睿途分享 | 聚焦乡村旅游:20万家同业竞争,民宿“风花雪月”的下一步怎么玩
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根据国家旅游局统计,2017年全国国内旅游人次总数达50亿人次,相比5年前增长了69%,相当于每个人一年旅游3.7次。
同时,由央视财经频道联合政府相关部门所发布的《中国经济生活大调查(2017-2018)》显示,旅游已经连续4年排名百姓消费意愿第1位,最受欢迎的旅游形式是亲子游、毕业游、定制游。
比起我们印象中“上车睡觉,下车拍照”的传统旅游模式,旅游行业正在发生明显的变化。
从景区到非景区
国家旅游局局长李金早曾明确指出,中国景点景区旅游人数逐年下降,非景点景区旅游人数逐年上升。例如,江浙沪地区的非景点景区旅游人数已占到65%以上。
从跟团游到自助游
根据美团旅行联合21世纪经济研究院发布的《中国全域旅游消费趋势报告(2017)》,我国自助游的游客占比超过85%,其中自驾游占比超过60%。在自由安排行程中,大多数旅行者已经从提前规划到“随走随订”。
从观光到度假
以观光景点景区为主的旅游模式开始走下坡路,随着消费升级,一种生活方式、一项有趣的活动、一系列美食,甚至是某些特定的气候,都能够成为吸引人们前去游玩体验的一个理由,主动去享受短期的度假休闲。
从注重价格到注重体验
比起价格,游客开始注重舒适性、探索性,享受丰富的旅游产品,交通、餐饮、体验性消费所占比重明显提升。
总的来说就是,我国正从景点旅游模式向全域旅游模式(以旅游业实现区域全景化协调发展)转变。
对于在传统旅游中扮演重要角色的标准化宾馆酒店住宿形式来说,全域旅游发展带来的则是非标住宿的发展。这使得民宿成为中国消费升级中发展最快的行业之一。
看重个性化体验
中国游客偏好民宿
从前的中国游客似乎都是在“与时间赛跑”,奔波在各个景点之间。如今,人们更喜欢这样的玩法:
房子在风景里,
阳光透过枝叶,
洒在青砖瓦屋上,
落在碎石小院里,
你无需游走,
只需慵懒在一隅就够了……
比起标准化的酒店住宿,这就是民宿的魅力。
下图为来自美团点评的大数据显示,2017年上半年民宿订单量同比增长31%,民宿正在成为游客出游的住宿新选择。
特别是当自由行游客越来越多,人们对旅行的需求上升到文化、社交层面,使得旅游消费者在住宿上,更愿意选择外观具有鲜明特色、更能了解和感受当地人文气息的民宿。
根据埃森哲的2017-2018财年全球旅行偏好调研,包括500名中国旅客在内的2500个受访者中,对于休闲度假的住宿选择,“希望与朋友家人住一起”和住进“带早餐的家庭旅馆”的意愿十分强烈。
并且,在过去6个月内,59%的中国旅客表示曾住过民宿,超过总体的平均水平。之所以选择民宿,价格不是最重要的考虑因素,获得独特体验是令这些旅客更倾心的原因。
《中国青年报》此前一项针对2010名受访者的调查同样显示了这样的趋势。
对于外出时是否会选择民宿:
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会住民宿(67.6%)
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不好说(20.1%)
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不会选择住民宿(12.3%)
对于选择民宿的原因:
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体验当地民俗风情(56.2%)
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远离喧嚣、亲近自然(54.2%)
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提供贴心的个性化服务(43.2%)
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建筑风格和装饰有特色(42.9%)
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性价比高(30.7%)
👉
兼具住宿、娱乐、交友等功能(20.0%)
因为民宿通常都坐落在风景优美的乡间或者海岛,结合了区域人文、生态、环境资源,游客可以在民宿中体验当地生活,与当地居民交流,既感受旅途风景又富有人文情怀。
这种独特的体验正是如今消费者所追求的,甚至催生了以住宿为导向的旅行方式独成一格,并逐步兴起。
20万家,数百亿规模
民宿总量急剧扩充
作为民宿的首个国家级行业标准,国家旅游局发布的《旅游民宿基本要求与评价》(2017年10月1日正式实施),对民宿有了明确的定义:民宿是利用当地闲置资源,民宿主人参与接待,为游客提供体验当地自然、文化与生产生活方式的小型住宿设施。
民宿并不是一个新鲜的概念。近两年共享经济的兴起、“诗与远方”生活态度的流行、《青春旅社》、《亲爱的客栈》、《漂亮的房子》等一系列民宿类综艺节目的热播,让民宿特别是精品民宿成为一个个“网红”,价格不低还一房难求。
就民宿行业来说,我国近年民宿客栈总量呈现急剧增加的趋势。
根据中国旅游协会民宿客栈与精品酒店分会发布的《2017年民宿产业发展研究报告》,2017年我国民宿客栈初步估算达到20万家,同比增长超过300%。
来自易观智库的数据显示,2016年民宿市场规模为77.5亿元,2017年则估算可达127.1亿元。而根据国家旅游部门统计,民宿市场预计到2020年能达到300亿规模。
就地区分布来说
目前民宿的最集中区域为西南和东南地区。2017年入住最多的国内民宿目的地城市也集中在这些区域。具体来说,入住最多前十名城市为:成都、上海、北京、重庆、广州、三亚、青岛、杭州、西安、厦门。
而最受消费者喜爱的民宿商圈排名则是:解放碑(重庆)、大研古城(丽江)、红星路(成都)、大东海(三亚)、三亚湾(三亚)、骡马市(成都)、金沙滩(青岛)、番禺长隆(广州)、迪士尼(上海)、大理古城(大理)。
就客房规模来说
近 9 成的客栈民宿房间数在 30 间以下,36%客栈民宿低于 10 间房,民宿市场以传统家庭式经营管理为主。
就平均房价来说
根据民宿短租预定平台途家发布的《2017年民宿短租发展报告》,国内民宿平均价格已达到401元/晚,价格已与四星级酒店不相上下。全年来看,10月、8月、9月均价最高,7月均价最低,高峰期比淡季上涨幅度高达76%。而国外民宿价格波动则相对稳定,高峰期均价仅高出淡季均价29%。
随着新型中产阶层的崛起,以及“多人多天”的住宿场景普及,民宿“豪宅化”倾向逐渐显现。根据途家统计,间夜500元以上的民宿已逐渐成为主流,并且国内已有8个城市间夜均价超过1000元,其中千岛湖、亚布力、湖州平均价格超过1500元,以度假别墅为主。
资本追捧,头部企业借力扩张
消费者日渐多样化的需求,推动了民宿客栈这类新兴住宿产品的发展,与之相匹配的在线民宿预订市场,在资本的助力下也开始加速发展。
从2017年至今,民宿体量大、业务模式清晰、发展潜力更大的在线民宿预定头部企业,相继获得各路资本的青睐。包括C2C模式(房源主要来自个人/二房东,平台从每笔交易中提取佣金)的Airbnb、小猪短租、蚂蚁短租、木鸟短租,以及B2C模式(平台与开发商/专业二房东合作,独占房源,按比例分成)的途家,都相继获得了可观的融资金额,不断扩大规模的同时,以在线住宿租赁为流量入口,逐步向旅游产品、综合服务业务延伸。
1、Airbnb,全球最大的住宿租赁平台
2017年3月,完成10亿美元F轮融资,Google Capital 和Technology Crossover Ventures 领投,AndreessenHorowitz和Sequoia Capital跟投,从而使公司的估值高达310亿美元。
2、一家民宿,全球华人民宿预订平台
2017年7月,完成A+轮千万美元融资,晨兴资本领投,湖畔山南、创新工场、光合明景跟投,是2年内获得的第三笔融资。
3、途家网,全球公寓民宿预订平台
2017年10月10日,完成3亿美元E轮融资,携程与全明星投资基金领投,华兴新经济基金、Glade Brook Capital资本(Uber和Airbnb的投资方)、高街资本(滴滴的投资方之一)跟投。途家线上独立估值达15亿美元,成为国内第一家分享住宿领域的独角兽。
4、小猪短租,国内短租民宿预定平台
2017年11月1日,完成1.2亿美元E轮融资,云锋基金(马云和聚众传媒创始人虞锋联合创立的私募基金)领投,原有股东愉悦资本、晨兴资本、今日资本继续增持,使平台估值超过10亿美元,晋级独角兽行列。
5、木鸟短租,国内短租房、日租房在线预订平台
2017年11月8日,完成B+轮融资,投资方包括“海泉基金”和英诺及东方富海联合的火橙资本,以及达晨投资、梅花创投等全部老股东。
6、青芒果旅行网,国内客栈民宿预订平台
2017年12月,完成新一轮融资,投资方为逍遥资本。同时,青芒果发起成立5亿人民币民宿产业投资基金,在原有业务上开展民宿供应链和金融服务。
7、路客Locals,精品民宿品牌
2018年1月,完成数亿元A轮融资,洪泰基金领投,高和翰同股权基金和真格基金跟投,是非平台类民宿领域单笔最大金额的融资。
而紧接着3月7日,路客获得来自顺为资本的1亿元A2轮融资,计划扩充房源规模至现有的5倍。
8、借宿,非标住宿服务平台
除了资本追捧,众筹作为融资方式的一种,也发展迅速。
2016年11月,“借宿”作为众筹平台“开始吧”旗下的民宿业务独立而成,至2017年底为超过400个民宿项目筹募资金超过15亿元,仅2017年8月的民宿筹募资金就达到2.2亿元,平均每家民宿拿到约250万元。
民宿的未来之路在何方
从上面的数据可以看出,资本的蜂拥事实上大多集中于头部在线预订平台,而民宿单体本身,因为规模小、品牌影响力有限,很难获得资金支持。
一些行业数据显示,一间平均水准的民宿,前期的设计装修投入通常在百万元以上,客房全年入住率为50%,平均6-8年才能回本。加上近几年民宿的爆发性增长,民宿行业普遍面临着这样的问题:
👎 准入门槛低
👎 前期投资巨大
👎 配套体验不足
👎 产业链条松散
👎 流量获取不足
👎 后期成本上涨快
👎 同质化竞争激烈
当整个行业已开始趋于冷静,转型升级已经成为多方共识。目前来看,集结资源、整合行业产业链、连横合纵的趋势已经越来越明显。
1、品牌集群
国内许多具有独特旅游资源的地方,每年吸引游客可达数百万人。然而,景点周边的住宿业通常发展滞后,缺乏更符合旅游消费人群需要的、更具有竞争力的住宿产品。
有景色、有情怀、有温度、有故事,这让民宿成为全域旅游的重要推动力,特别是随着政策开始支持“特色小镇”的发展,民宿的集聚发展,为一大批“空心村”的再次复活注入了动力。
从德清莫干山,到临安乡宿、丽水松阳古村落,再到舟山群岛“东海人家”特色海岛民宿品牌将10个海岛特色民宿统一在共同品牌下,特色民宿的集聚让优质资源得以高效融合,并成为带动当地旅游的新动力。
2017年11月,众筹平台“开始吧”也正式启动了位于宁夏回族自治区中卫市的大型民宿集群项目,总投资额约3.4亿元人民币,汇集起千里走单骑、西坡、大乐之野、墟里和蕾拉私旅共五个知名民宿品牌,共同打造黄河边、也是西北第一个民宿集群,预计将在2018年9月开业。
©开始吧
2、民宿群落
所谓民宿群落,是指以精品民宿为主体,拥有统一的规划设计、生活配套和文创体验的开放式、平台化休闲度假综合体。
包括千宿、乡伴、千里走单骑在内,具有专业化、规模化运营能力的民宿品牌已开始涉足民宿群落的建设。
例如,千宿以“基金+运营+群落”的模式,和浙旅酒店集团合作开发了位于普陀山的一个村落改造项目,通过开放式而非完全自营的方式,引入各类优质民宿、酒店、旅游产品、文创类IP,打造开放式旅游集群生态,提高资源方的议价能力和抗风险能力。
乡伴文旅以“田园综合体”为核心商业模式,已在昆山计家墩、周庄绿乐园、南京苏家、苏州树山、宁波余姚、丽水松阳、云南阿者科等地,对乡村或城郊区域居民已经外迁的传统自然村落进行改造,将精品民宿集群、儿童乐园、咖啡店、餐厅、手工作坊、游艺体验项目、特色零售店等与周边自然环境要素结合起来,形成主要为城市周边服务的旅游度假地。
而千里走单骑也已经在莫干山、无锡、北京、武夷山等地开始了诸如此类的尝试。
3、管家模式
“管家模式”通常由房地产企业收购或租赁整个村落景点周围的住宅,并进行整体改造、包装后统一运营。
在苏州古城区的北寺塔,万科通过“管理输出”,已将建筑设计大师贝聿铭的百年故居老屋进行了改造,由著名日本设计师青山周平先生操刀设计。3200平方米的总面积中,包含了15间客房,万科表示希望找到情怀和经营的平衡点,并能促成古城更新。
在杭州,蓝城自持了18间民宿,民宿部分由专业公司运营,成为自身产品蓝城小镇的一部分,通过整合资源,让资产产生新的价值。
4、轻资产输出
为实现民宿品牌连锁化,加快民宿的扩张速度,越来越多的民宿主开始尝试轻资产输模式。
集中在长三角地区发展的民宿品牌大乐之野,在安吉的第三家新店,便通过业主委托运营的形式,资产和土地由业主负责,大乐之野输出品牌和管理的模式,在股权上占比20%。
©大乐之野
5、特色服务
对于客栈民宿行业来说,房间销售模式是目前难以跨越的一个瓶颈,打造新的盈利模式需要民宿品牌提供更多的增值服务,从外部不断进行革新。
立足于云南旅游圈的连锁客栈品牌云山美地,已在丽江、大理、泸沽湖布局了10家店铺,近200间客房。在提供住宿之外,打造云南旅游小环线,为客人提供定制化私家旅游服务成为云山美地的重要特色,帮助品牌获得了更多品牌影响力的累积。
2018,深度调整之年
高增长下的冷思考,让2018年或将迎来民宿行业的大洗牌期,标准化民宿品牌将引领民宿行业发展,一些不规范的个体民宿将被逐步边缘化,特别是一大批优势不明显的乡村民宿将会逐步被洗牌。
尽管民宿未来发展面临着许多不确定性,但地方政府加快发展民宿产业的热情、加大重视民宿行业的力度并没有减少。
地方政府重视民宿行业
★ 山东省在《旅游业发展“十三五”规划》中明确,要制定实施民宿管理办法和服务规范,支持建设一批中高端品牌民宿,“十三五”末全省将建成3000家高端精品民宿。
★ 海南省在《关于促进乡村民宿发展的指导意见》中明确,全省各市县每个乡镇每年选定2-3个有条件的村庄,建设乡村民宿示范点,将在海口等市县重点连片建设十大特色高端民宿美食旅游村庄。
★ 南京市提出,未来5年,全市将打造50个以上市级美丽乡村民宿村,发展民宿超过1000家。
★ 浙江宁海县县委、县政府在开展民宿等级划分和评定工作时,对验收时符合等级的民宿进行资金奖励,目前已奖励民宿169家,资金600余万元。
★ 浙江莫干山德清县将2018年定为实施“美丽大花园”建设期,不仅发布了《德清西部地区保护与开发控制规划》,明确规定了德清各个分片区的民宿项目可新进床位数、可开发主导产业类目,对市场进行强有力的管控,同时以仙潭村作为试点,常态化运作“农村集体经营性建设用地入市”,促进项目建设,并对效果突出的村进行土地入市指标的奖励。
★ ......
各地政府的引导政策无疑为民宿的发展创造了更广阔的空间。
只不过当如今的旅客已经不像最初只追求新鲜刺激,居住舒适度、便利度、配套设施完善度都成为越来越重要的评价标准,这也是产业集聚的原动力,使得民宿区域的前置整体规划显得愈发重要。
就产品来说,未来的3至5年,民宿依然是个性住宿产品的代表,产品有特色、差异化、主题性是吸引旅客的根本。
同时,以“老板娘精神”打造更多与区域文化相融合的体验内容、创造口碑将是突围致胜的关键。正如有业内人士所说的,“景区或民宿未来一波最大的红利是诚信分享与体验价值的重建。谁拥有聚合消费者的能力,谁就掌控了未来旅宿产业。”
• end •
文 | 商业与地产
图源 | 网络
图文编辑 | 夏小吖
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