“新基建+信创”投资正酣 | 产业链公司风头强劲

编者按：据上海证券报报道，去年以来，“新基建”在全国各地如火如荼展开，5G建设、新能源汽车充电桩、人工智能等产业加紧建设，新三板相关公司站上风口，迎来发展良机。

5G订单放量

“新基建”主要面向5G基站建设、特高压、城际高铁和城市轨交、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域，涉及诸多产业链，其中，5G基站建设是“新基建”重要一环。截至2020年，我国5G基站数量已经超额完成原定的60万个目标，总量达到71万个，5G终端连接数也超过2亿。

5G产业上游基础设施主要覆盖通信与网络。就通信领域而言，已披露2020年年报、营业收入上亿元的新三板公司有33家，其中，盈利1000万元以上的有29家，占比88%；盈利5000万元以上的11家，占比33%。净利润最高的3家是中兵通信、维海德和德芯科技，他们产品主要应用于军工、视频和广电行业，归母净利润分别为2.04亿元、1.87亿元和8529.65万元。

5G基站建设离不开检测仪器。主营业务为通信检测仪器的创远仪器产品渗透于通信芯片与模块、终端、基站、无线、网络等产业链，并可应用于研发、验收、生产、网络建设与优化等业务环节。公司携手运营商共同研发5G产品，2020年，公司5G订单逐渐放量，实现营业收入3.05亿元，同比增长38.36%；归母净利润4859.63万元，同比增长53.76%。

5G 基站主要由宏基站、靠近消费端的小基站和配套设施组成，2021年，5G建设重点将放在微小基站和室内分布式基站的建设，创新层公司赛特斯颇为受益。赛特斯主营业务为软件定义通信、软件定义数据中心和IPTV业务运维管理系统等。公司新品5G白盒SD-WAN去年正式上线，该产品正在接受中国联通、中国移动的推广测试。同时，赛特斯深度集成垂直行业边缘计算应用，推出了边缘云和边缘终端产品，极大地加速了产品产业化进程。去年，赛特斯营业收入和净利润分别为7.72亿元和8164.23万元。

信创产业风头正劲

2019年，信创产业开始进入公众视野。进入2020年，在“新基建”全面启动的背景下，各地信创项目开始大面积铺开。

信创即信息技术应用创新。过去很长一段时间，国内IT底层标准、架构、生态等大多数都由国外IT巨头提供。近几年，中国逐步建立自己的IT底层架构和标准。信创产业链主要涉及以下四大部分：一是IT基础设置，如CPU芯片、服务器、存储、交换机、路由器、各种云等；二是基础软件，如操作系统、数据库、中间件、BIOS等；三是应用软件，如OA、ERP、办公软件等；四是信息安全，如边界安全产品、终端安全产品等。

新三板的IT软硬件企业有1000多家，不少企业在业绩报告中提到信创商机。这1000余家公司中营收上亿元的超过200家，盈利超1000万元的近140家，主营业务均以应用软件居多，益盟股份、麟龙股份和思迅软件等盈利在1亿元以上，盈利超7000万元的云创数据正在申请挂牌精选层。

主营数据库与数据安全的优炫软件披露，公司位列“2020信创产业独角兽100强”榜单第8位。优炫软件称，2020年至2022年，中国IT产业在基础硬件、基础软件、行业应用软件、信息安全等诸多领域迎来了黄金发展期。公司作为国家信创联盟的成员，工信部首批认定信创领域“四梁八柱”企业，具有很强的信创产业上下游连接与带动作用。面对信创产品需求集中爆发，优炫软件聚焦攻坚数据库“卡脖子”难题，扎根科技自主创新，努力把安全数据库做到极致。

2020年，优炫软件营业收入5.67亿元，归母净利润2170.27万元。其中，数据库及生态应用产品线实现收入2亿元，同比增长50%。

主营中间件的金蝶天燕是国家核高基中间件领域课题牵头单位、国家863计划信息技术领域大型网构化软件专项课题承担单位、国家信标委软件构件与中间件工作组副组长单位、国家信标委云计算专题组副组长单位。金蝶天燕2020年年报显示，金蝶天燕去年营业收入8262.95万元，归母净利润1622.12万元，同比分别降低6.59%和增加812.83%。

新三板还有20余家公司是芯片产业链企业。上证报资讯显示，新三板上，已经披露年报的营业收入上亿的芯片企业超过20家。它们或主营MCU芯片、数模芯片、传感与射频芯片的设计与封装，或从事芯片测试。华岭股份是其中净利润较高的，去年公司营业收入1.91亿元，归属于母公司的净利润5580.82万元。MCU芯片是另一个重要板块，包括汇春科技、晟矽微电和中基国威，这三家企业去年实现净利润都在2000万元以上。

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内容来源于：上海证券报

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