《风能》国际 | 求同存异？英格兰与苏格兰海上风电用海权招标对比

《风能》“征谈英伦”栏目

    ——第1期 求同存异？英格兰与苏格兰海上风电用海权招标对比

开栏的话： 英国，是全球最重要的风电市场之一，其海上风电装机规模更是居于世界前列。多年来，英、中两国已经在风电领域，围绕技术研发、政策机制等方面建立起广泛的合作关系。当前，随着英、中相继公布碳中和时间表，以及出台细化的配套产业规划，两国的风电合作正迎来新契机。未来，进一步深入细致地了解彼此，对于两国携手加快各自的风电产业发展、推动各国本土企业“出海”开拓将具有积极意义。基于此，《风能》杂志自2022年第二期起推出“征谈英伦”系列专栏文章，邀请在英国可再生能源领域有着多年从业经验的资深人士王征撰文，介绍英国风电市场运行机制、可再生能源开发与产业链发展趋势、海外投融资机会及经验分享等。希望可借此增进国内相关产业对英国风电行业及市场的认知，深化中、英风电合作，并助力中资企业扬帆英伦。

 求同存异？英格兰与苏格兰海上风电用海权招标对比

文 | 王征 （邮箱：[e-mail]，欢迎读者通过邮件参与讨论）

2022年1月17日，苏格兰皇家地产（Crown Estate Scotland）宣布了苏格兰海上风电（下称“ScotWind”）首轮用海权招标结果。17个中标项目的拟开发容量合计24.826GW，相当于欧洲所有在运与在建海上风电项目装机容量的总和，或英国所有在运陆上风电及海上风电项目的装机规模。

而在一年前的2021年1月，英国皇家地产（The Crown Estate）公布了英格兰和威尔士第四轮海上风电用海权招标（下称“R4”）的结果，6个中标项目的拟开发容量合计7.98GW。

虽然同为英国用海权的招标，但两轮招标在规划、招标流程、竞标要求及拟收取的海床租金等方面存在差异，本文拟对两者进行梳理与对比。

这里有必要先明确英国海床的归属权和管理权。距英国海岸区12海里之内的海域，连同伦敦市中心的多处房产、近8000平方公里的土地和森林等均属王室地产。1790年，乔治三世国王与政府达成协议，放弃他从王室地产所获得的收入。作为回报，国王（及其继任者）将获得固定的年度付款⸺_最初被称为民事清单，于2010年改为主权赠予（Sovereign Grant）。英国皇家地产（The Crown Estate）即为专门管理英国君主世袭财产的独立公共机构，是欧洲最大的地产及物业管理公司之一。它直接对英国议会负责；年收入按一定比例（目前为25%）以主权赠予的方式返还给女王和王室，用以支付英国皇室为履行官方责任所产生的费用，包括各地皇宫的维护费用等；剩余部分上缴英国财政部，用以支持政府支出。

在赢得2011年苏格兰大选后，苏格兰民族党（SNP）呼吁将王室地产收入下放给苏格兰，并由2016年3月颁布的《苏格兰法案》（Scotland Act）予以正式确认。苏格兰皇家地产（Crown Estate Scotland）于2017年成立，并在2017年4月1日正式从英国皇家地产（The Crown Estate）接管了位于苏格兰境内皇家地产的管理权，包括苏格兰海域12海里内的用海权。英国皇家地产（The CrownEstate）则仅负责英格兰和威尔士境内王室地产的资产管理工作。这也是为何我们能够在短短一年间看到两轮独立的用海权招标的原因所在。

图1 ScotWind（左图）与R4（右图）中标项目的地理分布

两轮招标的差异主要体现在以下几方面：

规划的项目容量

R4招标的计划容量为7GW，单个项目最大不超过1.5GW，规划的4块海域每块中标容量不得超过3.5GW。

最终中标的6个项目中，有5个均达到1.5GW的项目容量上限，规划容量合计7.98GW，超出计划的14%。

ScotWind的计划容量为10GW，单个项目不得低于100MW（如分阶段开发，每个阶段不少于100MW），占地海域不得超过860平方公里，最小密度为1兆瓦/平方公里。参照苏格兰海洋规划，ScotWind划分了15块目标海域，可用于商业规模化开发海上风电项目。实际中标17个项目，总容量为24.826GW，超出计划的148%。最大的为Shell和Iberdrola全资子公司Scottish Power Renewables投标的3GW漂浮式项目，其次为BP和EnBW联合投标的2.907GW固定基础项目，最小的为Magnora ASA和Technip UK联合投标的495MW漂浮固定式混合项目。

风电机组基础选型

R4在竞标规划中提前设定了竞标海域的水深，从最初提议的50m增至60m，固定式基础完全可以胜任。因此，中标项目都应用了固定式基础，包括单桩与导管架。

ScotWind规划的目标海域中有97%以上的区域水深超过50m。标准单桩基础（<50m）适用于不到5%的海域，导管架基础（50~70m）适用于25%的海域，其余70%的海域最适合采用漂浮式基础（>70m）。虽然适用于60m的超大型单桩基础可能会取代部分导管架基础的解决方案，且导管架基础亦可适用于80m以上的水深，但仍有很多规划海域离岸距离较远，水深超过百米，只能选择漂浮式海上风电。中标项目中有约60%的项目（14.57GW）采用了漂浮式基础，这无疑会有效推动漂浮式海上风电的研发和技术升级，其规模也将使苏格兰成为全球范围内最大的漂浮式海上风电市场之一，并为在苏格兰制造这些项目所需的多数组件提供契机。

预留的开发年限

英国皇家地产（The Crown Estate）于2001年启动第一轮用海权招标（Round 1），并分别在2003年、2010年启动了第二轮（Round 2）和第三轮（Round 3）的用海权招标（期间还进行过苏格兰近海以及Round 1+2的扩建），目前已成功开发超过10GW的在运资产，拥有较为完善的开发流程和丰富的经验积累。因此，R4的竞标预留了5年的项目开发年限。BP中标的3GW项目则仅为4年。

ScotWind是苏格兰主导的第一轮用海权招标，缺乏海域勘测的知识积累，且考虑到多应用漂浮式海上风电技术，尚无大规模商业投运的经验可供借鉴，因此，开发期制定得较长，预留年限为10年。

用海权租金的计算及支付方式

按照项目发展阶段（开发阶段和运营阶段），拟开发项目需缴纳的用海权租金的计算方式各异。然而，英国R4与ScotWind两轮的用海权招标采取了截然不同的租金计算方式。

R4的中标项目，需在项目开发阶段依照承诺的竞标价格按年度支付租金；运营期按收入的一定百分比支付租金。开发期的年租金支付金额完全取决于开发商在R4竞标中提交的竞标价格，以兆瓦为单位，不设上限。由此导致在竞标的首日出现了令人瞠目结舌的中标高价——BP以15.4万英镑/兆瓦（约合人民币132.6万元/兆瓦）的价格胜出，它意味着BP拟开发的3GW项目需在开发期间每年缴纳4.62亿英镑的海域租金。即便按理想的4年开发期计算，仅用海权一项的成本支出即达到18.48亿英镑。结合其他的开发风险，该项目的前期开发将面临高额的潜在沉没成本。

ScotWind在开发阶段采用了一次性支付海域租金的方式，以平方公里为单位，设定了三个阶梯性指导价格供开发商选择参与竞标。最初的定价为2000英镑/平方公里、6000英镑/平方公里和10000英镑/平方公里。在R4竞标结果公布后，ScotWind为避免损失数亿英镑，延迟了原定的竞标流程，直接将项目开发期的租金指导价格提高了10倍，修订为2万英镑/平方公里、6万英镑/平方公里和10万英镑/平方公里。项目运营期的租金计算方式则为固定的英镑/兆瓦时。

以ScotWind中标项目的总海域面积计算，拟开发项目的密度为3.55MW/km²。即使选择了最高的指导租金价格，同样以3GW的项目为例，在10年开发期的用海权租金仅为8450万英镑，远远低于R4的开发成本。相反，运营期的成本租金会高于R4。

从政府的视角来看，两家皇家地产不同的定价选择均结合了各自地域的行业情况，能够帮助实现用海权经济效益的最大化。英格兰和威尔士海域的海上风电开发较为成熟，对开发商而言风险较低，因此，R4以促进竞争标高价为目标。苏格兰海域开发尚不成熟，且涉及新兴的漂浮式海上风电，在现阶段很难保障大规模商业化，风险较高。在这种情况下，相对低廉的开发期用海权租金，以固定成本的方式锁定部分开发风险的上限，有利于促进竞争、吸引开发商参与竞标。同时，采用一次性支付的方式可以直接实现用海权的收益，避免了未来因开发失败带来的潜在收益损失，最大限度保障政府的经济利益。

竞标的流程及要求

R4竞标阶段的流程主要分为三个阶段：投标人的资格预审（经济实力、行业资历及法律合规性），拟投标项目方案的审核（经济可行性和技术可行性），实质竞标（投标价格比拼）。前两个阶段审核通过并缴纳投标定金后，方可参加最终的实质性投标。

ScotWind仅进行一次审核，但综合了R4不同阶段的审核内容，对投标人的资格审核和项目方案进行量化评分对比。此外，ScotWind增加了对拟开发项目为苏格兰创造的就业机会和经济价值的考量。只是由于某些事项难以进行准确量化以及横向对比，如对投标人的行业资历和经济实力初评的等级划分等，ScotWind的评标很难规避主观判断，且依据选择竞标指导价格的程度较小，相较于R4单纯对比竞标价格的评标方式，易引发争议。

此外，ScotWind提出了对拟开发项目使用苏格兰境内海上风电产业链的量化占比要求——不低于25%，从而为逐步建立海上风电产业未来的“苏格兰制造”创造潜在机会。然而，这就要求开发商在开发前期即着手锁定当地产业链的供应商，或积极引入海外产业链供应商在英国建厂，以满足当地产业链在项目总成本中的占比要求，争取更多的中标机会。开发商前期的所有准备工作同样会成为评标的考量因素，这也是某些有实力的开发商未能中标的原因之一。

不得不说，虽然英格兰和威尔士的用海权招标与苏格兰的招标存在很多差异，但两轮招标殊途同归。两家皇家地产制定的海域规划和主导的竞标流程都强化了行业竞争，为政府争取到最大化的经济利益，同时为各自区域的减排目标（英国为2050年，苏格兰为2045年）提供了明确的海上风电规划路径和潜在机会，更巩固了英国在全球海上风电市场中的地位。英国两轮海域招标合计近33GW的海上风电储备资产，以及对英国海上风电产业链的需求，同样为中国产业链企业“出海”提供难得的机遇。CWEA

来源：《风能》杂志， 作者：王征 

参考阅读 

苏格兰东区、北区，东北区海底拍卖分区示意图

获得租赁权的17个申请人信息列表：https://www.crownestatescotland.com/news/scotwind-offshore-wind-leasing-delivers-major-boost-to-scotlands-net-zero-aspirations

详细信息列表PDF

https://www.crownestatescotland.com/resources/documents/scotwind-list-of-successful-project-partners-170122 

17个中标区域分布图

可通过以下链接下载高清图片PDF

https://www.crownestatescotland.com/resources/documents/scotwind-map-of-option-areas-170122

http://vision.renewableuk.com/

《驱动未来：能源转型愿景》报告

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Saipem 7000 整体吊装漂浮式风机视频。

视频为从岸上吊装到海上以及详尽的对接现场细节。

Hywind Scotland漂浮式海上风电场基本资料

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