黑马研究：绿地控股

　　有些股票，打那么低的价格，就是给人送钱的。

　　但前提是：要拿得住，拿得久。

　　结合题目，我说的当然是600606绿地控股。

　　顺便说一句，上一篇黑马研究：象屿股份中，大家为我推荐了好几种酒，我都记在这里，以后买：牛栏山、口子窖、红星二锅头尤其是8年陈酿、几江牌重庆江津白酒、白云边、石湾玉冰烧、伊力特、劲牌毛铺苦荞酒，还说浓香型容易作假，OK，谢谢大家，我买酒都到正规大超市，不过确实要仔细挑选。记得以前还有个黄石朋友给了我劲酒，那味道也不错。

　　关于绿地，我过去写过很多，比如（5月25日）操，中国恒大疯了！，（5月23日）绿地在遭遇利空之后，董事长终于出来说话了！。当时绿地正巧是在7.2元左右的地步，也快把我给逼疯了，所以以恒大大涨为契机，连续写了好几篇文章。5月19日还有一篇：20170519：香港地产股大涨！A股地产股怎么了？。当然，“元杰视点”中还有一篇：（6月3日）地产股大涨的逻辑和其中的潜力股研究，里面虽然没有特别突出绿地，但其“市值库存比”的排名也是名列前茅的。

　　绿地在一二线城市的巨量库存，是其最大优势。

　　它唯一的劣势，我认为是2015年增发股票太便宜！他妈的好像是5.5元吧（差几分钱我记不住了），当时绿地40多块，它5.5元增发，也太坑人了。所以直到10元，我才开始关注并推荐它。但没想到跌无底，这厮居然能跌到7元！

　　42.98元跌到7元，也算是可以了。

　　牛市变熊市，我国股市有没有跌幅90%以上的股票？当然有，而且很多，记得有一支002172澳洋科技，从08年1月份的76.68跌到11月份的5.23元，不到一年就跌了90%多，也真够狠的。也有其他股票，这里就不说了。但是澳洋科技这种烂股一看就是高估，所以跌多少我都觉得应该。

　　不过我从澳洋科技身上得出一个结论：哪怕再垃圾，一年内跌90%多，也该大幅反弹了。

　　澳洋科技，后来在09年涨到15元。

　　请注意，这是在退市机制不完善的背景下，现在（2017年6月）国家好像在实际推行注册制，退市的垃圾股越来越多，所以这个“规律”可能不起作用了。

　　回到绿地，它的基本面比澳洋科技好得太多，何况重组以来一直没亏过钱，目前动态市盈率9左右，怎么能跌得这么狠？就算大股东平安一直疯狂减持，就算是熊市，但鉴于老邓一直看好房地产前景，所以我认为：它早就低估了。

　　早就低估了！

　　不看好它的另一个理由，是它缺钱。

　　但是它真的缺钱吗？今年它将在6月21日分红，每股0.25元，总分红30.5亿元。我就奇了怪了：一个缺钱的公司，能拿出30亿分红吗？

　　中国神华（601088）说要分红500多亿，股价走势如下：

　　绿地虽然不如神华大方，但30.5亿也不是小数字吧？怎么在恒大的带动下小涨了10个点之后又阳痿了？

　　只有一个结论：越跌越买！

　　因为，你买的每一股，都有（扣除利息后）0.20元的分红，等于降低0.20元的成本！

　　它越跌，就越买！

　　我就不信这个邪了。有种跌回七块二！

　　九月份的华山论剑，现在还有三个月左右了。对房地产的变态控制，也要结束了。而且我前两天说过，中国房地产的前景极为巨大，但错误的政策在变态地控制！

　　美联储在6月15日加息之后，人民币兑美元又回到6.8上方，一度突破6.83。为什么我们不能继续紧跟收紧？收的紧吗！再抬高利率很多企业都要完蛋了，维稳的成本那么高，不印钱怎么办？

　　只能继续搞基建！而基建，本来就是及有前途的！

　　爱信不信。

　　云南城投（600239）、鲁商置业（600223）、华发股份（600325），这些股票都是我的自选股，它们的“市值营收比”和绿地差不多，其他财务指标各有千秋。但是，亏损股云南城投6月16日又涨了将近7个点，收盘价创近期新高了。这么个垃圾股，主力为什么那么有底气？还不是它的“市值库存比”比较低？

　　绿地，控股！

　　黑马研究系列：

　　个人研究，仅供参考。本文不是推荐，不能作为买卖依据。股市有风险，投资需谨慎。

　　By the way，股市越低，反而越要进场，而不是跑掉。要不是媒体拿加息吓唬大家，很多股票早就是金子，看看其成长性，过去哪儿能那么便宜？某知名券商提供的手续费【万1.5】（包括规费）的超低费率（虽然没有取消最低手续费5元的限制，但购买ETF的最低5元手续费限制被取消了），点击阅读原文，还能继续注册，算是一个小小的福利吧。

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