顺昌逆亡，高歌猛进

今天周六，晚上9点多才开始，简单聊聊。（写完注：原计划几百字，没想到一口气3千+，果然跑完5公里，最难的一步是出门）

前段时间也写了篇类似的，叫《西方正在重蹈苏联覆辙》，讲的是全球经贸体系布局的计划经济与市场经济的区别，两大阵营冷战期间，苏联采取计划经济的模式建立了以苏联为中心的跨国经贸组织，计划在最开始的时候非常高效，但是这种体制迭代缓慢，随着现实变化，会越来越低效率。

反观西方，建立越来越大的经贸圈，并且采取各国优势互补，此消彼长。

现在西方尤其美国，以政府手段，强制打造“小院高墙”，强迫本国及相关国家选择效率更低的供应链，这是典型的计划经济模式，但这套模式与西方几百年来习惯的自由经济模式格格不入，要比苏联使用计划模式更加不可持续。

更有意思的是，西方也正在重蹈日本的覆辙。

这一点大家可能会觉得诧异，觉得小镇在胡说八道，毕竟这些年来，网络上、各种专家们，往往拿日本对比中国，什么“资产负债表衰退论”、日本产业转移可能在中国再次发生等等，由此引发对印度、越南等替代中国在全球产业链位置的恐惧。

但一个非正常国家、一个只有1亿人口资源匮乏的岛国，可以有一定的参考价值，但是硬套一个几千年历史、跟所有其他五常正面对抗还赢了的大国，这多少有些糊涂了。

还是从产业角度去思考。

日本从1989年开始“失落的三十年”，一个非常重大的表现是，从终端产品而言，能够说得出名字的巨头还是30年前的，注意能够拿得出终端产品的，最简单的标准就是这个产品可以独立满足某种消费需求。

比如汽车、手机、电脑、电视、冰箱、洗衣机、相机等等，这些都是终端产品，想想看，无论芯片技术水平多高，一个消费者拿到几枚芯片，能满足自己的消费需求吗？

显然不能，所以卖给最终消费者的，一定是完整的产品，一国的工业体系必须通过最终的产品才能推销出去，否则就不完整，就会丧失主动权。

这一点非常重要，想想上世纪80、90年代的日本，有多少终端产品存在“日本信仰”？

1989年的全球企业市值前50，日本企业高达32家。如下图所示，去掉金融和公共服务类，就终端产品供应者这一项，就有丰田、日立、松下、东芝、日产、三菱等6家。

而今安在哉？

到2022年前50名，只剩下一家丰田，排名还在不断下降，2018年还是第35名，2022年就成了36名，接下来几年，丰田排名还将继续下降，掉出前50也不是什么离奇的事。

日本失落的三十年，与终端产品企业的衰退密不可分，更是日本模式导致的必然结果。

日本这个国家非常喜欢吃独食，等级观念极重，围绕核心企业建立了逐级下包的供应链体系，这个体系极为稳固，在上世纪90年代开始的全球化浪潮中，日本仍然顽固的坚守本土，拒绝全球分工。

但日本太小了，区区一亿人，如此僵化、拒绝融入全球的体系，意味着迭代极为迟钝，每个环节、每个部件的迟钝看起来并不明显，但是最终汇集在终端产品上，这种迭代慢带来的竞争力损失肉眼可见。

于是就导致以日立、松下等为代表的核心终端产品企业节节败退，表现为被韩国、中国等后发品牌逐渐取代。

每一个终端企业背后，都是一整条供应链，是众多的零部件厂商、材料商、技术商等等，终端企业的衰退导致这些原本在二线乃至三线的企业，需要直接面对激烈的国际竞争，纵然局部可以取得一些胜利，但失败是必然的。

举一个方便理解的例子：

两国制造业之间的博弈，就好比两国之间的战争。

正常的作战，当然是两国正规军组成军阵在战场上搏杀，这些军团就是丰田、日立等终端产品制造商，但战争打的恰恰是后勤，从古至今，进行后勤保障的规模远高于参战军团，这些后勤保障就是零部件供应商。

而支持这些后勤保障的，是一国的腹地，是产粮的农民、挖铁矿的工人、治理地方的官员等等，在制造业上，就好比提供必要的工具和材料的供应商。

前线军团：终端产品供应商；

后勤保障：零部件供应商；

本土腹地：装备、工具、材料供应商。

现在一国最前线的军团节节败退甚至被大部分消灭，只剩下个别优势军团，那么另一国的正规军就可以直接对这个国家的后勤保障进行打击，更甚至进入这个国家的腹地，直接打击农田、矿场，想想看这是何等的毁灭性？

制造业的搏杀，当然不像战场那样残酷，有些慢刀子磨人，但道理是相似的。

就拿一些耳熟能详的例子谈谈，比如电视机或者显示屏。

当年的东芝、松下电视多强，“索尼大法”这个词小镇到现在还记忆犹新，支持东芝军团、松下军团所向披靡的是日本极为发达的供应链体系，但是由于日本僵化的内部分工、拒绝全球化分工，导致终端产品迭代太慢、性价比越来越低，最终被国产品牌大量替代。

于是就轮到日本的后勤保障，也就是面板制造商直接面对中国显示器军团的正面攻击，当然由于技术优势，比如押注液晶面板的夏普仍然取得了巨大收益，尤其2014年堪称惊艳。

但很快，在中国显示器终端品牌的支持下，中国自己的面板企业迅速崛起，比如京东方。

无论如何，一国内部的供应链总是更好协商，成本也更低，而本土面板企业的快速迭代，也有力支持了中国显示器品牌的崛起，夏普之后又如何了？

中国再次以更快的迭代、更低的成本，没几年就将日本面板企业这个后勤保障打垮了，于是日本本土腹地面临直接攻击，具体是生产液晶面板的上游材料企业，比如“ITO薄膜”，目前日本在这个领域仍然具有一定优势。

但是都已经被他国正规军打到本土了，再说自己抵抗力强，有啥意思呢？ITO薄膜再好，也没法单独卖给消费者。

中国自己的显示器品牌、自己的面板生产企业，一定更倾向于选用中国自己的上游材料企业，不说国家情怀、也不说贸易战背景下的供应链安全，商业成本逻辑也要求这么做。

所以，现在有人还在说，丰田还很厉害啊，仍然是全世界第一车企，东南亚汽车品牌前十还有三个是日本品牌等等，这实在是刻舟求剑的僵化认知，根本没有意识到本质问题。

这个本质就是：当一国正规军已经溃败，后勤保障体系和本土腹地，被另一个国家的正规军威胁的时候，到底谁占优势？

为什么说西方在重蹈日本覆辙？

本质类似。

日本之所以出现终端品牌的衰落，以至于全球前50企业只剩下一个独苗，还从1989年第11名跌到2022年的第36名，接下来还要加速衰退。

一个很重要的原因就是日本供应链太僵化，拒绝拥抱全球化分工，导致本身迭代太慢。

更严重的是，这样小的体系，面对更加复杂的人类产业体系，只能支持一个链状的脆弱供应链，表现的特征就是“赌国运”。

比如新能源汽车，早在上世纪90年代，全球对于未来汽车能够产业化的可能道路已经很清楚了，三个方向：纯电、混动、燃料电池。

中国选择是全都要，而日本只在燃料电池方向下的氢能分支押注，的确建立了非常强大的氢能汽车供应链体系，涉及的20多个小类，日本企业都占据了极大优势，成了铁桶阵，这些参与的企业，全是过去跟随丰田的附属企业，可以理解为服务于丰田军团的后勤保障和本土供应。

但是除了日本，其他所有国家全部把重点放在了纯电和混动，靠日本自己有可能把氢能推广到全世界吗？显然是做梦。

而中国选择全都要，意味着建立了一个网状供应链结构，这与过去传统燃油汽车单链供应链截然不同，而这个网状结构不仅仅是与汽车直接相关的，未来以汽车智能化为载体，还可以纳入更多的其他供应者。

这还怎么打？

西方各国面临的问题和日本类似，人口、工业规模比日本大的也只有一个美国，但美国3亿多人口，实体制造业规模日益萎缩，虽然高端创新仍然强大，但是创新一旦离开实体制造的土壤，就像大树失去土壤。

欧洲看起来大，但是毕竟不是一个整体，现在俄罗斯还被否决了西方身份。

中国14亿人支撑的高度发达的工业体系，意味着全球最剧烈的迭代，从具体品牌和个体而言，竞争压力极大，但从整体而言，意味着战斗力的迅速提升，更意味着：

任何脱离中国以外的产业、品牌都将日益衰退，虽然这种衰退只是相对中国而言。

比如苹果搞所谓的苹果供应链多元化，我们确实有损失，但苹果就没有损失吗？

工业不是只有技术就行，核心是产能和价格。苹果最新推出的vision pro，竟然卖3万元，是苹果想如此高贵吗？不就是因为丧失中国供应链的支撑，只能这么贵，因为苹果自己也要考虑美国政府不确定性的政策，就怕建立了基于中国供应链的产品体系，后面还得大改。

如果vision pro能够降到1万以内，这对苹果产品的推广意义不言自明，就像特斯拉之所以有今天，全靠中国强大的供应链。

最后以新能源汽车结尾吧。

这几天，欧洲、美国都在针对中国新能源汽车，什么调查、禁止，看起来挺唬人，但有个问题在于，就像美国，之前也不让中国新能源汽车卖啊，无非挑到明面而已。

全世界又不是只有欧美、日本市场，更何况一旦东亚有变，日韩站在哪边还不一定呢。

但是这就意味着，美欧等国家，自绝于中国供应链体系之外，就像当年的日本守着自己本土的供应链，拒绝全球化分工，只会导致自己的终端产品迭代速度缓慢、竞争力越来越差，最终日本的今天，就是欧美的明天。

所以，苹果宣布退出电动车计划，股价还涨了，这是明智之举。

在激烈洗牌的2024年，如果不能融入中国供应链，靠自己岂止事倍功半，很可能投入再多，也都要打水漂，还不如等一等，等这一轮洗牌结束，等美国政府政策稳定。

且行且看。

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