声明：本文为火石创造原创文章，欢迎个人转发分享，网站、公众号等转载需经授权。国务院办公厅印发《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》（国办发〔2016〕47号）中强调建设和完善以居民电子健康档案、电子病历等为核心的基础数据库，推进基因芯片与测序技术在遗传性疾病诊断、癌症早期诊断和疾病预防检测方面的应用，研发健康医疗相关的人工智能技术、生物三维（3D）打印技术，推进互联网健康咨询、网上预约分诊、移动支付和检查检验结果查询、随访跟踪等应用内容。在2022年两会期间，两会代表纷纷提出医疗行业数字赋能、人工智能应用、破除医疗数字壁垒等方面建议。根据政府文件内容，数字医疗是把现代计算机技术、信息技术应用于整个医疗过程的一种新型的现代化医疗方式，是公共医疗的发展方向和管理目标。数字医疗体系不仅包括设备数字化，还包括体系数字化，整体将信息化、智能化等融入到医疗体系中，实现网络互联、信息互通、个性服务等特征，而数字医疗企业正是实现这一目的的执行者。
在中国资本市场，大健康体系（包括境内医院、境外医院、数字医疗、院外健康管理）投资中，2020年数字医疗投资金额占比69%，比2015年增长9个百分点，金额超过4亿元人民币，投资数量占比36%，比2015年增长6个百分点，项目近90家。从“十三五”以来，数字医疗一直是投资重点关注点之一。
数据来源：汤森路透、普华永道公开数据，火石创造整理从纵向角度分析数字医疗行业，行业发展与技术、资本紧密相关。2013年，国内新下发4G牌照，云计算、大数据技术开始加速普及，互联网行业高速发展，这些条件对于孕育数字医疗提供了土壤，新兴市场开始萌芽；2015年中国资本市场出现大牛市，国内资本充足，市场看多氛围浓厚，数字医疗投资金额直接上涨了约12倍，投资达到1亿元人民币；2015年市场热情开始退却，到2018年出台《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》《互联网诊疗管理办法（试行）》《互联网医院管理办法（试行）》《远程医疗服务管理规范（试行）》等文件，资本与政策双重利好，市场开始恢复；2020年，受疫情以及资本市场资金大量供给利好，投资金额与数量皆同比增长超过100%，市场展现出强大的活力。
数据来源：汤森路透、普华永道公开数据，火石创造整理从融资情况可以看出，国内主要集中在电商营销领域，国内电商行业模式以及配套物流等相对比较成熟，且有平安好医生、阿里健康等上市，对市场形成较好的预期。其他三者占比约在10%左右。
图3：2018-2020年全球企业专利top 10
图4：2018-2020年全球企业专利top 100
就专利分布而言，中国在绝对量方面具有优势，均量方面落后于美欧日。从质量发展看，美国具有优势，全球排名前100企业较中国多。全球前10企业中美两国均等，但是企业成分具有明显差异，美国主要在制造业，中国分布在服务业与制造业。此外，欧洲与日本无论是均量还是质量表现都较为出色。近年来，在政策利好、互联网技术等多重因素推动下，中国医药电商行业规模持续快速发展。根据相关统计数据，2020年我国三大终端六大市场药品销售额达16437亿元，公立医院终端市场、零售药店终端市场、公立基层医疗终端市场分别占比64.0%、26.3%、9.7%，其中网上药店销售额达243亿元，同比增长75.6%，超过平均增速80个百分点。
阿里健康是阿里巴巴集团投资控股的公司之一。凭借阿里巴巴集团的优势，阿里健康推进医药电商及新零售业务，并为大健康行业提供线上线下一体化的全面解决方案。目前，阿里健康开展的业务主要集中在医药电商及新零售、互联网医疗、消费医疗、智慧医疗等领域。从2020年阿里健康财报看，营收主要在自营业务、电商业务、医疗健康业务以及数字基建业务，前两者是关键。自营业务与药企合作，布局分布在天猫、淘宝、饿了么、考拉等阿里系统的各个平台之中。电商业务包括，天猫线上业务以及线下业务，线下联通医院、药店、同城快递服务、医保，尤其对于复诊患者，提供更便捷服务。医疗健康业务主要以“医鹿”平台为载体，融入医师、药师以及营养师等提供服务，将支付宝、天猫等搜寻用户引入，将线下疫苗、体检、核酸检测、医美等服务纳入，打造一个生态体系。数字基建包括通过“码上放心”平台提供的服务进行药品追溯业务， 以及投资零氪科技这类医疗AI企业。微医核心业务覆盖医疗、医药、医检、健保等领域，是覆盖“互联网+医疗健康”全产业链的数字健康平台，以开放的“微医云”平台为基础，提升医疗服务能力、降低药品价格、提高医保基金使用效率、创新医疗器械研发，为用户提供线上线下融合的一站式医疗和健保服务。第一个阶段从“挂号网”实现了医院和患者的连接；第二个阶段， “乌镇互联网医院”成立，通过互联网医院，连接了医生和患者，开始在线诊疗、处方流转、医保在线支付等新业态；第三阶段数字健共体（HMP，Health MaintenancePlatform）阶段，打通医疗、医药、医检、健保、数据服务闭环，提供一站式医疗和健保服务。微医区别于阿里健康，前者业务围绕医院展开，开展互联网医院运营，通过互联网提高医院运营效率，尝试在传统医疗体系中构建互联网内容，建立完整的体系，后者主要在电商服务。医院与药企壁垒较高，专业性较强，产业链条复杂，涉及生命健康，表面互联网企业进入医药行业出现明显的能力边界问题。与此同时，也可以看到，国内医院基本都在探索链接互联网，面对患者开通包括开通挂号、常见病、慢性病在线复诊、缴费、处方病历等服务，医院在尽可能扩大自己的联网范围。一家成立于2002年的美国远程医疗公司，提供的服务包括：雇主服务：给雇员提供更简单的诊疗途径，提供更高效、便宜、全程的医疗跟踪服务，提供远程慢性疾病、心理诊疗等多重服务。保险机构服务：可以为保险机构服务的客户提供多类型的选择，提供更多可负担起的选择、改善诊疗结果以及提供更好的体验等。医疗体系服务：为医疗系统提供系统的服务解决方案，包括以客户为中心的日常护理与分析，以及为医生提供无缝链接的医院与临床衔接，满足多种临床服务需要。从TELADOC服务的内容看，企业的发展从美国实际出发，美国的医疗体系中企业与保险公司扮演重要的角色。当前发展情况看，市场有较多的困难需要去克服。如谷歌、IBM等进入医疗行业也存在盈利难、模式不明确等问题，互联网+医疗是创新，但是不一定是互联网企业去颠覆传统行业，互联网行业也有能力边界，面对像医药产业高壁垒行业，互联网企业当前所采取的方案会有较大差异。对于国内数字医疗的发展笔者认为，首先，国内数字医疗企业众多，资源分配过于分散，未来集中度会有所提高；其次，国内数字医疗发展也要重视制造业领域，产品发展依旧需要依靠基础技术创新，鼓励技术创新十分重要；再次，创新不一定是颠覆，可能是传统与现代相容，结合各自优势协同发展；最后，国内企业可以关注国外市场、技术发展情况，尝试通过协助实现增长。如需转载，请留言申请或邮件至contact@hsmap.com处理如果您也在思考如何用数据驱动产业高质量发展，欢迎来电咨询：400-656-6867
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