2019年中国5G商用正式启幕，同时全球范围内新一轮科技产业周期加速开启，在此背景下，六合咨询新增“年度观察”栏目，将围绕互联网与科技行业发展情况，基于数据进行长期跟踪、对比研究，通过数据的变化，更深入解读科技产业周期发展脉络，前瞻性洞察行业本质与发展趋势，同时进一步完善底层、体系化研究框架，持续提升研究深度与广度。“年度观察”栏目内容，包括宏观与行业发展概览，广告、电商、游戏、视频、终端、5G、区块链等细分领域发展情况介绍，及微软、苹果、亚马逊、Google、Facebook、华为、阿里、腾讯、平安等国内外科技企业巨头最新动向等系列报告，并计划自2019年起，以年度为周期，持续更新迭代，希望大家enjoy。
科技产业周期更迭与经济发展共振，让人们生活更美好。每一轮大的科技创新，都不会是零散的单点创新，而是基于相互关联与支撑，带来涟漪效应，出现大量密集的协同性技术突破。新产业周期带来新经济业态，将对原有产业形成冲击，促进新模式、新品牌、新产品等快速崛起，给人类社会带来全方位改变，涉及吃、穿、住、用、行等方方面面，让人们拥有更多可支配时间，拥有更高质量生活，同时促进商业社会持续变革，造就一批新物种，带来远超上一个产业周期的巨大商业价值。5G推动新科技周期开启，万物互联网时代加速到来。自2007年iPhone问世起，全球移动互联网经历10余年蓬勃发展，日益成为新经济基础设施与超级连接器，并深入变革金融、物流、交通、生产、零售等商业形态，使人们生活更加高效、便捷，智能手机成为用户24小时在线的超级万能管家。当前移动互联网产业发展趋于稳定，流量红利逐渐衰竭，同时5G推动新科技周期开启，万物互联网时代加速到来，并以人工智能、云计算、大数据等前沿科技为支撑，进一步实现在线化、数据化、智能化，在经济增长不确定性加大、劳动年龄人口减少背景下，将成为经济增长新动能。中国劳动年龄人口（15~59岁）下降趋势明显（单位：亿）
移动互联网发展整体趋于稳定，通信、视频、网购等应用使用时长占比高
全球互联网普及率超50%，用户增长放缓。根据Mary Meeker（玛丽·米克尔，被称为互联网女皇）《2019年互联网趋势报告》，截至2018年底，全球互联网用户38亿（+6%），相比2017年同比2016年7%增长率，用户增长持续放缓。2018年全球互联网普及率51%，首次超过50%，相对2009年普及率24%，实现大幅提升。同时2018年全球智能手机出货量，相对2017年下降4%；2017年全球智能手机出货量，相对2016年基本持平。中国互联网用户规模全球第一，亚太、非洲、中东等地增长潜力大。2018年全球互联网用户按区域划分，亚太地区用户占比53%，欧洲、非洲和中东、拉丁美洲和加勒比地区、北美用户占比分别为15%、13%、10%、9%。中国、印度、美国互联网用户规模居全球前三，占全球互联网用户比例分别为21%、12%、8%。同时北美互联网普及率89%，为全球普及程度最高地区，亚太、非洲、中东互联网普及率均低于50%，显示仍有较大增长潜力。资料来源：Mary Meeker《2019年互联网趋势报告》、六合咨询中国移动互联网产业发展进入稳定期，存量竞争成为行业主流。近年来，随着移动互联网大规模普及，中国网民规模增长持续放缓，用户上网时长增长接近停滞，移动互联网产业从成长期进入稳定期，流量红利逐渐衰竭，存量竞争趋势越发明显。中国互联网普及率超过六成，移动互联网使用持续深化。根据CNNIC数据，截至2019年6月，中国网民规模8.54亿（+6.6%），较2018年底增长0.26亿，互联网普及率61.2%，较2018年底提升1.6个百分点；其中手机网民规模8.47亿（+3.7%），较2018年底增长0.30亿，网民使用手机上网比例达99.1%，较2018年底提升0.5个百分点。中国手机网民规模增长2017年起显著放缓（单位：亿）中国网民上网时长增长趋于停滞，手机上网使用率持续上升。截至2019年6月，中国网民平均每周上网时长27.9小时（+0.7%），较2018年底增加0.3小时，使用时长增长持续放缓。中国网民上网设备更加多元，手机上网使用率持续上升，达99%以上，显著高于其他设备使用率；台式电脑、笔记本电脑上网使用率持续下降，分别降至46%、36%；平板上网使用率为28%，保持基本稳定；电视作为新兴上网设备，使用率增长明显，达33%。从上网场所看，截至2018年底，中国网民在家里上网比例为81%，呈现持续下降趋势，但仍是第一大上网场所，在家里上网比例显著高于其他场所；在单位上网比例为41%，较2017年底增加4个百分点；在学校、公共场所上网比例均为22%，均呈现小幅上升趋势；在网吧上网比例为19%，呈现小幅下降趋势。从上网设备看，中国网民手机使用率持续上升，电脑使用率持续下降网络覆盖范围持续扩大，入网门槛进一步降低。近年来，随着中国网络基础设施建设加速推进，网络连接“最后一公里”逐步打通，“数字鸿沟”加快弥合，截至2018年Q3，全国行政村通光纤比例达96%，人们用网需求得到有效保障。同时互联网“提速降费”取得实质性进展，2019年上半年相对2014年，移动宽带平均下载速率提升约6倍，手机上网流量资费水平降幅超90%，进一步降低用户入网门槛，推动互联网覆盖范围扩大。2019年上半年，中国网民月均使用移动流量7.2GB，为全球平均水平1.2倍；移动互联网接入流量总计消费553.9亿GB，相对2018年上半年增长108%，但相对2018年增长率189%，增速明显放缓。中国网民城乡结构基本稳定，农村互联网普及率仍显著低于城镇。截至2019年6月，中国农村网民规模2.25亿（+6.6%），较2018年底增加305万，占整体网民26.3%；城镇网民规模为6.30亿（+6.6%），较2018年底增加2,293万，占整体网民73.7%。互联网在城乡地区普及率同步提升，截至2018年底，中国城镇地区互联网普及率74.6%，较2017年底提升3.6个百分点；农村地区互联网普及率38.4%，较2017年底提升3.0个百分点。随着中国城镇化进程不断推进，农村人口不断向城镇转移，由于城乡地区人口基数变化，也对城乡互联网普及率造成影响。随着互联网不断向社会大众渗透，中国网民主流人群呈现年轻、中低学历、中低收入等特征。截至2019年6月，中国网民男女比例为52.4:47.6，与2018年底基本持平；20~29岁、30~39岁网民占比分别为25%、24%，合计占比近半，同时60岁及以上老年网民占比7%，增长明显；中国网民以中低等教育水平人群为主，本科及以上网民占比仅10%，同时小学及以下网民占比18%，增长明显；中国网民以中低收入人群为主，月收入2,001~5,000元网民占比33.4%，超过1/3；学生、个体户/自由职业者为前两大网民人群，占比分别为26.0%、20.0%，合计占比近半。中国移动互联网快速普及，三大运营商4G用户总数超12亿。近年来，随着4G通信网络建设成熟，4G终端价格逐渐降低，中国4G用户快速增长，进一步促进移动互联网普及。截至2019年6月，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商总用户数15.8亿（+5.4%），其中4G用户总数12.4亿（+12.9%），4G用户占比78.3%，按中国14亿总人口计算，平均每人0.9个4G账户。注：中国移动、中国电信用户数为移动用户数，中国联通用户数2014年之前为移动用户数，2015年之后为移动出账用户数（每月有出账生成的明细帐单的用户）。即时通信、视频（短视频）、网络新闻、网络购物等，可称为全天候互联网应用，用户使用时长占比高。根据中国电信数据，2019年上半年，中国手机网民经常使用的各类APP中，即时通信类应用使用时长最大，时长占比14.5%；网络视频、短视频、网络音乐、网络文学、网络音频类应用使用时长，分别位列第2~6位，时长占比依次为13.4%、11.5%、10.7%、9.0%、8.8%。手机网民经常使用的六类APP中，即时通信类、社交类应用在9~20点间用户使用时段分布较为均匀，使用时长占比均在5%以上；短视频类应用在12点、21点分别出现两次使用小高峰，符合大部分网民闲暇娱乐时间规律；网络购物类、网络新闻类应用使用时段分布趋势较为接近；网上外卖类应用使用时段分布峰值明显，与网民用餐时间关联度高，分别在11点、18点出现使用峰值。2019年上半年各类互联网应用中国手机网民使用时长占比情况2019年上半年主要互联网应用中国手机网民使用时段分布情况中国互联网应用发展整体较为平稳，通信、视频、搜索、新闻、购物等应用用户规模大。截至2019年6月，在中国各类互联网应用中，即时通信、网络视频（含短视频）、搜索引擎、网络新闻、网络购物、网上支付类应用用户规模均超6亿，网民使用率均超70%，位居各类应用前六位；同时在线教育类应用用户规模增长最快，半年增长率15.5%，其次是互联网理财，用户规模半年增长率12.1%。在中国各类移动互联网应用中，网络支付、网络文学、网络音乐、即时通信、网络购物、网上外卖类应用用户规模，半年增长率均超过5%。各类移动互联网应用用户规模与使用率情况（单位：亿）
5G+AI开启万物互联网时代，“智能+”推动各行业转型升级
5G改变社会，面向未来，以5G为基础，将开启新科技产业周期，万物互联网加速到来。5G通信网络具有大容量、低时延、广连接等特性，将从人与人连接，切入万物互联，打开全新增长空间。5G将为技术创新提供支撑，促进人工智能、云计算、大数据、智能汽车、自动驾驶、VR/AR/MR（虚拟现实/增强现实/混合现实）等创新技术快速发展，并成为基础设施，共同推动各行业数字化转型，赋予经济增长新动能。5G建设不断推进，大规模商用蓄势待发，市场空间广阔。华为预计，相比3G、4G，5G发展速度将更快，预计5G达到5亿用户只需3年时间，而3G、4G分别用10年、5年时间；同时预计2025年全球将有650万座5G基站与28亿5G用户，覆盖全球超58%人口。根据中国信息通信研究院数据，2020~2025年5G将拉动中国数字经济增长15.2万亿，其中信息产业增加值3.3万亿，带动其他垂直产业增加值11.9万亿。人工智能引领第四次工业革命，“智能+”推动各行业转型升级，在各领域应用加速落地。人工智能基于算法、算力、数据协同突破，进入快速发展新阶段，立足基础研究与创新，形成面向特定场景的软硬件产品与解决方案，在医疗、安防、汽车、教育、家居、工业制造等领域，实现商业化落地，将进一步解放人力，给人类社会带来深刻变革。根据麦肯锡数据，2030年人工智能将为全球额外贡献13万亿美元GDP增量，平均每年推动GDP增长约1.2个百分点，足以与蒸汽、电气、信息化，前三次工业革命比肩。云计算已从概念阶段，逐步走向实践阶段，全球云计算市场规模快速增长。云计算服务最早于2006年由亚马逊推出，经过10余年发展，行业已进入快速增长阶段。云计算相比传统IT架构具有低成本、高效率、弹性交付、快速响应等优势，近年来部署在云环境中的IT基础设施，在全球IT基础设施总支出中比例不断上升，推动全球云计算市场保持快速增长。根据Gartner数据，2018年全球云计算市场规模达3,058亿美元，较2017年2,602亿美元，增长17.5%；预计2020年将达4,114亿美元，2016~2020年复合增长率将达17.0%。全球主要国家纷纷加码大数据产业，广阔市场空间蕴含巨大商业价值。随着信息技术发展，移动互联网普及，加速数据产生与积累，全球数据量呈现爆发式增长，同时传感器技术发展，完善数据采集与处理，超级计算、云计算等技术推动计算能力提高，数据与人们生产、生活关系日益紧密。当前美国、欧盟、中国等全球主要国家，纷纷积极推进大数据战略，将其视为新经济发展重要支撑。根据中国信息通信研究院数据，2017年中国大数据市场规模4,700亿元（+30.6%），预计2020年有望突破1万亿元。
智能汽车、自动驾驶，将是5G非常重要的应用场景之一，将重新定义汽车，从出行工具变成超级移动智能空间，将是未来改变世界最重要的终端之一。随着自动驾驶、动力电池等技术发展，汽车产业快速变革，电动化、智能网联化、共享化成为重要发展趋势。智能汽车也是5G、人工智能、VR/AR/MR、物联网、新材料、新能源等技术重要落地场景，具有广阔发展空间。5G来临，将推动VR/AR/MR产业焕发新生机。5G通信网络，对VR/AR/MR内容呈现、数据传输、硬件承载，都会有极大提升，VR/AR/MR将出现新的交互方式，取代现有触屏交互方式。同时基于5G，可实现AR设备无线化、内容流媒体、云渲染技术，可大幅提升AR体验。
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