据IPO早知道消息,房多多于美东时间10月23日更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递交的招股文件,预计将在11月1日以“DUO”为证券代码登陆纳斯达克。
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房多多在此次IPO中总计发行7,000,000股ADS(美国存托股票),发行区间为每股ADS 13至15美元,最高募资金额为1.05亿美元,摩根士丹利、花旗集团、瑞银集团、中金公司和香港尚乘集团(AMTD)将担任本次发行的联席承销商。
招股书显示,房多多是中国居住服务领域领先的互联网科技公司,一整套基于云的SaaS产品和服务简化房地产交易并搬至线上。截至2018年12月31日,在中国将近200万名房地产经纪商户中,房多多平台上有超过91万名,渗透率超过45%。同时,截至2019年6月,房多多平台已有超过107万名注册经纪商户。财务数据方面,2019年上半年,房多多的总营收为16.04亿元人民币,同比增长55.42%;毛利润为3.447亿元人民币,同比增长55.7%;净利润则为1.003亿元人民币,同比增长166.0%。值得注意的是,房多多自2017年起便已实现盈利。2017年,房多多的净利润为65万元人民币,2018年这一数字则达到了1.04亿元。
此外,整个平台的交易量也处于高速增长阶段。房多多在2018年的增长闭环GMV为1137亿元人民币,同比增长53.9%; 2019年上半年的闭环GMV达到913亿元人民币,较2018年同期增长100.2%。
IPO前的股东结构中,房多多三位联合创始人段毅、曾熙和李建成分别直接持有19.8%、9.7%和7.8%的股份;机构投资人中,C轮投资方方源资本持股8.2%,鼎晖创投和嘉御基金也分别持有7.7%和5.7%的股份,原光速安振中国创始合伙人、现云九资本创始合伙人曹大容(RONALD CAO)亦持有3.3%的股份。
IPO后,段毅、曾熙和李建成的持股比例将分别降至17.9%、8.8%和7.1%,三人总计将享有83.7%的投票权。
房多多方面表示,此次募集所得资金将主要用于增强研发能力,投资于技术、销售、营销和品牌推广、营运资本,以及为补充业务、资产和技术进行潜在投资和收购等其他一般企业用途。
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