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有道路演PPT曝光:智能学习赛道、高渗透率、技术改变学习体验

Uncle C IPO早知道 2020-09-06


据IPO早知道消息,美东时间10月15日,网易有道更新了更新了其在美国证券交易委员会递交的招股文件,预计在10月25日以“DAO”为股票代码正式登陆纽交所。


来源 | 本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰写,文中观点仅供参考
编辑 | C叔
排版 | C叔


网易有道此次IPO计划发行560万股美国存托凭证(ADS),发行区间拟定为每股ADS 15美元至18美元,花旗集团和摩根士丹利担任联席主承销商,中金公司、瑞士信贷和汇丰银行则担任联席副承销商,承销商享有至多84万股ADS的超额配售权。网易有道本次上市募资总额将超过2亿美元。
 
以下系经IPO早知道精编整理的路演PPT:


网易有道的发行概况。网易最大机构股东Orbis基金承诺购买总额为1.25亿美元的A类普通股,预计于10月21日公布该部分价格。


网易有道路演团队成员包括CEO周枫以及金磊、苏鹏、Yongwei Li等三位副总裁


网易有道的愿景:makes learning happen


网易有道的产品覆盖学前、K12、大学、成人等各年龄段,包括有道词典、有道翻译、有道云笔记u-dictionary、有道少儿词典等在线学习工具以及有道精品课。


全覆盖的在线课程和学习工具


拥有高渗透率的大规模教育市场


中国快速发展的智能学习市场


迄今为止有道的营运数据:产品累计下载量超过13亿,参与学生人数超过2亿,2019年上半年的MAU为1.05亿。


有道的发展历程:2006年成立,2007年推出了第一个产品有道词典。


股东结构:IPO加上私募股权配售的总规模至多可达2.41亿美元。IPO后,网易将持有58.4%的股份,为实际控制人;有道CEO周枫将持股18.2%。


有道的6大投资亮点


1、能够改善学习体验的专利技术


专利技术应用于不同学习场景的典型案例


2、庞大的用户规模和品牌忠诚度


3、覆盖所有学习阶段的产品和服务


产品和服务之间有极强的关联性


有道精品课专注于K12教育


4、强大的内容产出能力


生动有趣的学习产品来刺激用户的参与性


5、具有潜力的商业模式


6、富有足够经验和远见的管理团队


有道对于未来的憧憬以及期望达成的目标


有道的财务亮点


多元化商业模式所带来的强劲营收能力


强大的财务表现驱动


有道精品课每位用户的累计付费次数


毛利率表现


经营数据


可观的现金状况和收入可预见性


附录部分


收入的评判标准



精简处理的损益表


精简处理的资产负债表和现金流量表


Non-GAAP下的毛收入和净利润

本文由公众号IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰写,如需转载请联系C叔↓↓↓


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