提质增效 国剧欣欣向荣 2023剧集市场年中调查

2023年，恢复生机活力的剧集市场开始“狂飙”。扫黑剧、悬疑剧、科幻剧、都市剧等集体发力，收视与口碑齐飞，精品剧集不断涌现。扫黑除恶题材剧《狂飙》掀起全民观剧热潮；《三体》开启中国科幻剧时代；田园治愈剧《去有风的地方》以慢节奏剧情掀起荧屏“治愈”风；文学经典改编剧《人生之路》为严肃文学注入时代精神；《漫长的季节》《尘封十三载》《他是谁》等悬疑剧表现抢眼，热度口碑俱佳；《温暖的甜蜜的》《爱情而已》等都市剧聚焦平凡人的生活，温暖荧屏。

去年，国家广播电视总局印发《“十四 五”中国电视剧发展规划》（以下简称《规划》），为加快推进中国电视剧高质量发展，建设电视剧强国指明方向。《规划》提出，“‘十四五’时期中国电视剧要把握新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，繁荣创作生产，扩大精品供给，全面提质增效，推出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀电视剧。”《规划》鼓励农村、青少、历史、边疆、科幻等各类题材，时代报告剧、室内剧、系列剧、单元剧等各类体裁、风格、样式电视剧创作生产，“十四五”期间每年推出10余部主题电视剧精品。

时隔一年，成效初显。今年上半年，剧集市场各类题材全面开花，电视剧、网络剧品质加速升级。高口碑、高流量作品涌现，呈现精品化发展趋势。剧集行业降本增效卓有成效，向高质量发展大步迈进。

高质量佳作频现
市场回暖 行业利好

“上半年国内剧集市场总体发展趋势就是一切都在变。”

尤小刚

中国电视剧制作产业协会会长尤小刚表示，年轻人开始重拾烟火气，转向能够引发自身共鸣的现实题材内容，这也为中国传统文化的传承和发展提供了新契机；行业的创作风气改变，过去单纯依靠拼凑桥段的作品势必会被观众所抛弃，只有从生活出发，掌握大量生活素材，融入创作者体验和理解的作品才能够赢得关注；合理的价格机制、合理的利润收入、合理的创作导向，以及合理的消费观念逐渐形成，最终构建起良好的发展循环。

今年年初，《狂飙》为剧集市场赢得“开门红”，根据中国视听大数据（CVB），《狂飙》集均收视率2.501%，收视份额9.707%，成为近9年来，CCTV-8电视剧频道收视率第一名；在爱奇艺平台上，《狂飙》热度值突破11800，刷新平台纪录。

根据刘慈欣同名小说改编的科幻题材剧《三体》拓展了国产剧边界，根据酷云数据，《三体》电视收视率历史峰值为1.987%。  

《去有风的地方》开播当天，以2.904%的收视率位列CSM媒介研究63城收视榜单第一。剧集播出后引发“追剧旅游”潮，带动云南旅游经济增长，文旅融合为剧集市场开辟了新路径。

《漫长的季节》以交叉叙述方式，揭开尘封18年的悬案，呈现剧中人物因为这场悬案而发生的人生变故。凭借真实的生活质感，扎实的悬疑叙事，剧集播出后热度席卷全网，腾讯视频最高热度值26192。

奇幻仙侠剧《长月烬明》以敦煌美学传递文化自信。云合数据显示，该剧以15.9亿的播放量位居4月云合全网剧集正片有效播放榜TOP1。

改编自严肃文学的《人生之路》也引发观剧热潮，据中国视听大数据，该剧收视率多日超过2.5%，位居黄金时段电视剧收视榜首。

口碑方面，《漫长的季节》豆瓣评分从9.0一路上涨至9.5分，成为过去5年来豆瓣评分最高的国产电视剧。《三体》《去有风的地方》《狂飙》《尘封十三载》《曾少年之小时候》《爱情而已》《破事精英第二季》《今日宜加油》等剧集豆瓣评分超过8分。《显微镜下的大明之丝绢案》《平原上的摩西》《立功·东北旧事》《星落凝成糖》《外婆的新世界》《云襄传》等剧豆瓣评分超过7分。

2023年以来，市场回暖，华策传媒、慈文传媒、唐德影视等影视制作公司股价攀升，普遍涨幅在50%左右，这也是自2018年以来，影企股价罕见的大幅增长。网络视听平台业绩也不断向好。在过去的一年中，爱奇艺连续4个季度实现盈利，完成了年度盈利的里程碑，腾讯视频开始实现盈利目标，优酷亏损大幅收窄。分析人士指出，财务指标的逆转，意味着行业稳中向好，进入健康的自循环发展阶段。

陈潇

在爱奇艺高级副总裁陈潇看来，剧集行业高质量发展首先需要优秀的合作伙伴。“艺术家是影视行业的核心价值，与优秀人才建立通畅、长久的合作至关重要。”其次需要懂内容、具备专业知识的团队，最后是工业化的管理体系。“在行业整体向好的关键期，更需要构建工业化生态体系，让内容创作者置身于良好的环境中，最大程度激发他们的创作活力，使内容创新多点落地，促进行业高质量增长。”

谢颖

优酷副总裁谢颖表示，剧集市场高质量发展的核心是创新，“无论内容还是技术，都需要不断创新。”不过，创新也需要规避一些误区，如IP开发阶段发现某个新生赛道时，“要尊重基本创作规律，不能拔苗助长。”针对用户迅速迭代的审美趣味，谢颖介绍，优酷会将用户观剧习惯、审美倾向分享给一线创作者，通过大数据赋能专业伙伴。

短剧创新 垂类细分

除了头部精品大剧，2023年上半年，以短剧（6-18集）为代表的创新业态也取得长足进步。腾讯视频于4月推出华语精品短剧集群剧场——X剧场，首部作品《漫长的季节》火爆出圈。除了生活悬疑品类，X剧场还将推出现实悬疑、年代传奇、古装探案等题材多元、不设边际、风格化显著的短剧。爱奇艺也在上半年推出多部短剧。迷雾剧场的《平原上的摩西》兼具悬疑与文艺气质。《显微镜下的大明之丝绢案》以创新视角讲述古代故事。《外婆的新世界》采用公路片和单元剧结合的形式，以外婆出走为线索，串联起不同的女性故事。题材和形式的双突破，令该剧成为上半年剧集市场的“黑马”。

垂类题材不断细分，类型剧持续创新。《三体》开启中国硬科幻剧集时代。《他是谁》《尘封十三载》等悬疑剧跨年代追凶，深度刻画复杂人性，获得观众广泛认可。《薄冰》《无间》等谍战剧以“谍战+”形式丰富剧集看点，拉升戏剧张力。《长月烬明》《护心》等仙侠剧以新仙侠、新古装、新内涵再掀古装风潮。喜剧题材《破事精英第二季》内容“与时俱进”，话题引发热议。

谢颖认为，未来剧集市场对垂类、类型化内容的要求会不断提高，优酷的具体操作思路是以多元、深度、复合为“卖点”，不断拓展创新边界。悬疑赛道是其中的典型代表，对于这一内容领域，优酷采用“悬疑+”策略。“‘悬疑+’能更大化覆盖大众情感需求，是相对安全且可复制的内容升级策略。”在细分赛道方面，优酷将发力真人漫改，推出《异人之下》《镖人》《灵笼》等作品，使其成为优酷特色内容之一。

陈潇表示，“当我们谈论细分市场的时候，其实是在谈口味偏好者与创作者之间，怎样更好地搭建长期关系。”他认为，垂类赛道可采用复合类型创新。如迷雾剧场的“悬疑+”——在悬疑题材的强冲突、强矛盾下展现人性和命运，讨论社会现实问题；恋恋剧场则在探讨年轻、主流女性婚恋价值观的基础上，融入更多现实观照；小逗剧场探索喜剧+历史、喜剧+古装等创新内容。

微短剧“站上潮头”

2023年，是微短剧诞生的第5年。经过2019—2021年的前期积累、2022年的爆发式增长，微短剧在2023年逐渐“站上潮头”，进入主流视野。

去年年底，国家广播电视总局印发《关于进一步加强网络微短剧管理实施创作提升计划有关工作的通知》，一方面肯定了微短剧作为剧集市场新物种的潜力，一方面为微短剧的健康可持续发展指明了方向。

内容精品化的要求，促使项目方积极提升内容品质。据云合数据显示，微短剧上线数量的爆发式增长自2022年下半年起逐渐放缓，但内容、质量整体提升，热度、口碑俱佳的品质微短剧作品频现。

豆瓣开分7.5分、正片播放量破5亿，快手星芒短剧《东栏雪》今年上线以来，创下古风微短剧口碑与播放量的新高。悬疑爱情短剧《婚事》累计播放量1.74亿，在芒果TV剧集板块单日播放量连续多日仅次于《归路》排名第二。民国爱情悬疑剧《招惹》在腾讯视频开播不足1个月，累计分账即破1000万元。《二见钟情》《倾世小狂医》《城主是我的》等爱情题材微短剧，以及《开局一座山》《步步为陷》《都市至尊赘婿》等复仇剧、职场剧，点击量也屡破新高。

张国涛

“随着短视频平台的快速发展，微短剧应运而生，它具有即时满足、快速传播等特点，市场需求较大，内容品质将进一步提升。”中国传媒大学传媒艺术与文化研究中心执行主任张国涛告诉《综艺报》。值得一提的是，传统影视公司开始试水微短剧。今年年初，自由酷鲸影业与抖音合作推出古装动作微短剧《锦衣迷踪》，幕后制作团队为《绣春刀》原班人马。柠萌影视旗下短剧厂牌好有本领推出抖音短剧《二十九》，该剧聚焦女性成长，邀请杨蓉等专业演员主演，豆瓣评分7.6，正片播放量突破8亿。

大厂入局微短剧，一方面提升了剧集品质，拓宽了剧集题材；另一方面促进了演员的“再就业”。好有本领负责人曾明辉表示，“专业演员进入微短剧赛道，会带给短视频用户全新的娱乐体验。”

于轲

微短剧商业变现不断升级。快手娱乐剧情业务中心负责人于轲表示，越来越多的头部广告主开始关注微短剧，逐渐接受并认可微短剧的品牌价值。在剖析当前微短剧发展态势时，于轲称，“微短剧正在推动整个内容创作行业的变革，并在自我进化过程中加速多样化发展。”他介绍，在内容方面，快手坚持“做长+补短”，持续鼓励古风、甜宠等优势内容更新，同时推动“时代旋律”和“家庭共情”类型短剧创作。

陈亚飞

在今年举办的第十届网络视听大会微短剧行业发展论坛上，芒果TV大芒计划工作室负责人陈亚飞谈及行业发展方向时表示，微短剧也要有自己的“使命感”。“首先，突破单部微短剧的局限性，构建IP宇宙，让微短剧内容拥有更多打开方式；其次，突破题材舒适圈，创新多元题材，尤其是加强现实题材创作，坚持‘人民江山，念兹在兹’的文艺创作理念，向用户与社会传播美好，传递正向的情绪价值。”

人工智能赋能影视制作

AIGC（人工智能生成内容）正在影视行业掀起一场巨大变革。近期，爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV等长视频平台相关负责人都在发言中传达了拥抱AIGC的信号，剧集内容制作公司也在积极布局。

今年2月，华策影视宣布全面接入百度“文心一言”，将AIGC技术应用于内容创意、内容制作、内容宣发等影视生产全链路，以百度领先的智能对话技术，赋能影视传媒领域。在2023年一季报业绩预告中，华策影视透露，公司将充分利用AIGC技术提升影视行业全管线效率，包括剧本创作、AI换脸及换声、场景及分镜制作、数字人模拟虚拟角色、预告片剪辑、特效处理、AI海报制作等。

慈文传媒也表示，将接入各类 AI 工具并形成拥有慈文映像的机器深度学习体系，在技术与内容融合中找到新的价值增长点，利用 AIGC技术提升影视行业生产效率。

未来，以人工智能为代表的技术力量，将给剧集市场带来哪些深远影响？

“ChatGPT、Midjourney等均属于内容生成式AI，其原理是根据提示或要求，生成、创造内容。”陈潇认为，影视创作的核心是通过创意生成内容，AI是一种创作者“能够适应和驾驭”的高效辅助工具。“在它的辅助下，创作者还可以完成许多并不擅长的工作。”同时，AI能够辅助完成制片管理中的海量计算、实时计算和内容决策等难题。

朱礼庆

北京广播电视台影视频道中心主任朱礼庆认为，AIGC的出现对于剧集市场来说，有喜有忧。“AIGC对于行业基础内容生产者并不友好，在人才培养机制、剧集创制流程、人员组织架构等方面会产生较大影响。但是，通过不断对AIGC进行内容喂养，拥有丰富内容积累、版权储备的平台或公司或将迎来更广阔的前景。”他谈到，国外动画行业已经有完全使用AIGC生产创作的先例，当AIGC像短视频那样普及时，影视制作门槛会不断降低，行业发展存在更多变量。

张国涛也表示，AIGC等新技术应用，将帮助创作者提升内容创作效率，助推行业降低成本、提高投资回报。他认为，对人工智能等新技术无须过度焦虑。“影视行业是艺术创造行业，人类的创造力仍无可替代。应该充分利用已有工具，发挥自己的创意和智慧。”

特别策划｜提质增效 国剧欣欣向荣 2023剧集市场年中调查

• 提质增效 国剧欣欣向荣 2023剧集市场年中调查

• 对话中国电视剧制作产业协会会长尤小刚：观众重拾烟火气 收视需求脱虚向实

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• 对话耀客文化副总裁孙昊：多样化表达 生活剧新类型出现

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• 对话东方卫视影视剧管理部总经理任剑伟：“豹头凤尾玲珑腰”采购策略与三大创作趋势

• 对话优酷副总裁谢颖：布局四大长青赛道 加大力度孵化创新内容

• 对话爱奇艺高级副总裁陈潇：“人才+科学决策+技术赋能”制造爆款

• 精品化、现实化、创新化趋势显著2023年1—4月大屏剧集市场分析

• 主旋律“狂飙” 科幻剧崛起 2023年1—5月剧集市场网络传播格局解析

• 聚焦品质 多元融合 2023下半年剧集市场趋势观察

• 2023年下半年值得关注的剧集

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