今日，宜明昂科将在港交所正式上市

根据宜明昂科近日公告，该公司将于今日（9月5日）在港交所正式上市。

宜明昂科成立于2015年6月，位于上海，致力于开发新一代的肿瘤免疫疗法，主要包括双特异性抗体、新型重组蛋白、以及CAR-NK细胞治疗等，是全球少数能够对先天性免疫和适应性免疫进行系统性利用的生物技术公司。新一代CD47靶向分子IMM01（SIRPα-Fc融合蛋白）是宜明昂科的拳头产品，也是中国首个进入临床阶段的SIRPα-Fc融合蛋白。

公司产品管线（来源：宜明昂科官网）

宜明昂科，计划全球发售1714.72万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价18.60港元，每手200股，最多募资约3.19亿港元。以每股发售价18.60港元计，超额配股权悉数行使，宜明昂科预计上市总开支约8650万港元，包括4%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

宜明昂科是次IPO引入4名基石投资者，合共认购约2970万美元(约2.322亿港元)的发售股份，其中嘉实基金Harvest认购2000万美元、药明生物(02269.HK)通过WuXi Venture认购3909.35万港元(约500万美元)、荣昌生物(09995.HK，688331.SH)认购2100万港元(约270万美元)、昆翎医药认购200万美元的发售股份。

宜明昂科是次IPO募资所得：约40.0%将用于核心产品IMM01(SIRPα-Fc融合蛋白)正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市；约28.0%将用于核心产品IMM0306(CD47×CD20)、IMM2902(CD47×HER2)及IMM2520(CD47×PD-L1)正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市；约10.0%将用于IMM47(CD24单克隆抗体)计划开展的临床试验；约5.0%将用于IMM2510(VEGF×PD-L1)及IMM27M(CTLA4 ADCC增强型单克隆抗体)正在进行的临床试验；约7.0%将用于建设公司于上海张江科学城的新生产设施；约5.0%将用于多个临床前及发现阶段资产(包括但不限于IMM4701、IMM51、IMM38、IMM2547、IMM50及IMM62)的持续临床前研发以及CMC以支持临床试验，包括各种资产的关键试验；约5.0%；将用于营运资金及一般公司用途。

招股书显示，宜明昂科在上市后的股东架构中，控股股东田文志先生直接持股18.80%、通过控制员工持股平台持股12.96%，可行使约31.76%的表决权。礼来持股11.70%；张科领弋创投持股11.34%；龙盘资本持股5.16%；Milestone 实体持股4.44%；洲岭资本持股4.29%；GBA Investment持股3.71%；张江科投持股2.91%；朗盛投资持股2.58%；雅罗投资持股2.10%；瑞吉三期持股1.86%；阳光人寿持股1.80%；铭朗资本持股1.41%；嘉兴齐越持股1.39%；科创资本壹号，持股1.14%；南京星健睿赢持股0.91%；方正和生持股0.59%；荣昌股权投资持股0.55%；国科嘉和持股0.91%；嘉兴宸玥持股0.90%；普恩国新持股0.66%；崇德创投持股0.65%；原创客投资持股0.65%；方正和生持股0.59%；物明投资持股0.56%；创东方投资持股0.22%；宽愉资本持股0.55%；华熙朗亚持股0.18%。公众投资者持股4.59%。

资料来源：公众号“细胞与基因治疗领域”、宜明昂科招股书、宜明昂科官网、浩悦资本等

E.N.D

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