土耳其能源战略：能源枢纽
编者按：随着“一带一路”倡议的推进，中国与其他国家之间的能源合作正不断深化，也在为经济社会层面更广泛、更深入的合作建立互信基础。国网能源研究院能源战略与规划研究所分析全球主要国家的能源战略，研究其能源特色、演变趋势及对中国的启示，深入了解世界能源发展方向，基于全球化视野形成能源发展战略的“中国思路”。研究成果凝练为“世界能源风向”系列文章，本刊将陆续为您刊出文章精彩内容，敬请关注。
文章导读：能源枢纽战略为土耳其创造巨大收益，不仅包括国内充足的能源供给，还使其得以游走于美、俄等大国之间。土耳其制定能源枢纽战略的主要原因包括：一是，土耳其地处欧亚非三大洲的十字路口，是链接资源供给国与需求国的天然桥梁；二是，地缘政治力量平衡，为其管道硬件设施建设创造了条件；三是，国内巨大的能源需求缺口，使得能源进口多元化成为内在驱动力。2017年土耳其又将能源战略上升为打造国际能源贸易中心，以期在下一轮国际能源格局重塑中争取更大主动权。文章还分析了中土能源领域合作前景，为中国能源基础设施走出去、布局全球能源市场提供借鉴和参考。
土耳其能源战略：能源枢纽
执笔人：肖鑫利、闫晓卿
（国网能源研究院 能源战略与规划研究所）
今年8月以来，美国经济制裁引发里拉的崩盘式暴跌再次将土耳其推向风口浪尖，从其内部来看，主要是源于高负债的投资驱动型经济发展模式，且偏爱投向经济附加值低的基建类项目。究其根本，土耳其地处欧亚非三大洲的十字路口，必然导致在地缘政治力量平衡的过程中出现反复和动荡，但也为其成为欧亚非大陆能源枢纽提供了天然优势。多年来，土耳其依靠这一优势游走于欧美与俄罗斯等大国之间，期间不仅获得自身经济高速发展的能源资源，还显著提升了国际地位及话语权。可以说，土耳其能源枢纽地位已经成为其发展和外交的重要筹码之一。
（一）能源枢纽是土耳其能源战略的现实选择
能源资源禀赋是制定能源战略的重要前提。目前土耳其国内供需缺口巨大，能源生产不足消费量的25%，尤其是油气资源对外依存度持续处于高位，2015年石油、天然气依存度分别达到89%和98%。能源进口年平均支出超550亿美元，占贸易赤字三分之二以上。随着经济的高速发展，能源需求也持续攀升，供需缺口仍在不断扩大，能源安全压力凸显。
近年来，土耳其努力完善国内能源供给体系。在化石能源方面，土耳其加强石油的勘探开发，尤其重视对地中海和黑海地区能源储量探索；埃尔多安也多次强调要通过政策措施支持本国煤炭行业，并计划向煤炭行业投资数十亿美元。在清洁能源方面，规划到2020年将国内水电产能提升一倍，并计划到2023年建成4000座大坝和水力发电站；积极发展核电，俄罗斯国家原子能公司、法国与日本联合财团分别承建前两座核电站，2017年土耳其能源与自然资源部副次长率团访问中国国家电投总部后，中国也计划参与第三座核电站建设。同时，土耳其十分重视新能源的开发，并提出到2023年实现地热能发电1000兆瓦、太阳能发电5000兆瓦、风电2万兆瓦的发展目标。但从实际情况来看，国内资源不足的现状在未来一段时间内难以改变。以核电为例，本月初日本政府和三菱重工等官民联盟由于安全对策费增加过多正在就是否放弃该核电项目建设进行讨论，这种不确定性难以避免。发挥地缘优势，打造欧亚非能源枢纽才是最现实的发展途径，这也是土耳其能源战略的核心。
土耳其以东是能源储量丰富的里海和中东地区，占全世界已探明油气储量的75％以上；与土耳其隔里海相望的俄罗斯，不但是全球最大的石油生产国，还坐拥全球第二的天然气储量（占世界总储量的27.5%）；土耳其西边则是全球能源需求最大的欧洲地区，每年消耗的石油和天然气占全球的1/4。俄罗斯与中东等重要能源供给国均对欧洲的能源市场垂涎欲滴，但如何将能源向市场输送成为大问题。尤其刻赤海峡事件后，俄罗斯以往95%途径乌克兰送往欧洲的油气资源亟待寻找替代通道，土耳其是最佳选择，在能源市场的影响力必然更加突出。可以说，土耳其自古就是欧亚大陆商贸交流的天然桥梁，在能源领域也收获了“能源走廊”和“能源枢纽”等美誉。借此地理优势，土耳其也可逐渐实现能源进口渠道多元化。
（二）土耳其能源枢纽战略已初具雏形
欧洲和亚太地区是最主要的能源消费市场，俄罗斯、中东和中亚等地区是最主要的能源产出地，土耳其始终居于欧亚大陆能源世界的中心位置，是重要的能源枢纽。从历史发展进程看，地缘能源博弈推动了土耳其各条能源走廊的规划与建设。土耳其把握机遇，既获取能源过境收益，又以能源为重要筹码提升国际影响力。
第一，西方国家遏制俄罗斯能源发展与土耳其不谋而合。欧洲对俄罗斯天然气依赖达40%左右，石油依存度也达到30%，且呈逐年上升趋势。降低对俄罗斯能源依赖、提升能源安全是欧洲能源进口多元化战略重点内容，美国也极力遏制俄罗斯对欧洲和中亚地区能源影响力的渗透。绕开俄罗斯、以土耳其为过境国、将里海-中亚等资源输送至欧洲成为西方国家的共识，这与土耳其发挥能源杠杆作用以推动经济发展并向中亚势力扩张的目标不谋而合。因此，土耳其积极参与欧洲“南方天然气走廊”规划，成为跨安纳托利亚天然气管线（TANAP）和跨亚得里亚海天然气管线（TAP）等管线关键节点；在美国支持下提出“东西能源走廊”计划，其阶段性成果包括巴库-第比利斯-杰伊汉石油管线（BTC）和巴库-第比利斯-埃尔组鲁姆（BTE）天然气管线。
第二，俄罗斯能源出口多元化也是土耳其能源管线重要的建设契机。作为天然气、石油生产大国，俄罗斯积极推进能源出口多元化，欧洲是其最主要的能源出口市场。得益于优越的地理位置，土耳其在保障俄罗斯能源出口多元化战略中处于关键地位，也是分化西方制裁、保住南欧天然气市场的要塞。俄罗斯努力将土耳其打造成“欧亚天然气枢纽”，这与土耳其发展经济和提升能源市场地位目标基本一致，而且稳定的能源供给也是土耳其参与俄罗斯保持和开拓能源市场的主要动力。因此，土耳其积极参与俄罗斯倡导的管线项目，其中“蓝溪”、“土耳其溪”等管线不仅会推动俄罗斯能源市场拓展，也将使土耳其获取一定能源支配权。
最后，能源本土化及进口渠道多元化也是土耳其能源管线建设的重要驱动力之一。除作为能源过境国获得红利外，土耳其还作为能源输送终端建设跨境油气管线，如伊拉克-土耳其天然气管线、阿拉伯天然气管线主要目标在于土耳其国内市场。不仅如此，国内油气管线为开发利用本土能源提供硬件基础，如巴特曼-迪亚巴克尔原油管线、杰伊汉-克勒克卡莱原油管线、萨蒙-巴特曼原油管线是国内重要石油供给管线。
（三）国际能源贸易中心是能源战略发展方向
2017年4月，土耳其颁布新的能源政策，提出“独立的能源，强大的土耳其”这一目标，致力于打造国际能源贸易中心，未来能源会成为其制定长期发展政策的关键影响因素。这一方面体现了能源在土耳其国家发展中的基础性地位，在已发展为全球第16大经济体后，能源供需的巨大缺口、能源过度依赖进口以及国内能源基础设施不足成为土耳其实现能源强国战略的最大挑战。另一方面，土耳其在能源领域的调度支配权和能源产品附加值还有待提升，在未来的世界能源博弈中已不足以使其掌握本国能源安全的主动权，必须向世界能源贸易中心迈进，努力摆脱单纯的“能源运输员”角色。
尤其是今年8月份，“里海协议”的签订为土耳其能源发展创造更加稳定的地缘政治环境。为尽快实现国际能源贸易中心战略目标，土耳其在未来会重点从以下几个方面着力推进：一是加强国家战略性布局，推进管网、油气存储设施、数据集成及分析中心、物流调度中心等能源基础设施建设，提升应对能源局势变动灵活性。二是提高能源产品和服务附加值，加快能源产品的处理能力和技术水平的提升。三是提升能源调度与应急处理能力，提高能源贸易中心对能源定价的影响力。充分发挥国际能源贸易中心作用，拓宽能源平衡和互济能力的影响力，在下一轮全球能源格局重塑和产业竞争中争取主动。
（四）中土能源合作前景
今年10月，“一带一路”能源部长会议的成功举行为中土能源合作提供了更好的平台和机遇。土耳其外长梅夫吕特·恰武什奥卢表示土耳其完全支持“一带一路”倡议，并试图将其与土耳其“中间走廊”项目进行整合。未来中土两国能源合作前景广阔，既可以提升我国在国际能源领域的影响力，也为我国企业进入土耳其能源市场提供了大好机遇。
第一，中土双方在能源基础设施领域合作具有重要的辐射效应。我国在能源领域具有人员、技术、资金等综合优势，中土能源合作在有效解决土耳其能源基础设施建设能力不足问题的同时，也为我国以战略性眼光提前布局，统筹谋划，并通过能源基础设施的互联互通提升对“一带一路”沿线国家的影响力提供了机遇。在土耳其能源贸易中心战略逐步推进的过程中，我国通过能源投资带动经济和文化的进一步交融与认同，以亚太和欧盟两大经济引擎间的“缺失地带”为支点，引领和推动世界能源格局的重塑。
第二，中土能源合作将为我国企业布局全球市场创造机遇。我国能源企业应紧抓机遇，以技术、工程建设等综合实力优势为基础，充分利用丝路基金、亚投行等资金支持，探索产能海外布局新模式，积极参与土耳其油气管线、核电、煤电和可再生能源等项目投资，不断扩大中国企业在海外能源领域的影响力。自“中间走廊”计划以来，中国企业陆续向土耳其发展部提交市场准入申请，苏美达、中航国际、中国核电等企业已经在光伏、煤电、核电等领域与土耳其开展合作，未来中土企业层面合作将从能源、基础设施等方面拓展至更多领域。
作者介绍：肖鑫利，男，管理学博士，国网能源研究院能源战略与规划研究所研究员。长期从事能源战略、企业战略与管理、能源转型战略规划、电网绿色发展等相关研究，以主要参与人或子课题负责人角色先后参与多项国家电网公司重大科技项目或管理咨询项目，获得多项公司级奖项，在能源行业重要报纸媒体以第一作者发表多篇文章。
团队简介：国网能源研究院能源战略与规划研究所于2009年10月成立，前身为国家电力公司动力经济研究中心电源与环境经济研究所。部门紧扣国家能源发展形势与战略布局，立足能源电力前沿领域，经过多年的理论探索与实践积累，逐步形成了以能源电力规划为核心，以能源转型理论认知创新和实验室软硬件建设为重点，布局中国能源战略、能源电力规划、能源环境政策分析及区域综合能源系统四大研究业务方向的“一核、两翼、四支柱”发展思路和业务布局。研究领域包括全球能源格局及中国能源战略、能源电力规划、电力系统源网荷储协调发展、清洁能源并网与消纳分析、生态文明下电网绿色发展与政策评估研究以及区域综合能源系统等研究。负责《中国电源发展分析报告》的策划、研究、编制与发布等工作。牵头负责能源电力规划实验室开发、建设及运营管理。迄今开展研究项目530余项，其中政府委托项目55项、国家电网公司各类项目210余项。获得各类奖项117项，其中国家能源局软科学研究优秀成果奖10项、北京市科技进步奖2项、国网公司科技进步及软科学奖17项；发表内参专报80余篇，获得党中央国务院领导批示12篇；公开发表期刊论文180余篇，出版专著20部。
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编辑：杨彪
审核：许晓艳
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