蒂森克虏伯大型设备制造业务将出售，多家中国企业都是潜在买家

此前，蒂森克虏伯已经决定出售利润丰厚的电梯部门，出售流程正在逐步推进中（前情回顾：高瓴资本退出，三个联合财团进入蒂森克虏伯电梯业务出售流程下一轮）。但这只是冰山一角，这家传统工业集团的重组才刚刚开始。现在，集团将目光投向了大型设备制造业务部门。

可能以较低价格出售大型设备制造业务

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据路透社报道，陷入困境的蒂森克虏伯集团正在推动其大型设备制造业务的出售。三名知情人士上周五向新闻社透露，这一过程可能在本月晚些时候开始，或者最迟在二月开始。

潜在买家都收到了有关该部门的相关信息，该业务部门为水泥，化肥和化工厂制造相关大型设备。大型设备制造业务隶属于蒂森克虏伯疲弱的工业解决方案部门，近期销售额达到了29亿欧元，亏损1.45亿欧元，因此预计会以较低的价格出售。该业务部门可能会被整体出售，亦或者只有少数股东出售其股份。大型设备制造业务部门的员工有约11400人。蒂森克虏伯承诺在本年度将实现更高的销售额和更低的亏损。

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潜在买家与竞争对手

知情人士称，潜在买家包括中国中材集团和国机集团，瑞典山特维克(SANDVIK)和丹麦的FLSmidth公司。FLSmidth和山特维克均拒绝置评，目前还未能联系到中材集团和国机集团。

蒂森克虏伯在这一领域的竞争对手包括意大利的Saipem和Maire Tecnimont，美国的福陆(Fluor)，日本的旭化成(Asahi KASEI)，德国的KHD Humboldt Wedag和芬兰的美卓(Metso)和奥图泰(Outotec)。

2019年度蒂森克虏伯重组动态

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2019年以来，蒂森克虏伯一直深陷困境，集团在钢铁和电梯业务两大板块采取行动，希望以此加速集团重组。

钢铁业务方面：

• 2019年5月，蒂森克虏伯与印度塔塔钢铁合并欧洲业务的计划遭到欧盟委员会否决，此次并购交易的失败使得蒂森克虏伯不得不宣布取消全球6000个工作岗位，其中包括4000个德国工作岗位，并重新寻找工业合作伙伴。集团首席执行官Guido Kerkhoff宣布钢铁成为公司新的核心业务。

• 同年8月，据Handelsblatt报道，钢铁生产商Klöckner与蒂森克虏伯材料贸易部门可能合并。蒂森克虏伯希望以此来强化原本较为薄弱的材料业务部门。

• 今年1月，据SPIEGEL报道，蒂森克虏伯及其行业竞争对手萨尔茨吉特（Salzgitter）有可能将合并，蒂森克虏伯认为对欧洲钢铁业进行整合有利于集团后续的发展。

电梯业务方面：

• 2019年8月，蒂森克虏伯考虑在电梯业务方面采取“双轨”流程，继续推进此前宣布的IPO，同时考虑竞购。出售或IPO所得可用于为该公司的重组提供资金、偿付数十亿欧元的养老金债务或是投资于无二氧化碳钢铁生产，并修复其钢铁、工厂建设和汽车供应业务。

• 随后在9月，蒂森克虏伯又因股价低迷而被踢出德国DAX指数；9月23日，蒂森克虏伯又突然宣布监事会解雇前任CEO Kerkhoff。

• 同年11月，中国财务投资者高瓴资本(Hillhouse Capital)宣布参与竞购。

• 至12月，竞购日趋激烈，芬兰竞争对手通力集团与财务投资者CVC Capital的同盟, 私募股权公司黑石集团(Blackstone)，凯雷集团(Carlye)和加拿大退休金计划投资委员会的竞标团队，Advent，Cinven和阿布扎比投资局组成的联合财团都参与了此次竞购。

• 今年1月，蒂森克虏伯宣布竞购进入最后一轮，中国财务投资者高瓴资本(Hillhouse Capital)和巴西投资公司3G资本已经退出了竞争。而芬兰竞争对手通力仍有机会向蒂森克虏伯电梯部门提出要约。

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