瑞银助力阳光保险完成香港主板上市，为年度最大金融机构香港上市项目
#分享瑞银
2022年12月5日，瑞银成功协助阳光保险集团股份有限公司（“阳光保险”，或“公司”）完成其香港交易所主板H股上市的簿记发行工作，发行价格为5.83港元/股，总发行规模为8.57亿美元（绿鞋前）/ 9.86亿美元（绿鞋后）。瑞银担任此次交易的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
阳光保险股票（6963.HK）于2022年12月9日在港交所主板挂牌上市。
交易摘要：
本次交易标志着瑞银在大中华区股权资本市场领域出色的领导力。截至12月7日，瑞银以29项完成交易在大中华区资本市场（不包括中国境内业务）和22项完成交易在香港资本市场双双位列第1。
本次交易标志着：
2021年10月以来香港最大的金融机构业IPO
近10年来第一宗中国综合性保险集团香港IPO
自2004年中国平安上市后，中国第一及唯一一宗传统直保民营保险公司香港IPO
阳光保险的香港IPO继续保持了瑞银在中国保险板块的出色表现，在本次交易前，过去15年中国保险公司全部的6单境外IPO中（含中国太保全球存托凭证在伦交所发行），瑞银均担任主动簿记管理人，并以保荐人/ 左起牵头行角色牵头其中的5单。
交易展现了瑞银对客户及对中国市场的高度重视。在过去10余年中，瑞银持续跟踪阳光保险动态、与阳光保险进行良好沟通并建立密切的合作关系，最终瑞银成为本次交易的联席保荐人中唯一一家国际性投行。
关于阳光保险
阳光保险始建于2004年，是中国一家快速成长的民营保险服务集团。自成立以来，公司以价值创造为主线，致力于为客户提供专业的风险保障及综合服务解决方案。公司通过阳光人寿（约占阳光保险2021年总保费收入的60%）经营寿险和健康险业务，为客户提供人寿保险、健康保险和意外保险等约140种产品；主要通过阳光财险（约占阳光保险2021年总保费收入的40%）经营财产险业务，为客户提供涵盖机动车辆险、意外伤害和短期健康险、保证险、责任险、农业险和企业财产险等超过4,000种财产险产品；主要通过阳光资管对保险资金进行专业的运用管理。截至2022年6月30日，阳光保险已连续11年蝉联中国企业联合会发布的中国企业500强，连续10年被世界品牌实验室评选为“中国500最具价值品牌”。
此次阳光保险香港IPO完成后，阳光保险作为第79家成立的保险企业，将成为中国235家保险企业中的十家上市险企及八家传统直保上市公司之一。
——
免责声明：
本信息由瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”）发送。本信息不应被视为法律、税务、会计或投资方面的建议，不得作为个性化推荐或被解释成为买入或卖出任何证券、投资产品或其他金融产品或服务的要约邀请或要约。市场有风险，投资需谨慎。对于本文中所载的所有信息和意见的来源处，瑞银证券、瑞银、瑞银集团旗下其他子公司不为该等信息的准确性或完整性作出任何明示或暗示的保证。本文件中的信息、价格、数据和意见是从公开来源获得或公共咨询取得的,未经过瑞银证券、瑞银、瑞银集团旗下其他子公司和/或其任何董事,高管,雇员,代理人,代表和/或顾问或任何其他人的独立核实。本文中数据及信息均来自于公司招股书等公开信息，对于本文的信息、数据和意见的准确性、完整性、可靠性、充分性或任何假设的合理性, 瑞银证券、瑞银、瑞银集团旗下其他子公司和/或其各自的董事、高管、雇员、代理人、代表人及/或顾问均不会作出任何明示、确正、陈述、保证或承诺，对因依赖或对使用本信息内容所导致的任何责任或其他与本信息相关的责任免责，也不承诺且无义务提供后续信息、更新本信息或更正任何本信息中后续发现不准确的信息或承担相关责任。
© UBS 2022。三把钥匙及UBS均属瑞银已注册或未注册的商标。版权所有。
——