重磅！551亿元广信资产包引入信达等战投，万科回笼资金390亿

不良资产行业观研 2022-06-23

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第六届中国特殊资产管理与破产重整高峰论坛

来源 | 综合南方都市报等

刚好三年时间，一天不差！

曾停工20年，地价涨了200倍的广信资产包，又有了新进展。

2017年6月29日，广东国投旗下广信资产包公开拍卖，挂牌价446.77亿元，吸引了万科、中海、保利、越秀、碧桂园、华润、信达等一众实力雄厚的发展商争夺，激烈程度不亚于广州历史上的任何一次土拍。

在5亿一举牌，甚至10亿一举牌的节奏中，最终万科以551亿元的总价，独自拿下了广信地产的股权及债权，被誉为“史诗级交易”。

2020年6月29日，万科宣布转让广州万溪（运营广信资产包公司）50%的股权，预计可收回资金390亿元。

由于该资产包有许多历史遗留问题解决，因此万科在2017年拿下该项目后，到今年下半年，第一批商品房将亮相。

广信地产作为广州最早的开发商之一，尽管在亚洲金融危机后破产，但其最值钱的资产，毫无疑问是其1998年以218元/平方米楼面地价拍下的花地湾1500亩商品住宅用地。

按照目前周边拍地结果来算，该地块价格涨了差不多200倍。

2017年，万科拿下广信资产包之后，进展不算太快。

直到2019年初，万科才发布关于广信房产资产包完成交割的公告。

当时，万科已经累计向破产清算组支付投资权益款及债权转让款人民币201亿元。同时，万科表示，正在与多个意向方协商合作开发该资产包。

2020年6月29日，就在广信资产包首批商品房即将推出之际，合作方的消息也终于来了。

万科最新公告显示，公司已同意下属企业广州万科企业有限公司将持有的广州市万溪企业管理有限公司50%股权，以人民币70.4亿元转让给战略投资者，同时收回前期向广州万溪或广信资产包提供的股东投入共计人民币320亿元。

通过本次交易，万科预计可收到资金390.4亿元，其中70.4亿元为广州万科转让广州万溪的股权转让款（含30.4亿元的预付溢价款），70.4亿元为通过新股东投入置换前期原股东投入，249.6亿元为通过并购贷款置换前期原股东投入。

截至目前，万科为广信资产包累计投入470.4亿元，其中广信资产包转让对价已累计支付416.00亿元（后续仍需支付135.00亿转让对价），其他费用、支出、以及投入的项目运营资金共计54.40亿元。

为加速广信资产包盘活，万科拟将持有的广州万溪50%股权转让给战略投资者。

战略投资者为由中国信达资产管理股份有限公司、深圳市绿景华城实业发展有限公司等7家公司共同委托中信信托有限责任公司发起“中信信托·广州万溪股权投资集合资金信托计划”。

“信达作为战略投资者，完全在意料之中。信达掌握了广信的众多债权，是广信资产包的核心债权人之一。三年前，信达也曾经参与过广信资产包的投标。而对万科而言，在自己已经掌握广信资产包的操盘权后，与信达这样擅长不良资产处置且资金实力雄厚的合作方联手，显然是上选。”一位不良资产业内人士表示。

公告显示，广州万溪的主要资产包括广信资产包和“天河软件园”项目。而本次交易的合作范围仅限于广信资产包项目，权益计容建面约为210.98万平方米，主要位于广州荔湾区和越秀区。

万科表示，在引入战投后，广信资产包仍由公司负责操盘运营，并按股权比例享有广信资产包经营收益。5年内若广信资产包取得不少于210.98万平方米权益计容建面的批复文件，则本次股权转让万科预计将累计实现投资收益约34.79亿元，增加公司净利润约为26.10亿元。