百威亚太搞砸了

据IPO早知道消息，百威亚太7月14日晚间在港交所发布公告称，已决定全球发售及其在香港联合交易所有限公司主板上市的计划在此刻不予进行。

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编辑 | C叔

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百威亚太方面表示，该决定是基于现行市况等多项因素考虑后，由公司与联席代表磋商后一同作出。

公告指出，有关国际发售的国际承销协议将不会签订，而有关香港公开发售的香港承销协议亦因此不会成为无条件。申请香港发售股份的申请股款（包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费）将不计利息悉数退还。

按照原计划，百威亚太此次IPO拟发行16.27亿股，其中95%为国际配售，5%作公开发售，招股区间介于每股40港元至47港元，募资总额约为83.35亿美元至97.82亿美元，将在7月19日香港主板上市。

不过，百威亚太在7月12日推迟了本该在当日作出的定价决定，而发行人和承销商均倾向于将发行价定于招股价区间的中下水平。

在C叔看来，导致这一局面的原因主要有两点：其一是百威亚太本身对此次IPO有过高的预期，最直接的表现便是不设基石投资者；其二则在于百威亚太拟将本次募资金额用于偿还母公司债务，这极有可能导致投资者对其增长潜力持有保留态度。当然，后者也决定了百威亚太很难找到好的基石投资者。

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