我国食品加工产业现状及未来发展趋势

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2021年4月22日，“国际大食品产业集群发展高峰论坛”在深圳举办。会议期间，工业和信息化部消费品工业司李堂兵副司长指出，“十三五”以来，我国食品产业集群呈现良好发展态势，已成为区域经济发展新的增长点，是推动实施乡村振兴战略、提高产业竞争力、实现跨越式发展的重要方式。

下一步，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，继续深化供给侧结构性改革，着力构建现代化的食品产业集群，不断提升企业发展的质量和效益，推动我国食品工业高质量发展。

01我国食品加工工业发展历程

1960-1980年：初步的机械化工业生产

近20年间，我国食品加工业从开始起步到不断发展，除了食品加工厂仍处于半机械半手工状态之外，全国各地已经陆续地建起了一大批面粉、大米、食用油加工厂，实现了初步的机械化工业生产；与此同时，食品机械工业也实现了一定程度的发展，初步形成了一个独立的机械工业门类。

在此基础上，国产食品机械大量补充，基本满足了国内食品工业发展的需求，为此阶段实现食品工业化生产作出了重大贡献。但是在当时的历史条件下，食品标准、食品安全等很少被谈起。

1980-2000年：开始迈向机械化和自动化时代

由于改革开放的开启，外资不断涌入，外商独资、合资等形式的食品加工企业数量攀升。这些企业不仅将先进的食品生产工艺技术引进国内，还将大量先进的食品机械引入国内。

在此推动下，全国开始第一轮大规模的技术改造工程，食品工业开始迈向机械化和自动化时代，这为后来迅速增加食品种类，扩大食品生产规模奠定了关键基础。但是，我国食品工业受经济结构调整影响和国际金融危机冲击，曾出现短暂停滞。

2000年至今：不断对接国际食品业界

2000年至今，我国的食品工业继续阔步向前。在消费理念上，由于三聚氰胺奶粉等事件影响，特别是在国家全面加强食品安全监管的外部因素推动下，食品安全意识普遍增强；在技术上，不仅食品科技自主创新能力和产业支撑能力显著提高，硬件设施、工艺流程、产品质控的整体水平也迅速提高，与发达国家食品工业的差距显著缩小。截至2020年底，全国规模以上食品企业主营业务收入已突破15万亿元，形成了一批具有较强国际竞争力的知名品牌、跨国公司和产业集群。

02食品产业链概况

现代食品加工产业链通常是指由农业的种（养）业、捕捞业、饲养业、食品加工、制造业、餐饮业等所组成的农业生产-食品工业-流通体系。

图1：食品加工产业链（简）

                        来源：根据公开资料整理

03我国食品加工产业现状

1.概况

2017年Q1至2020年Q1，我国食品制造业规模以上工业企业数量持续下降。2020年Q1，受到疫情影响，中国经济出现严重下行，我国食品制造业企业数量已经降至7928家，同比下降3%。然而，疫情是经济社会发展的外部冲击，不会改变社会发展的基本走向，导致经济下行的根本原因是错误政策。修正供给侧改革中的错误部分，恢复良好经济发展生态环境是经济健康成长的关键。

2020年下半年经济总体出现低位反弹。2020年末，全国规模以上食品工业企业数量、就业人口同比继续下降，但是降幅有所减小；营业收入较上年略有增长，总体利润依然增长明显，主营业营业利润也呈现较好的增长。截至2021年Q1，中国食品制造业企业数量反弹至8274家，同比上升4%。

图2:2017-2021年食品制造业企业单位数量（家） 

 来源：根据公开资料整理

图3:2017-2021年食品制造业利润总额（亿元）

 来源：根据公开资料整理

2.行业市场份额

食品加工行业市场主要平台交易额中，产品型公司市场份额为31%，原材料公司市场份额为25.4%，服务型公司市场份额为23.5%。

图4：行业市场份额占比

来源：根据公开资料整理

3.重点上市公司

据数说商业统计，海天味业、金龙鱼、伊利股份等百强食品上市企业2020年市值总额为32633.85亿元，同比增长106.61%。平均市值由2019年同期的181.55亿元增加至326.34亿元。百强门槛从上年同期的2.43亿元提升至19.49亿元。

从市值增幅来看，2020年度有87家上市企业市值实现正增长，其中77家上市企业增幅在两位数以上，良品铺子、熊猫乳品、金龙鱼等在内的24家上市企业均实现倍数增长。

表1：食品上市企业2020年市值百强（节选）

                               来源：数说商业

►天润乳业：公司在奶源、渠道和产能三端持续发力。在原奶层面，公司自给率已达65%以上，具备充分成本优势；在渠道层面，公司聚焦政策倾斜与费用支持，在巩固疆内竞争力同时，积极拓展疆外市场；在产能层面，唐王城3万吨的生产线已正式投产，且扩产空间较大。

►克明面业：公司供应端、市场端“双管齐下”，加速提升挂面市占率。在供应端基本实现面粉自供，确保原料成本和品质，公司挂面产能已达到60万吨，另有超过40万吨规划；在市场端，公司借助高性价比产品深耕传统渠道，布局空白领域，积极推进方便食品多元化布局。公司预计2021-2023年营收可同比增长22.5%、25.1%、25.4%。

►金龙鱼：粮油行业薄利多销，公司的核心竞争力自然是高效供应链。这不仅可以为公司带来更高的利润，还可实现产业链各环节的资源互补以及全链价值的最大化。具体来说，公司原材料采购与关联公司协同，销地产模式降低运输成本，产业链一体化降低损耗，可使公司在更高层面主导竞争格局。公司预计2021-2023年营收可同比增长11.7%、10.7%、12.5%。

4.食品加工产业的“卡脖子”点

①关键酶制剂和配料依赖进口，而许多农产品加工重要环节均涉及酶的应用。当前，酶制剂市场主要集中在欧美地区，国内发展受制于人，不能满足高质量发展和市场多元化消费需求，供给严重不足。

②农产品加工装备自主创新能力不强。一些领域的国产关键设备性能有待提升，不少技术还停留在实验室阶段，未实现工业化，特别是在精准营养、智能制造等领域前瞻性不足。

5.食品加工产业的机会分析

①国家产业政策的支持。面对食品行业普遍存在的“小”“散”“乱”格局，为促进食品工业的健康发展，以及食品工业结构调整和优化，国家在近年来陆续出台了国家食品新标准：《食品添加剂使用标准》、《食品标签通用标准》、《中国食品广告法》等多项制度，这标志着我国农副食品加工行业已开始逐步全面实施标准化管理。

②电商物流的发展促进食品加工市场流通。受到食品保质期、法规等方面的限制，食品加工在工艺上受到挑战。随着物流特别是冷链物流的发展，冷藏车作为冷链运输环节最重要的交通工具，其产销量逐年增加，预计2022年中国冷藏车产量将突破10万辆。随着我国冷链物流的持续建设，食品加工行业必将迎来更加广阔的市场空间。

04未来发展趋势

1.大规模，发展最稳定

由于国家扩大内需政策的推进、食品需求刚性以及供给侧结构性改革红利的逐步释放，未来食品工业仍将保持平稳增长，产业规模稳步扩大，继续在全国工业体系中保持“底盘最大，发展最稳”的基本态势。

2.大业态，融合一体化

第一、第二、第三产业融合发展是食品工业特有的优势，产业链纵向延伸和横向拓展的速度加快，大业态发展趋势日益明显。纵向延伸方面，完整食品产业链加快形成，“ 产、购、储、加、销“ 一体化全产业链经营成为更加普及的业态模式。

3.大市场，空间“无边界”

食品企业将加大融入全球市场的深度和广度，实现市场空间的“无边界化”。食品工业领域国际产能、技术、资金等合作日趋增多，越来越多的食品企业将“走出去”参与国际竞争，布局全球化产业链。与此同时，线上平台已成为食品工业发展速度最快的分销渠道，企业通过电子商务重构市场网络。

4.大安全，监管更紧密

国家大力度推进食品安全战略，以“严密监管+社会共治”确保“四个最严”落到实处，食品工业将呈现“大安全”发展趋势，食品安全标准将全面与国际接轨。

5.大创新，提升竞争力

在激烈的市场竞争当中，以技术和创新占据优势是食品加工业发展的必然趋势。首先是加工原料和机械创新，其次是食品加工技术的创新。

05总结

面对全球食品加工业的快速发展，我国的食品加工工业正在积极适应变化，寻求更多的发展机会。上游企业不断更新设备，采用更先进的原料培育技术；中游企业积极从各方面改进生产模式，普遍增加高新加工技术应用；下游企业根据世界食品零售市场需求进行调整，拓宽零售渠道，不断发掘新兴市场。在世界贸易日益自由化的今天，充分利用全球资源，依据全球标准进行产业重构，树立与打响品牌是发展的主线。

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    作者 | 火石创造 朱鸣

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