克拉克森研究：海上风电增长预期上调

海上风电增长预期上调

长期发展趋势，市场前景乐观

在最新的能源转换模型中，克拉克森研究上调了海上风电增长预期。预计至2050年，海上风电占全球能源产量的份额从当前的0.2%增至6%-9%。到2030年，海上风力发电量将增长9到11倍，超过920太瓦时。全球海上风电规模在未来几年将快速增长。

截至2021 年9 月初，全球共有179 个海上风场处于全容量并网状态，装机容量达34.7GW，其中的2.7GW 已于2021年并网。预计在2021年末，全球将有44.5GW的海上风场投入使用，其中12.6GW于2021年投产。克拉克森研究预计至2026 年，全球将有456 个海上风场合104GW 实现全容量并网。

海上风电发展趋势（2021年9月）

投产风场数量179（同比增长15%） 

21年末预测: 234 25年末: 456

并网装机容量35 GW（同比增长20%）

21年末预测: 45 GW 25年末: 104 GW

1. 海上风电行业的市场前景依旧十分乐观。

截至2021 年9 月初，全球共有179 个海上风场处于全容量并网状态，装机容量达34.7GW，其中的2.7GW 已于2021 年并网。全球海上风电规模有望在未来几年快速增长，预计2026 年前有456 个海上风场合104GW 全容量并网。尽管如此，随着传统油气公司的加入，海上风电租赁拍卖的竞争愈发激烈。而近期原材料价格（譬如钢材和铜等）和海上运输成本的大幅上涨，同样推动了海上风电项目开发成本的走高。

2. 预计在2021年末，全球将有44.5GW的海上风场投入使用，其中12.6GW于2021年投产。

装机容量的大幅增长将主要来自中国大陆地区，该地区预计在2021年将有9.9GW的海上风电项目投产，其中4.9GW已经实现了首次并网发电。为赶在海上风电中央财政补贴取消前（2021年底）全容量并网，一股“抢装潮”正在中国大陆地区如火如荼的进行。然而，中国海上风电的抢装现象令产业供给端面临一定挑战，风电安装船等施工船舶依旧处于一船难求的境地。

3. 风机大型化的市场趋势仍在持续。

源于开发商意在采用更大的风机功率、更少的装机数量以降低风电项目的度电开发成本，2020年全球海上风机平均吊装单机功率已达到6.4MW，较2015年的4.3MW有较大提升。2021年8月，中国风机制造商明阳智能宣布推出16MW海上风机“MySE16.0-242”，该机型是全球迄今为止单机功率最大的海上风机。此前，国际“三大”风机巨头（西门子歌美飒、维斯塔斯、通用电气）均推出了14MW及以上机型。海上风机大型化的趋势仍将持续。到2025年，克拉克森研究预计全球海上风机平均吊装单机功率将达到8.9MW，较2020年水平增长40%。

海上风电船舶市场发展趋势（2021年9月初）

WTIV船队73

C/SOV船队26

CTV船队519

WTIV手持订单16

C/SOV手持订单19

CTV手持订单52

1. 海上风电安装船（WTIV）市场将进一步增长，其船型大型化趋势有望持续。预计2021-25年，全球将有10,000台风机被安装在海上。在降低开发成本的前提下，未来海上风场将青睐不低于12MW的大型风机。毫无疑问，WTIV需求将在未来几年持续增长，而新一轮的WTIV订单周期已经开启。自2020年初，全球共签订24个WTIV新造船或改装订单，其中10艘船采用不低于1,200吨安全作业载荷（SWL）的吊机，以具备12MW及以上风机的吊装能力。此外，市场上仍有12个投资意向书或备选订单等待生效，其中11艘船将装有不低于1,200吨SWL的吊机。为满足未来市场对大型WTIV的需求，一些船东将对其现有船队开展升级改造。自2020年初，已确认有6艘WTIV的吊机将升级至1,600吨SWL，此外还有1艘的升级改造尚待生效。2021年8月，比利时海工巨头DEME同荷兰设备商豪氏威马（Huisman）签订合同，计划将其WTIV “Sea Installer”的吊机从900吨SWL升级至1,600吨SWL。一旦升级交付完成，该船将被部署至美国Vineyard Wind 1风场进行62台通用电气Haliade-X（13MW）风机的安装作业。

2. 中国大陆地区对海上风电施工船舶的需求持续走强。随着中国大陆地区海上风电“抢装潮”的进行，包括WTIV在内的海上风电施工船舶需求持续旺盛。截至2021年9月初，中国WTIV利用率达到92%。为满足该地区海上风机吊装需求，多家船东将海上油气市场中的闲置资产改装成WTIV。2020年初至今，中国船东共签订9个改装订单。譬如，2021年8月，天津中合海洋科技同国海海工签订半潜式钻井辅助平台“国海泰和”（前身“Edrill-3”）的光船租约。该装置将在改装至WTIV后用于中铁大桥局、保利长大的广东海上风电项目。

3. 风电运维船（CTV）船东持续关注其供应链的绿色进程。市场上越来越多的CTV订单采用节能技术（EST）和可替代燃料来降低碳排放。2021年8月，英国船厂Diverse Marine交付本土船东High SpeedTransfers一艘混合动力CTV，船名为“HST Ella”。该船还将使用氢化植物油（HVO30）作为燃料。

海上风电投资

海上风电的巨大潜力得到了市场强大的投资支持，去年海上风电全年的承诺投资规模达到560亿美元，历史上首次超过海上油气板块（460亿美元）。其中，中国大陆的海上风电投资水平达到约251亿美元，占2020年全球海上风电承诺投资规模的45%。2021年中国大陆海上风电投资仍维持较高水平，占全球投资规模的30%。在全球能源结构绿色低碳转型的大背景下，预计未来几年海上风电的投资额仍将保持在高位。

值得注意的是，随着传统油气公司的加入，海上风电租赁拍卖的竞争愈发激烈。而近期原材料价格（譬如钢材和铜等）和海上运输成本的大幅上涨，同样推动了海上风电项目开发成本的走高。

风机和船型大型化

在当前中国海上风电的抢装现象令产业供给端面临一定挑战，风电安装船等施工船舶依旧处于一船难求的境地。预计2021-25年，全球将有10,000台风机被安装在海上。在降低开发成本的前提下，未来海上风场将青睐不低于12MW的大型风机。2021年8月，中国风机制造商明阳智能宣布推出16MW海上风机“MySE16.0-242”，该机型是全球迄今为止单机功率最大的海上风机。海上风机大型化的趋势仍将持续。到2025年，克拉克森研究预计全球海上风机平均吊装单机功率将达到8.9MW，较2020年水平增长40%。 

克拉克森研究预计新一轮的海上风电安装船（WTIV）订单周期已经开启。自2020年初，全球共签订24个WTIV新造船或改装订单，其中10艘船采用不低于1,200吨安全作业载荷（SWL）的吊机，以具备12MW及以上风机的吊装能力。此外，市场上仍有12个投资意向书或备选订单等待生效，其中11艘船将装有不低于1,200吨SWL的吊机。为满足未来市场对大型WTIV的需求，一些船东将对其现有船队开展升级改造。自2020年初，已确认有6艘WTIV的吊机将升级至1,600吨SWL，此外还有1艘的升级改造尚待生效。2021年8月，比利时海工巨头DEME同荷兰设备商豪氏威马（Huisman）签订合同，计划将其WTIV “Sea Installer”的吊机从900吨SWL升级至1,600吨SWL。一旦升级交付完成，该船将被部署至美国Vineyard Wind 1风场进行62台通用电气Haliade-X（13MW）风机的安装作业。

CWEA

来源：克拉克森研究投稿

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