海航控股拟收购集团百亿资产并募资70亿，淡马锡参与认购7亿

1，航旅圈原创文章未经授权不得转载，获得授权后请查阅《转载须知》，未按要求转载视作侵权。

2，添加“hanglvquan”为好友，标注"航旅圈+身份"，可加入航旅圈微信群

停牌半年的海航控股（600221）在6月8日晚上11点后，一口气发了33个公告，披露了购买百亿资产和募集70亿配套资金的预案。

不过，由于上海证券交易需对预案等相关文件进行事后审核，公司股票仍要继续停牌，待得到上海证券交易所审核意见且回复后才能复牌。

航旅圈第一时间梳理了这33条公告，对其中的干货进行了总结，各位可以各取所需：

*海航控股拟通过向被收购资产所有方（即“交易对方”）发行股份购买资产的方式，向海航航空集团购买其持有的海航技术60.78%股份、HNA Aviation 59.93%股份、天羽飞训100.00% 股权；向海航西南总部购买西部控股60.00% 股权；向天津创鑫投资购买其持有的西部航空29.72%股权。（HNA Aviation 是海航航空集团为收购 SR TechnicsHoldco 而成立的持股平台，除持有 SR TechnicsHoldco  80%股权外暂无其他业务。SR Technics Holdco 的下属主要经营子公司为 SR TechnicsSwitzerland。）

*其中，西部航空是海航集团旗下众多航空公司中的一家低成本航空，与海航控股的主营业务相同；【回顾：【重磅】天了噜！海航系再添“新丁” 这次是在澳洲！

海航技术及 HNA Aviation 下属经营主体 SR Technics Switzerland 的主营业务则是航空器维修；天羽飞训的主营业务为飞行培训，它们都属于为海航控股航空主业提供支持和保障作用的航空客运上游。

*交易完成后，海航技术和天羽飞训成为海航控股的全资子公司，HNA Aviation和西部航空成为海航控股的控股子公司，标的资产合计作价初步确定为104.78 亿元，公司拟对“交易对方”发行 3,358,347,663 股的方式（而不是现金方式）支付上述全部交易对价。

*海航控股还将以询价方式向包括 Temasek FullertonAlpha Pte Ltd在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行 A 股股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过70.34亿元。

*其中，Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd即为新加坡的主权财富基金淡马锡富敦投资有限公司（下称“淡马锡”），其他特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。

*淡马锡拟认购金额为7亿人民币，如果海航控股实际募集资金总额不足70亿人民币，则淡马锡认购金额调整为海航控股实际募集资金总额的10%。

*募集配套资金拟投入用于建设⑴海航技术天津发动机维修投资项目；⑵海航技术西安附件维修投资项目；⑶重庆天羽航空培训中心项目；⑷陕西长安天羽飞行培训中心项目；⑸天羽飞训海口培训中心购买飞行培训模拟机扩产项目；⑹西部航空重庆江北机场生产基地二期建设项目；⑺西部航空购买 4 架飞机。

 *交易完成后，海航控股的控股股东将由大新华航空及其一致行动人，变更为海航航空集团及其一致行动人，上市公司实际控制人将由海南省国资委，变更为海南省慈航公益基金会。【回顾：海航集团发公开信披露自然人持股名单和比例 股东中已无guanjun】

（上图为原实际控制人）

*此次交易尚需履行的程序：

1、正式方案尚需上市公司董事会、股东大会审议通过； 2、尚待各标的公司履行内部决策程序； 3、上市公司购买西部航空 29.72%股权尚需取得民航局西南管理局批准；4、上市公司向海航西南总部购买西部控股 60.00%股权的事项，尚待西部控股其他股东重庆渝富放弃优先购买权； 5、尚需取得相关监管部门关于交易涉及的经营者集中的批准（如有）； 6、正式方案尚需取得海南省国资委的批准； 7、须经中国证监会并购重组委审核通过，并经中国证监会核准。

对于海航的这次重大重组交易，你怎么看？欢迎文末留言，更多详细分析敬请期待～

欢迎投稿或加入我们：

阅读推荐：