放松防疫以后的形势怎么发展？

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众所周知，12月份以来国内防疫大幅缓和，这和半个多月前形成鲜明对比。不少人都在拍脑袋：不是我不明白，这世界变化也太快了吧。

必须声明：我拥护国家所有政策！防疫也是一样，无论是紧还是松，我都支持，今天说往东我们就往东，明天说往西我们就往西，不用想什么，更不能多问，我只知道我们一直在取得一个又一个胜利！

另外，“放松”不代表绝对放松。或者，我理解的“放松”是有偏颇的，只是一个普通人的肤浅理解，甚至可能是错误的。OK重申一遍：我拥护国家所有政策！

有了这个声明，我再继续写。

关于奥密克戎，以及过去更厉害的病毒，我从来都不觉得有什么可怕的。过去我写文章早就多次表明了这一点，不再多说。疫情三年我没有打过疫苗，也没有被封过，运气还凑合，也没有因为戴口罩或者捅喉咙发生过什么不愉快，或许马上生活就会恢复正轨了吧。那么接下来会不会阳呢？无所谓的啦！

现在有很多朋友都有个疑问：放松防疫以后的形势怎么发展？

这还用说？为什么要放松？

当然是为了发展经济啦。

在冬天这个病毒传染最快的季节放松防疫，一方面说明病毒不再可怕，另一方面说明发展经济的必要性。

过去三个月我们的进出口数据可以证明这一点。

根据海关总署发布的数据，今年前11个月，我国进出口总值38.34万亿元，比去年同期（下同）增长8.6%。其中，出口21.84万亿元，增长11.9%；进口16.5万亿元，增长4.6%；贸易顺差5.34万亿元，扩大42.8%。

看起来数字不错，但这是以人民币计价的，而且是“前11个月”的总体情况。“第”11月，按美元计价，我国出口同比猛降8.7%，进口更是同比大跌10.6%。即使按照人民币计价，出口同比仅增长0.9%，进口下降了1.1%。而10月份按照人民币计价，进出口分别还分别增长了7%和6.8%。

11月份的数据很惨淡。

比如前9个月，我国进出口同比增长8.7%，请注意这是以美元计价。但是10月份就改人民币计价了。

前10个月，我国进出口同比增长9.5%。

前11个月，我国进出口同比增长是8.6%，仍是人民币计价。

以往秋冬季节会接到西方大笔明年的订单，但是今年……

据说美国的订单同比下降40%。

这肯定是美国的损失，但我们也要大力发展外贸。西方经济也处于滞涨，大家都有些不好办。

那么，我国大力发展经济的前景又如何呢？

让我喝杯茶先。

抗疫三年，很多人的腰包都瘪了，所以问题的关键是：大力发展经济的举措，能否让绝大多数人受益？

如果不行，内需还是起不来。但如果行，内需就起来了。

行不行呢？

信心总是要有的呵呵。

总之，经过严格防疫的三年，尤其是2022年12月份以前，已经到了几大城市同时严控的阶段，对经济的压制是很显著的。那么现在放松防疫，在初期肯定会对经济有明显的促进作用。

经济层面，过去几个月国家的政策，一直以救房地产为主。救房地产就是救银行，也能发展就业。但是以后房子能不能卖出去？还得看人们的普遍收入能不能提高，也得看地区。

比较重视经济的长珠三角，房地产形势相对较好。

比如在12月5日，苏州完成今年第五轮土地拍卖。和前几轮不同，这一轮供地10宗，最终2宗触顶摇号、7宗底价、1宗溢价成交，收金132亿元。

总体情况仍然一般。但是，苏州楼市在房企端已经先抬头了，比周边城市要好。

比如上海12月9日也举行了土拍，6幅地块，4幅仅有1家竞买人参与，底价成交，另2幅为竞价出让，最高溢价率9.45%，不如苏州。

上海在今年春天的防疫，受到了重大打击……

北京，11月29日的土拍市场火花四溅。6宗地块全部顺利出让，收金135.22亿元，其中3宗地触及了地价和竞现房销售面积上限，最终由摇号确定归属，整体溢价率也拉升至10%。

总体来看，11月底是防疫的分界点，也是土拍的分界点，北京率先勃起，苏州跟进，上海还有些软。所以11月下旬以前我国一些主要城市举行的土拍形势还不好很正常，北京为全国做了表率。

12月15日广州土拍，让我们拭目以待，看看房地产是否会继续回暖，我个人是充满信心的（本文写于2022年12月9日，还有六天）。

回到刚才的问题：放松防疫以后的形势怎么发展？

有一句俗话叫做：

病来如山倒，病去如抽丝。

大病一场要想快速恢复到以前的状态，基本不可能。我们现在更关心的是未来几个月或一年，能恢复多少？

呵呵，这得看国家的具体政策。“大力发展经济”只是最宏观的宗旨，各个已经受到重创的行业到底该怎么恢复和发展？都得看政策。

国家已经给了房地产很多政策，老邓相信，针对其他行业的政策也将纷至沓来。

不过，具体政策都将是什么呢？仍然是悬念。

所以就像打仗一样，战略上藐视敌人，战术上重视敌人。我这里的“敌人”指的是我们遇到的困难，加油！

前途是光明的，道路是曲折的。

说了这么多，好像我什么也没说哈。

那是，咱们都得看出什么政策，什么时候出。

不过我知道，既然这次以救房地产为主，经济已经暂时回到了以传统行业为重点。道理也很简单，传统行业才能吸纳大量就业。

对于投资来说，大量低估值的传统行业的股票，又得起来了。

另一方面，去年被严厉打压的网络股、教育股，也有大为恢复的希望。比如港股腾讯控股，自10月25日到达198.6港元的局部低点后，到12月9日周五收盘，已经是325.6港元了，很猛。港股新东方在线更猛，5月份还是2.9港元，现在是45.2港元，这是多少倍？

看了新东方在线的走势，我怎么总觉得有高人能未卜先知呢？

可能我多想了哈。总之，和过去很多次一样，这次的炒作方向也是明牌。

关于股市和经济，我近期四篇文章已经说得很清楚了：

现在对于股市我再多说几句。

发展经济首先要干什么？

恢复股市的融资功能！

尤其是对国企。

可是国企的估值，尤其是银行股的估值，已经很低很低了。

这么低的估值如果发新股，不是便宜大家了吗？

所以10月份华夏银行搞定向增发，增发价是市场价的三倍，而且只有两个大股东参加。

人家是傻子吗？

要从广大股民手里圈钱，怎么可能便宜大家。华夏银行的大股东已经用行动证明现在的股价是多么低！

银行有了钱，才能放大货币乘数，大河有水大家才有水吃。可是现在银行股这么低的估值，怎么以市价搞增发便宜了各位？

现在地产股在政策的春风下正在纷纷发债，下一步就该轮到银行股了吧。

所以银行股必须拉起来！

只有银行股大幅拉高，才能为所有国企股做个表率，才能让国企股大幅上涨，进而全面恢复国企股的融资功能。

然后……

而银行地产股纷纷融资，既可以消化多发的货币，但另一方面，股市总体怎么可能好呢？银行地产的总融资规模，有可能达到万亿级。

所以还是结构性行情。

就像秋天来了，夏天就得走。春天来了，冬天就得走。银行地产来了，新能源、科技股就得走。

还是以韩愈的一首诗结尾吧：

天街小雨润如酥，草色遥看近却无。

最是一年春好处，绝胜烟柳满皇都。

绝胜烟柳，满皇都！

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