需要通过AR详细了解产品的内、外部结构，整体性能。化妆品、美妆之类：如人脸试妆，欧莱雅在海外专门打造试妆APP，丝芙兰收购AR公司布局试妆，AR试妆镜在未来结合硬件会有较好发展。

百事可乐AR营销

AR营销助力AR领域变现，单一形式容易引发用户审美疲劳。AR营销是不错的变现形式，AR营销向广告主收费主要按项目计费，单个项目收费从数万元到数百万元，根据广告主预算定制不同营销方案。目前AR广告用户觉得很新奇，愿意参与体验，但未来AR广告越来越多，单一AR互动营销形式，容易引发用户审美疲劳，营销创意是根本。

网络技术迭代，游戏产业首先受益，AR游戏+小游戏潜力巨大

网络技术迭代，推动终端、交互方式变革，游戏产业首先受益。每次技术迭代，包括PC时期从普通宽带到光纤宽带，从互联网到移动互联网，首先兴起的都有游戏产业。5G技术进入商用，AR硬件软件成熟后，将涌现出一批AR游戏公司。根据市场研究公司SuperData预测，2018年全球AR与MR收入将达32亿美元，其中大部分收入来自《精灵宝可梦Go》等移动AR游戏；2021年全球AR与MR收入将达203亿美元。

赛车游戏《CSR 2》支持AR模式

《精灵宝可梦Go》2016年7月份正式上线，将任天堂公司1995年创立经典IP 游戏Pokémon（精灵宝可梦）转移到手机平台，同时利用AR 将游戏与真实世界实景结合，引发AR游戏热潮。根据移动应用数据分析公司Sensor Tower数据，《精灵宝可梦GO》上线80天，取得4.7亿美元收入；上线2年，累计取得18亿美元收入；2018年，收入约8亿美元。《精灵宝可梦GO》制作公司Niantic后续将推出AR游戏新作《哈利波特：巫师联盟》。

《精灵宝可梦Go》

小游戏对标PC页游，向重度游戏发展，渗透更多游戏群体。5G推动线上流量重新分配，小游戏从中受益，目前小程序平台还不能支撑重度游戏，5G网络速度提升使云端可以承载更多计算工作，重度游戏可做成小程序，所有游戏内计算可放到云端完成。现在小游戏基本在2~3M，未来可能会增至10M，甚至500M。从主机游戏，到PC端游、页游，再到手游，游戏用户越来越多，游戏跟着新渠道、新产业周期渗透新人群，5G是游戏新的周期，游戏人群将继续增长。

AR社交潜力巨大，同时看好电商、家居、旅游、教育行业应用

AR将变革社交方式，AR娱乐社交有望成为最具潜力的超级大市场。AR虚拟社交，利用手机摄像头进行面部、姿态识别，采集用户资料，建立用户虚拟3D人物，实现人与人间的交互，当然用户可以优化、美化虚拟人物。AR社交可以与大型游戏集合，将现实中的普通人，在AR社交游戏里，收获不一样的丰富体验。

AR工具属性明显，未来将在电商、家居、旅游等多行业广泛应用。AR未来作为电商辅助工具会普遍存在，用户在线点击电器等商品后，通过AR形式直接展示在桌上，有望替代展示视频，成为电商通用工具。AR家居系统可以快速根据房间平面图，将房间进行三维建模，直观展示家居效果。AR旅游目前主要受政策影响，很多景点都在尝试AR虚拟旅游。

AR家居

AR对儿童具有很强的吸引力，AR对儿童教育辅助作用强，AR+全息投影发展空间大。儿童理解力比大人弱，AR对其帮助明显，博物馆、科技馆对AR眼镜、内容需求大。博物馆、科技馆内，展品支持扫描回溯历史，演示展品制造过程、文物出土过程、文物修复过程等，通过丰富形象的AR内容传播知识，助力儿童教育。同时考虑到手机、AR眼镜等设备对儿童视力影响，幼儿园大多禁止使用手机、iPad等，必须使用大屏幕或者投影，利用AR+全息投影技术，将AR内容投影到桌面或者墙面，通过手势交互，如挪动绘本故事里的道具等，助力幼儿园构建智慧教室，利用AR教学。

AR绘本

除AR外，5G将推动物联网、流量入口变革，新产业周期下蕴含更多机遇

5G有望解决物联网组网痛点，推动物联网行业发展。物联网目前设备组网（网络组建）问题较为突出，现在大部分物联网设备使用WiFi组网，WiFi安全性较低，且存在WiFi功耗较大等问题，部分产品不愿使用WiFi组网。5G发展有望解决WiFi组网问题，带动智能家居、智能家庭入口（如智能音箱）等高速发展。

5G助力现实世界数据化，基础数据服务将成为物联网时代基础设施。5G崛起，AR/VR云将直接受益，不仅限于AR、VR等，包括其他行业云平台都将获益，因为现实世界数据化是主流趋势，车联网、无人驾驶、扫地机器人、送货机器人，都需要把现实世界数据化。

相比于原来谷歌、高德等地图服务商，采用街景车探路，将现实世界数据化；现在建筑物、室内空间信息采集，是更高精度的三维数据，数据量更加庞大，需要存储于云端，但眼镜等终端并不具备高精度三维模型重建能力，需要底层技术突破；同时在物联网时代，无人机、自动驾驶技术对定位精度要求非常高，且需要实时采集数据进行迭代，基础数据服务将成为基础设施，有望诞生颠覆BAT的公司。

5G技术带动入口重新争夺，流量将重新洗牌。3G、4G时需要下载APP，意味着App Store等应用商店掌握流量分发入口，5G高速网络时代，可能不再需要下载APP，巨型APP通过小程序（小游戏）整合多种应用，流量入口重新分配，引发线上变革机遇。

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