据IPO早知道消息,美东时间10月15日,网易有道更新了更新了其在美国证券交易委员会递交的招股文件,预计在10月25日以“DAO”为股票代码正式登陆纽交所。
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网易有道此次IPO计划发行560万股美国存托凭证(ADS),发行区间拟定为每股ADS 15美元至18美元,花旗集团和摩根士丹利担任联席主承销商,中金公司、瑞士信贷和汇丰银行则担任联席副承销商,承销商享有至多84万股ADS的超额配售权。网易有道本次上市募资总额将超过2亿美元。网易有道的发行概况。网易最大机构股东Orbis基金承诺购买总额为1.25亿美元的A类普通股,预计于10月21日公布该部分价格。网易有道路演团队成员包括CEO周枫以及金磊、苏鹏、Yongwei Li等三位副总裁网易有道的愿景:makes learning happen网易有道的产品覆盖学前、K12、大学、成人等各年龄段,包括有道词典、有道翻译、有道云笔记、u-dictionary、有道少儿词典等在线学习工具以及有道精品课。迄今为止有道的营运数据:产品累计下载量超过13亿,参与学生人数超过2亿,2019年上半年的MAU为1.05亿。有道的发展历程:2006年成立,2007年推出了第一个产品有道词典。股东结构:IPO加上私募股权配售的总规模至多可达2.41亿美元。IPO后,网易将持有58.4%的股份,为实际控制人;有道CEO周枫将持股18.2%。
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