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GDT | 第300次招标结果:中国买家大买奶粉,北美厂商狂购乳脂

乳业在线 乳业在线 2022-03-17

在1月18日第300次拍卖盘前分析中,我们发出了关于全脂奶粉、脱脂奶粉、奶酪、黄油、无水奶油价格走势预测的投票。投票结果如下:

1
拍卖综述
2022年2月- 2022年7月发货,投放量环比持平;同比小增,主要减量来自全脂奶粉和黄油,脱脂奶粉和奶酪增量较多;拍卖大涨4.6%,均价上行至4463美元;成交30685吨,成交量基本不变;各品种全部上涨,全脂奶粉涨幅领先,而无水奶油和奶酪涨幅较小;拍卖参与167户,人气有所恢复。
各品种平均涨跌幅:

第300次GDT主要买家成交比例:

本次拍卖中,由于整体外盘对未来供应的担忧,导致对大宗品行情转正面,中国买家继续大幅度买入,整体占比再度超过半壁江山,创三个月以来新高,尤其在黄油和全脂奶粉两那个产品上发力较猛,奶酪上也表现不错,再次夺回首席买家的位置;而东南亚在脱脂奶粉上有所回撤,无水油的购买力度也在减弱;但中国买家增加了脱脂奶粉的购买,而乳脂品种上北美购买坚决,这也侧面现象了全球市场中的脂肪的紧缺。

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主要品种拍卖结果

1月18日招标结果:22年2月到22年7月发货:

无水奶油较萎靡,而奶粉品种和黄油都走势凶猛。

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未来主要品种的到货成本与现货成本比较(元/吨,汇率6.40):

从拍卖价格来看,全脂奶粉拍卖价格再次和现货价格倒挂,而脱脂奶粉倒挂最为严重,乳脂均维持了一定的正向利润。
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主要品种盘后点评
1. 无水奶油:国内主要工业客户进入需求淡季,整体供应增量多,下游部分行业市场表现不佳,都显示了该产品近期将有所回撤,不过全球乳脂的整体高价位在3季度前很难扭转,建议逢低吸纳远期到货。
2.  黄    油:主流品牌坚持了控货控价的政策,加上今年较往年到货分散,市场仍然属于缺货状态,对价格有着强力支撑,但考虑到消费旺季已经过去,二季度市场价格是否能扛住,还需要进一步观察,不宜追高。
3.  切达奶酪:国内奶酪工厂开始买入,预计将在一段时间内维持高价,但考虑到产品流动性问题,贸易商宜谨慎参与。
4.  阿拉乳糖:欧洲连续缺货,美国产品价格上涨导致本轮继续无货供应,未来看多。
5.  脱脂奶粉:国内国外需求都较猛,主要来源地欧洲价格持续上升,都显示了脱脂奶粉的牛市仍未结束,但考虑到国内的前期各产区库存消化问题,加上消费是否能支持如此高的价格,都值得商榷,建议现货操作更佳。
6. 全脂奶粉:主产区新西兰产量表现不佳,加上自然灾害,都对未来供应产生担忧,国内FTA期间到货成本整体不低,都成为中国买家追捧的理由,但是考虑到充裕的鲜奶供应和主力生产企业的市场投放动作,高位宜谨慎。
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综述

国内鲜奶价格逐步走低,产量走高,但各厂家仍未开始喷粉。

各地新冠疫情继续,多地病例频发,全面解封仍然任重而道远。

国内外各类乳蛋白类产品大部分供应期都已经到了三季度,价格仍然坚挺,牛市在持续。

脱脂奶粉现货价格价格有所上升,但总体涨幅低于国外盘价。

全脂奶粉现货价格逐步上升,但生产厂家持续国内拍卖投放动作,显示控价欲望强烈,箱体上沿尚待突破。

无水奶油行情价格回落至53000以下,国内大厂的突然出手采购对市场有所提振,不过考虑到后期到货较多,整体走势看淡。

无盐黄油走势坚挺,由于主力品牌控价欲望明显,整体市场利润较高,供需两旺。

奶酪各品种继续分化,车达品种继续走强,马苏块价格坚挺,奶油芝士继续低价徘徊,预计二季度末将迎来相应的买点。

全脂奶粉的走势仍然是决定了今年整体的大宗品方向,主要生产厂家备货充足,不时打压贸易商的抬价欲望,而供应方面的趋紧,使得这种打压也很难压制。贸易商已经逐步开始补充基础库存,可以认为阶段底部已经显现,但预计二季度后现货行情才能真正得到体现。



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