沪伦通渐行渐近，华泰证券拔得头筹

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沪伦通真来了！

华泰证券GDR发行价20.5美元确定，6月20日将正式登陆伦交所。

这将是A股上市公司中发行的首单全球存托凭证，华泰证券也将成为第一家A+H+G上市公司。

6月20日正式在伦交所上市

华泰证券于6月14日晚间公告称，公司正在申请发行GDR（Global Depository Receipts，全球存托凭证），并在伦敦证券交易所上市。

华泰证券表示，已确定本次发行的最终价格为每份GDR20.50美元。本次发行的最终价格系在充分考虑公司现有股东利益、国际投资者需求以及发行风险等情况下，根据国际惯例和相关监管要求，通过订单需求和簿记建档，根据境内外资本市场情况、参照同类公司在境内外市场的估值水平确定。

在超额配售权行使之前，公司本次发行的GDR 数量为75,013,636份，所代表的基础证券A股股票为750,136,360股，募集资金为15.38亿美元。

此外，根据本次发行GDR的超额配售权安排，稳定价格操作人还可以通过行使超额配售权要求公司额外发行不超过7,501,364份GDR。假设本次拟发行GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使，本次发行的募集资金总额为16.92亿美元，本次发行的GDR代表的基础证券为825,150,000股A股股票（包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的A股股票）。

根据伦敦证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，本次发行的GDR预计于伦敦时间2019年6月17日开始附条件交易（conditionaltrading）；在附条件交易期间，投资者交易的GDR将以本次发行的GDR正式上市为交割的前提条件。公司预计本次发行的GDR将于伦敦时间2019年6月20日正式在伦敦证券交易所上市；自正式上市之日起，投资者交易的GDR的交割将不附前提条件。

目前来看，华泰证券6月20日在伦交所上市，将成为首家通过沪伦通机制登陆伦敦证券交易所的中国公司，这就意味着沪伦通的开通。

此次GDR的发行对华泰证券的国际业务拓展也有重要意义。华泰证券此前在公告中表示，本次募集资金扣除发行费用后，将全部通过补充资本金，主要用途包括支持国际业务内生与外延式增长，扩展海外布局；持续投资并进一步增强公司现有的主营业务；进一步补充公司的营运资金和其他一般企业用途。

第一家A+H+G券商

作为第一家提出向伦敦证交所申请挂牌上市的A股上市公司，华泰证券在业内声名卓著。

公开资料显示，华泰证券成立于1991年，注册地点在江苏省南京市。

华泰证券股权结构，券业行家整理简化自企查查

2010年，华泰证券在上交所上市。2015年，华泰证券登陆港交所，成为“A+H”两地上市的大型综合证券集团。

本次登录伦交所之后，华泰证券将成为国内首家A+H+G上市公司。

证券业协会公布的2017年券商净资产排名中，华泰证券位列第四位，净资产为851.01亿元。在证监会最新公告的券商分类评级中，华泰证券为AA级。

华泰证券发布的2018年财务数据显示，实现营业收入合计161.08亿元，同比下降23.69%；归属于母公司股东净利润为50.33亿元，同比下降45.75%。

券业行家综合整理自上证报、澎湃新闻、企查查信息和协会官网

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