查看原文
其他

香港上市中介机构排行榜 :中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅,保持领先(过去两年:截至2024年3月)

Ryanben Capital 港澳IPO上市
2024-08-24



香港交易所CEO陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”






为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」、「过去12个月」、「2023年」的滚动排行数据


根据统计,

过去的24个月(2022年4月至2024年3月)香港新上市公司 158家,都是主板上市(包括:147家IPO上市、8家介绍上市、3家GEM转主板);

过去的12个月(2023年4月至2024年3月)香港新上市公司 67家,都是主板上市(包括:63家IPO上市、1家介绍上市、3家GEM转主板)

过去的6个月(2023年10月至2024年3月)香港新上市公司 38家,都是主板IPO上市


具体如下:


一、香港IPO券商(保荐人)排行榜  

(一) 过去24个月的数据 (2022年4月至2024年3月)

截止2024年4月2日,香港证监会官方网站上披露的保荐人共有116家。

根据统计,在过去的24个月,共有58间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与158家新上市公司的保荐工作。在这58间券商中,中资券商31间(占53.4%)外资券商13间(占22.4%),港资券商14间(占21.3%)


过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:

  1. 中金公司,以51排在第一位,保荐参与率 32.3%;

  2. 摩根士丹利19家排在第二位,保荐参与率 12.0%;

  3. 华泰国际,以16家排在第三位,保荐参与率 10.1%;

  4. 中信建投,以15家排在第四位,保荐参与率 9.5%;

  5. 高盛13家排在第五位,保荐参与率 8.2%;

  6. 摩根大通、海通国际,各以12家并列排在第六位,保荐参与率 7.6%;

  7. 瑞银,以11(含瑞信在2022年4月的1宗IPO)排在第八位,保荐参与率 7.0%;

  8. 花旗,以10排在第九位,保荐参与率 6.3%;

  9. 招银国际,以7排在第十位,保荐参与率 4.4%。


这58间券商中,只参与一家上市的券商有29间,占全部券商数量(58间)的50%。



(二) 过去12个月的数据 (2023年4月至2024年3月)

过去12个月的数据来看,这58间券商中的 41间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与67家新上市公司的保荐工作。


过去12个月排名前十位的保荐人分别是:

  1. 中金公司,以 22排在第一位,保荐参与率 32.8%;

  2. 华泰国际,以 9排在第二位,保荐参与率 13.4%;

  3. 摩根士丹利以 8家排在第三位,保荐参与率 11.9%;

  4. 中信建投,以 7家排在第四位,保荐参与率 10.4%;

  5. 高盛、摩根大通、中信证券、国泰君安,各以 4并列排在第五位,保荐参与率 6.0%;

  6. 海通国际、花旗、瑞银、均富融资,各以 3并列排在第九位,保荐参与率 4.5%。


这41间券商中,只参与一家上市的券商有23,占全部券商数量(58间)的 39.7%。



(三) 过去6个月的数据 (2023年10月至2024年3月)

过去6个月的数据来看,这58间券商中的 30间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与38家新上市公司的保荐工作。


过去6个月排名前十位的保荐人分别是:

  1. 中金公司,以 9排在第一位,保荐参与率23.7%;

  2. 华泰国际,以 7并列排在第二位,保荐参与率 18.4%;

  3. 摩根士丹利、中信建投,各以 4家并列排在第三位,保荐参与率 10.5%;

  4. 摩根大通海通国际,各以 3并列排在第五位,保荐参与率 7.9%;

  5. 花旗、中信证券、国泰君安、均富融资、华富建业、广发香港,各以2并列排在第七位,保荐参与率 5.3%。


这30间券商中,只参与一家上市公司的券商有18,占全部券商数量(58间)的 31.0%。



二、香港IPO审计师排行榜 

(一) 过去24个月的数据(2022年4月至2024年3月)

根据统计,在过去的24个月,共有 12间审计师参与 158家新上市公司的审计业务。


就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

  1. 普华永,以 55家、占34.8%,排名第一;

  2. 安永,以 42家、占26.6%,排名第二;

  3. 毕马威,以 27家、占17.1%,排名第三 

  4. 德勤,以 19家、占12.0%,排名第四。

这四间共占90.5%的市场份额。


12间审计师中,只参与一家上市的审计师有6间,占所参与的审计师数量(12间)的50%。



(二) 过去12个月的数据 (2023年4月至2024年3月)

过去12个月的数据来看,这12审计师中的9参与 67家新上市公司的审计业务。


过去12个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与 26家、14家、11家、11家,占比分别为38.8%、20.9%、16.4%、16.4%。



(三) 过去6个月的数据 (2023年10月至2024年3月)

过去6个月的数据来看,这12审计师中的9参与 38家新上市公司的审计业务。


过去6个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、毕马威、安永、德勤,分别参与 15家、8家、5家、5家,占比分别为39.5%、21.1%、13.2%、13.2%。




三、香港IPO中国律师排行榜 


(一) 过去24个月的数据 (2022年4月至2024年3月)
根据统计,在过去的24个月,共 34中国律参与151家(涉及到中国业务或资产)新上市。


过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚,以 65家、占43.0%,排在第一位;    

  2. 通商,以 45家、占29.8%,排在第二位; 

  3. 金杜、中伦,各以 21家、占13.9%,并列排在第三位; 

  4. 君合,以 17家、占11.3%,排在第五位; 

  5. 汉坤,以 16家、占10.6%,排在第六位; 

  6. 大成、嘉源,各以 13家、占8.6%,并列排在第七位;

  7. 天元,以 12家、占7.9%,排在第九位;

  8. 澄明则正,以 10家、占6.6%,排在第十位


34间中国律师中,

市场占比超过5%的中国律师还有锦天城(9家)、海问(9家)、方达(8家)

只参与一家上市的中国律师有12间,占全部中国律师数量(34间)的35.3%。



(二) 过去12个月的数据 (2023年4月至2024年3月)

就过去12个月的数据来看,这34间中国律师中的29间,参与65家(涉及到中国业务或资产)新上市。


就过去12个月排名前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚,以 24家、占36.9%,排在第一位; 

  2. 通商,以 21家、占32.3%,排在第二位;

  3. 金杜,9、占13.8%,排在第三位; 

  4. 中伦、君合、大成,各以 8、占12.3%,并列排在第四位; 

  5. 汉坤7、占10.8%,排在第七位; 

  6. 嘉源,以 6、占9.2%,排在第八位;

  7. 天元、澄明则正、方达,各以 4、占6.2%,并列排在第九位。


29间中国律师中,

只参与一家上市的中国律师有9间,占全部中国律师数量(34间)的26.5%。



(三) 过去6个月的数据 (2023年10月至2024年3月)

就过去6个月的数据来看,这34间中国律师中的24间,参与36家(涉及到中国业务或资产)新上市。


就过去6个月排名前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚,以 15家、占41.7%,排在第一位; 

  2. 通商,以 9家、占25.0%,排在第二位;

  3. 金杜、汉坤、嘉源,各以 5、占13.9%,并列排在第三位; 

  4. 中伦、君合、大成,各以 4、占11.1%,并列排在第六位; 

  5. 国浩以 3、占8.3%,排在第九位; 

  6. 方达、浩天、环球、德和衡、广东华商,各以 2、占5.6%,并列排在第十位。


24间中国律师中,

只参与一家上市的中国律师有10间,占全部中国律师数量(34间)的29.4%。




四、香港IPO香港律师排行榜 


(一) 过去24个月的数据 (2022年4月至2024年3月)
根据统计,在过去24个月70间香港律师参与 158新上市业务。


过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:

  1. 高伟绅,以 24家、占15.2%,排在第一位; 

  2. 盛德,以 17家、占10.8%,排在第二位;

  3. 达维,以 16家、占10.1%,排在第三位;

  4. 美迈斯、史密夫斐尔,各 15家、占9.5%,并列排在第四位; 

  5. 富而德、普衡,各 13家、占8.2%,并列排在第六位; 

  6. 凯易,以 12家、占7.6%,排在第八位;

  7. 威尔逊·桑西尼、世达、金杜,各 11家、占7.0%,并列排在第九位。


70间香港律师中,

市场占比超过5%的香港律师还有竞天公诚(10家)科律(9家)、的近(8家)

只参与一家上市的香港律师有20间,占全部香港律师数量(70间)的28.6%;


其中中资背景的香港律师,有金杜(11家)、竞天公诚(10家)、天元(7家)、德恒(5家)、周俊轩(通商联营)(3家)、汉坤(3家)、通力(2家)、嘉源(2家)。



(二) 过去12个月的数据 (2023年4月至2024年3月)

过去12个月的数据来看,这70间香港律师中的 58间香港律师参与 67家新上市业务。

就过去12个月排名前十位的香港律师分别是:

  1. 达维  10家、占14.9%,排在第一位;

  2. 高伟绅、盛德 ,各以 7家、占10.4%,并列排在第二位; 

  3. 美迈斯史密夫斐尔凯易、威尔逊·桑西尼,各以 6、占9.0%,并列排在第四位; 

  4. 世达、的近,各以 5家、占7.5%,并列排在第八位;

  5. 金杜,以 4、占6.0%,排在第十位。


58间香港律师中,

只参与一家上市的香港律师有26间,占全部香港律师数量(70间)的37.1%;


其中中资背景的香港律师,有金杜(4家)、周俊轩(通商联营)(3家)、竞天公诚(2家)、天元(2家)、汉坤(2家)、通力(2家)



(三) 过去6个月的数据 (2023年10月至2024年3月)

过去6个月的数据来看,这70间香港律师中的 47间香港律师参与 38家新上市业务。

就过去6个月排名前十位的香港律师分别是:

  1. 盛德, 5家、占13.2%,排在第一位;

  2. 美迈斯、的近,各以 4家、占10.5%,并列排在第二位; 

  3. 高伟绅、达维、史密夫斐尔、威尔逊·桑西尼,各以 3、占7.9%,并列排在四位; 

  4. 富而德、普衡、金杜、瑞生、乐博、何韦、希仕廷、谢尔曼·思特灵、德同、丘焕法、礼德齐伯礼、汉坤周俊轩(通商联营),各以 2、占5.3%,并列排在第八位。


47间香港律师中,

只参与一家上市的香港律师有27间,占全部香港律师数量(70间)的38.6%



* 数据来源于网络,可能跟官方公布的数据有所差距。疏漏难免,敬请指正。转载须授权。


版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯,敬请浏览: www.ryanbencapital.com

相关阅读

光银国际.王晶:中资券商,已成香港IPO承销主力
中信里昂.于杨:港股IPO迎来十年一遇的高光时刻
东兴证券.陈凤珠:大中型企业,将继续来香港IPO上市
高盛.王亚军:对香港IPO市场有信心,今年的主题是TMT、医疗、中概股和消费
建银国际.张晨夫:港交所对行业没有限制,只要合法合规满足上市规则
港交所上市主管陈翊庭:香港是中国企业IPO的首选,香港上市选择「合适的保荐人」非常重要
继续滑动看下一个
港澳IPO上市
向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存