逐鹿“电竞之都”，哪个城市将会胜出？
作者：张莉杰 评估部执行总监
来源：上海华略智库（ID:HUALUETT）
全文5502字，阅读约14分钟
电子竞技是指在明确统一比赛规则下，利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间智力和体力对抗的运动，并于2003年被体育总局列为中国正式开展的第99个体育项目，备受青少年群体追捧。
经过近年的快速发展，国内外电竞产业已形成包括上游内容授权、中游赛事运营和下游直播平台等在内较为完整的产业链。
上游内容授权包括游戏生产与运营环节，目前热门的端游研发被韩国乐游（RiotBlizzard Valve Nexon）、蓝洞工作室（Bluehole）等为主的国外厂商垄断，如《英雄联盟》《穿越火线》《星际争霸2》《炉石传说》《DOTA2》《PUBG》等；国内游戏厂商则主要负责电竞游戏的运营代理，如腾讯、网易、三七互娱和游族网络等。
中游赛事运营主要包括游戏厂商、媒体平台、政府相关部门牵头举办的电竞赛事或职业联盟，如英雄联盟职业联赛（LPL）、王者荣耀职业联赛（KPL）等。
下游直播平台作为电竞赛事重要的传播渠道，有虎牙直播、斗鱼直播、企鹅电竞等。
2017年以来，国际电子竞技赛事越来越火爆（2021年全球电竞赛事收入约10.84亿美元，国内电竞赛事收入约3.6亿美元，同比增长14%），带动了国内电竞市场开拓与发展，各类社会资本也纷纷抢占电竞行业，助推电竞行业加速发展，体量与影响节节拔高。
2021年中国电竞市场规模达到1673亿元，同比增长13.5%，行业进入平稳增长阶段。其中，移动电竞游戏作为电竞市场的主要组成部分，市场份额占比为52.8%；电竞用户规模达到5.06亿人，年龄结构也更加合理。
中国政府和地方政府高度重视电竞产业的发展，先后发布了《电子竞技赛事管理暂行规定》《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》等电竞产业发展支持政策与规范。2021年2月，人社部首次颁布电子竞技员国家职业技能标准，对电子竞技员的定义、职业技能等级和学历要求等做了明确规定；11月，亚运会电竞项目正式公布，虚拟体育运动持续开展，为电竞体育化夯实了基础。
同时，随着5G时代的到来，以及VR/AR、4K、人工智能的进一步升级，特别是在元宇宙风口下，通过在虚拟空间构建新颖的电子竞技互动体验，为电竞行业的发展注入新的活力。
整体来看，电竞行业已经具备三个方面的溢出作用：
——促进数字技术普及应用。电竞是高技术密集型创意产业，涉及众多前沿尖端数字技术的应用，包括5G、AR、VR、大数据、区块链技术。犹如F1赛车与汽车工业技术的关系，电子竞技行业发展既依赖信息技术、人工智能等这些前沿数字技术，同时也促进这些数字技术发展。
——促进体育赛事快速发展。电竞通过上游内容授权形成赛事，围绕赛事出现电竞俱乐部、职业战队等，进而涌现广告赞助、衍生品业务。目前，电竞产业已形成横向和纵向产业链延伸的格局，受众规模不断扩大。而电竞成熟的商业模式，将支撑游戏行业进一步发展，预计今后五年产业规模年均增长将达两位数。
——促进文化创意融合发展。电竞游戏可在电影、电视、戏剧、文学、绘画等在不同艺术样式之间进行转换，电影和电竞游戏已呈现合流趋势，由电竞游戏改编的（系列）电影已登上大银幕。电竞游戏作为受众基础庞大的文化产品，具有大众文化的基本特点，潜移默化影响和塑造受众的价值观、历史认知和文化认同。
电竞行业风起热潮之下，国内许多城市纷纷出台电竞产业政策，以期抢占电竞产业赛道。总体来看，各地电竞行业发展均聚焦于打造城市电竞IP，通过建设知名电竞产业园吸引电竞产业链头部企业、知名俱乐部、明星等，并通过举办电竞赛事吸引流量发展电竞产业。
其中，上海实力最强、目标最大，依然是“全球电竞之都”。作为中国电竞产业起步最早的城市，上海已成为目前电竞产业最活跃、最具影响力的一线城市。在最新发布的“全国电竞城市发展指数”报告中，上海凭借78.7分位列综合排名第一，在国际上仅次于洛杉矶。
图：上海静安量子光电竞中心
其实早在2017年，上海就明确提出要加快“全球电竞之都”的建设目标，2019年又发布《关于促进上海电子竞技产业健康发展的若干意见》，提出力争3-5年内，全面建成这一目标。2020年，上海发布了全国首项聚焦游戏企业“出海”的政府扶持项目——“千帆计划”，聚焦数字内容生产、海外推广创新服务。
截至2021年末，上海电竞公司、俱乐部、明星团队数量约占全国80%，相关从业人员超过了80万，全国每年500多项具有一定影响力的电竞赛事中，超过40%在上海举办；上海电竞产业规模达到283亿元，实现连年增长。
杭州电竞产业进入快车道，目标拟剑指“全球电竞中心”。近年来，杭州连续举办了英雄联盟高校联赛浙江省总决赛、《王者荣耀》城市赛总决赛等大型赛事，加之亚运会电竞中心正式落户杭州市下城区北景园生态公园，杭州电竞产业加速走向快车道，“电竞+城市”的名片日益凸显。
目前，杭州电竞产业营收规模超250亿元，更有网易雷火、电魂网络、炎魂网络、恺英网络等全国领军的游戏研发企业。同时，杭州着力推进电竞与影视、娱乐等产业融合创新发展，“电竞+影视”“电竞+二次元”“电竞+电商”等新业态不断涌现。以杭州市下城区电竞数娱小镇为例，小镇以“电竞+影视+旅游+娱乐+文创+教育”等产业结合为发展路径，着力构造电竞数娱综合生态圈。
图：杭州市下城区电竞数娱小镇
成都不止有“王者荣耀”，品牌竞赛之多托起“电竞文化之都”。成都积极布局电竞产品开发、电竞场馆建设、品牌赛事培育及特色街区，着力构建“电竞+文创”“电竞+科技”“电竞+旅游”“电竞+娱乐”等融合发展的创新生态，努力打造电竞内容生产者的创想之地、电竞职业俱乐部和运动员的征战之地、电竞文化爱好者的交流之地。
目前，成都成功引入了AG电竞、英雄互娱、完美世界天智游等产业链上中下游的优质企业，引进2021第四届王者荣耀·全国大赛总决赛、S11英雄联盟全球总决赛阶段性赛事、2021永劫无间世界冠军赛、2021第五人格秋季总决赛等顶级电子竞技赛事，成功举办了S10英雄联盟全明星周末等国际顶级赛事、2021腾讯电竞运动会夏季总决赛及2021TGA冬季总决赛等各级各类电竞赛事活动。
此外，西安结合雄厚的文旅优势打造“西北电竞文化圈”。目前西安市全力推进“曲江电竞产业园”和“西安量子晨数字娱乐双创产业园”两大电竞产业园建设，围绕“电竞、生态、运动、年轻、娱乐”五大要素，推进电子竞技、赛事直播、游戏研发、电子竞技培训及文娱等深度融合，开创了“电竞+泛娱乐”的全新电竞业态模式。
目前，西安曲江新区已吸引PEL和平精英职业联赛、LPL英雄联盟职业联赛、KPL王者荣耀春季总决赛、炉石传说的黄金联赛、英雄联盟全球高校冠军杯等多场顶级电竞赛事先后落地，下一步将着力推进电竞与文化、旅游、科技、教育等产业深度融合，并创新“电竞＋文化”发展模式。
经过10多年快速发展，我国电竞产业从内容制作到赛事举办，再到内容传播的产业链逐步完善，且拥有一定规模的人群基础。但与欧美、日韩相比，我国电竞产业生态仍亟待完善，特别是在人才培养机制方面，与发达国家存在着较大差距。同时，在严峻的疫情形势下，电竞赛事、直播平台及俱乐部都遭受到了不同程度的冲击。
——电竞专业人才较为缺乏。随着电竞产业的飞速发展，游戏公司、赛事公司、电竞俱乐部、直播平台、电竞媒体等对高层次、高水平、高素质的电竞选手、电竞教练、数据分析、职业经理等专业人才的需求较为迫切。
但最新数据显示，2020年初我国电竞从业人数仅5万人，人才缺口高达50万。其中，全职从事电竞解说员或主播约有1.7万人，获得认证资格的职业电竞解说员仅1200人左右，与大量电竞赛事呈现悬殊比例。同时，我国鲜有院校设置电竞相关专业，目前的培训机构多以盈利为目的，人才可持续培养机制不健全，缺乏核心职业战队、职业选手的选拔培育机制。
——电竞全产业链整合不足。电竞产业是以头部企业为引领，服务型、平台型企业为支撑，辅之以文化、旅游、会展、赛事等企业为配套的全产业链，需要将玩家、观众、企业、运营商、IP品牌等“电竞人”要素集聚在一起，形成长期稳定的产业生态体系。
但从国内电竞产业的发展现状看，上游授权向中游赛事、下游直播的导流不足，主要表现是缺少中间环节的服务型、平台型企业，配套企业整合能力不强等。同时对头部游戏企业开发新IP的支持力度不够，缺乏和平精英、王者荣耀这样现象级的“拳头”产品，这也是国内电竞产业缺乏核心竞争力的主要原因。
——电竞场馆承接国际赛事仍有不足。赛事是电竞产业的核心且具有较强变现能力的环节，尤其是全球顶级电竞赛事，观众人群的热度不亚于同期的NBA季后赛，全球电竞观众已超4.7亿。其中，品牌赛事作为粉丝群体的核心吸引力，是国内电竞打开国际大门和市场的助推器，也是吸引国际高水平队伍参与、提升我国电竞运动国际地位的重要抓手。
加快发展品牌化国内、国际赛事，促进赛事多元化是电竞产业发展的必由之路。但从目前国内各大城市建设的电竞场馆来看，观众容纳量最高是6000余人，与满足全球顶级赛事（近万人）的场馆仍有一定差距。
——电竞与其他产业融合不足。目前，国内电竞产业的融合发展不够，主要表现为“电竞+”和“+电竞”的产业跨界融合程度不足，这就导致国内电竞产业仍是以赛事作为主要盈利点，盈利模式较为单一。
健全的盈利模式是整个产业良性循环运转的支撑，对此，需要推动“电竞+”电影、视频、戏剧、直播、二次元等领域出台专门政策、加强招商引资，加快延长电竞产业链布局。同时，以电竞为主题的酒店、公园、综合体等还不多，电竞对其他产业的带动作用还不明显。
在电竞产业竞争愈发白热化、自身瓶颈短板未能有效缓解的背景下，如何抢抓元宇宙等风口机遇，持续优化电竞产业生态，已成为国内“参赛”城市当务之急，需要深度谋划、针对性研究解决。
第一，构建电竞人才培养体系。针对目前游戏研发企业工程与设计人才缺口明显的问题，围绕游戏、技术、销售、品牌运营等环节人才，鼓励高等院校适度设置电竞相关专业，引进韩国、欧美在电竞方面的专家，逐步形成一套合理有效的电竞人才培养路径和机制；结合国家职业标准，将电子竞技员作为重点招引对象纳入本地人才目录。
第二，提升电竞企业原创能力。加大力度支持头部企业创作电竞产品。如面对游戏版号（国家新闻出版广播电影电视总局批准相关游戏出版运营的批文号的简称）收紧的现状，积极帮助企业尤其是头部企业争取版号资源，重点支持具有较大影响力的原创IP；发挥领军企业的带动作用，加快培育一批具有市场竞争力的游戏产品研发公司，提升本地电竞企业的深度和厚度；鼓励国内游戏研发企业把好质量关，努力把自主研发的产品做精做大，从而打造出国产电竞IP。
第三，培育商旅文联动的电竞产业。以电竞文化品牌带动商旅文联动发展，大力发展影视制作、数字媒体、电竞游戏等主导产业，形成以影视为核心的文化产业体系，推动商旅文体联动发展。在此基础上，通过融入特色景点、老字号等“电竞文娱+科技创新体验”方式，引领新消费、新文化、新教育、新潮流，积极打造新生代网红打卡地、青少年文体教娱活动地等电竞文化特色街区。
图：南京路步行街首届商圈电竞赛
同时，通过商旅文联动打造高能级特色智慧商圈。积极举办国际性电竞论坛、峰会及电竞嘉年华、大师赛等大型活动，设立相关巨型基金、投资游戏等产业，打造集授权IP、儿童体验、文化场景、电竞赛事于一体的城市综合服务融合创新体，打造集文化创意、购物体验、节庆活动、休闲娱乐等多元化功能为一体的高能级特色智慧商圈。
第四，大力引培多层次电竞赛事。加大力度引进全球顶级赛事，例如DOTA2国际邀请赛、英雄联盟全球总决赛和PUBG全球总决赛等，支持举办中小型电竞赛事、业余竞赛、校园电竞赛事等，营造良好的电竞赛事氛围。同时，积极推动人工智能、5G、云计算、AR/VR等先进技术成果服务应用于电竞内容生产和赛事运营，推动“电竞+元宇宙”新业态的发展，让电竞赛事打破时空和疫情的限制。
第五，提供良好的电竞外部环境。如构建资源要素集聚、基础设施完善、营商环境良好的电竞产业生态圈，引入包含音乐体验中心、电竞主题馆、虚拟AR、电竞主题餐厅、电竞主题商业零售等多种综合业态。同时，以此为契机，加强在政策、资金、服务等方面对电竞产业的聚焦扶持，跑出产业发展“加速度”。同时，要加快对赛事供应、商业合作及电竞俱乐部等配套产业链的培育。
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