网易有道计划下周正式登陆纽交所：目前丁磊持股30%，周枫持股21%

据IPO早知道消息，于北京时间10月1日刚刚正式递交招股文件的网易有道，据称计划下周正式登陆纽交所。网易有道将成为网易旗下首个独立上市的公司。

来源 | 本文由IPO早知道（ID：ipozaozhidao）整理撰写，文中观点仅供参考

编辑 | C叔

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网易有道计划以“DAO”为交易代码在纽约证券交易所上市，最高募资金额为3亿美元，花旗集团、摩根士丹利、中金公司、瑞士信贷、汇丰银行共同担任承销商。

招股书显示，网易有道的核心业务主要由4部分构成：一、在线学习工具，包括有道词典、有道翻译、有道云笔记等；二、智能硬件，包括有道翻译王、有道智能笔、有道词典笔等；三、在线课程，包括有道精品课、网易云课程、中国大学MOOC等；四、交互式学习应用，包括有道数学、有道背单词、有道乐读等。

2018年，网易有道的平台总平均MAU从2017年的7370万增加至9640万；2019年上半年，平均MAU为1.05亿，较2018年同期的9310万增加了12.8%。

2017年和2018年，网易有道的营业收入为4.58亿元和7.32亿元，同比增长58.7%；净亏损分别为1.64亿元和2.09亿元。2019年上半年，网易有道的营收为5.49亿元，较2018年同期的3.27亿元增加了67.9%，净亏损则从0.83亿元增加至1.68亿元。

从收入结构来看，包括有道精品课、网易云课程和中国大学MOOC在内的在线课程为最主要的收入来源，在2017年和2018年贡献了1.15亿和3.29亿元的收入。2019年上半年，其也带来了2.28亿元的收入，同比增长51%。

2018年，有道精品课的注册用户为214万，付费用户64.3万，转化率为3%，其中其中K12课程的付费用户为12.6万，同比增长34.8%；2019年上半年，该课程注册用户数为121万，付费用户33.8万，转化率2.8%；K12课程的付费用户数为10.5万，同比增长80.8%。

客单价方面，有道精品课在2017年时每一付费用户带来363元的收入，2018年这一数字达到了559元，同比增长54.0%；2019年上半年，这一数字进一步增加至751元，较2018年同期增加了47.8%。

2018年4月17日，网易有道宣布完成首轮战略融资，慕华投资领投，君联资本参投，投后估值达11.2亿美元。从招股书披露的信息来看，慕华投资该轮出资5000万美元，而君联资本则出资2000万美元。

当前的股东结构中，网易创始人兼CEO丁磊间接持有30.1%的股份，网易有道CEO周枫通过Peng Ke Holdings Inc.持有20.6%的股份，网易有道副总裁吴迎晖则持股1.9%。

值得注意的是，在此次IPO发行的同时，网易有道还将同步进行私募配售，网易的最大机构股东Orbis基金已承诺购买总额为1.25亿美元的A类普通股。

网易有道方面表示，此次IPO募资到的资金以及配售所得资金将主要用于：一、进一步投资技术和产品开发；二、增强营销和品牌工作；三、扩大用户群体；四、满足其他一般公司用途。

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